Sociedad Química y Minera de Chile S A : Colocación bono en EE.UU por US$700 millones

Santiago, 20 de septiembre de 2021

Señor

Joaquín Cortez Huerta Presidente

Comisión para el Mercado Financiero Presente

VIA SEIL

Ref.: INFORMA HECHO ESENCIAL

Señor Presidente:

Estando debidamente facultado y de acuerdo a lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley de Mercado de Valores y en la Circular No. 1.072 de 14 de mayo de 1992 de la Superintendencia de Valores y Seguros, informo en carácter de hecho esencial de Sociedad Química y Minera de Chile S.A, inscrita en el Registro de Valores con el número

184 (la "Sociedad"), lo siguiente:

Con esta fecha la Sociedad ha colocado en los mercados internacionales, un bono no garantizado por US$700 millones, a una tasa de interés anual del 3,5% y con vencimiento en el año 2051, al amparo de la Regla 144-A y la Regulación S de la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de América, bajo la Ley de Valores (Securities Act) de 1933, de los Estados Unidos de América (la "Ley de Valores").

La Sociedad espera utilizar los ingresos netos de la colocación para financiar o refinanciar, total o parcialmente, Proyectos Verdes Elegibles (según se define en el Offering Memorandum). Pendiente de la utilización o asignación en Proyectos Verdes Elegibles, la totalidad o una parte de los ingresos netos se pueden utilizar en el pago de deuda pendiente o pueden invertidos temporalmente en efectivo, equivalente de efectivo o mantenido conforme a las políticas de liquidez y gestión de capital de la Sociedad.

El bono ha sido vendido a compradores institucionales calificados en los Estados Unidos de acuerdo con la Ley de Valores y no se han registrado de conformidad a la Ley de Valores ni otras leyes de valores de cualquier estado o de otra jurisdicción.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

		Ricardo Ramos
		Ricardo Ramos (20 Sep. 2021 15:55 ADT)
	Ricardo Ramos Rodríguez
		Gerente General
	Sociedad Química y Minera de Chile S.A.
Adj.:	Formulario Circular No. 1.072.
c.c.:	Bolsa de Comercio de Santiago
	Bolsa Electrónica de Chile
	New York Stock Exchange
	Securities and Exchange Commission
	The Bank of New York Mellon
	Depósito Central de Valores S.A.

El Trovador 4285

Las Condes, Santiago, Chile 7550079

sqm.com

FORMULARIO HECHO ESENCIAL

COLOCACION DE BONOS EN EL EXTRANJERO

1.0 IDENTIFICACION DEL EMISOR

1. Razón Social: Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (la "Sociedad")
2. Nombre de Fantasía: SQM
3. R.U.T: 93.007.000-9
4. N° Inscripción en el Registro de Valores: 0184
5. Dirección: El Trovador 4285, Las Condes
6. Teléfono: [phone]
7. Actividades y Negocios: Fabricación de otros productos químicos.

2.0 ESTA COMUNICACION SE HACE EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 9° E INCISO SEGUNDO DEL ARTICULO 10° DE LA LEY N°18.045, Y SE TRATA DE UN HECHO ESENCIAL RESPECTO DE LA SOCIEDAD, SUS NEGOCIOS, SUS VALORES DE OFERTA PUBLICA Y/O DE LA OFERTA DE ELLOS, SEGÚN CORRESPONDA.

3.0 CARACTERISTICAS EMISION

1. Moneda de denominación: Dólares de los Estados Unidos de América.
2. Monto total emisión: US$700.000.000.
3. Portador / a la orden: Bonos registrados a nombre de tenedores en los libros del trustee.
4. Series: Única
5. 1. Monto de la serie: N/A
   2. N° de bonos: N/A
   3. Valor Nominal bono: Los bonos serán emitidos en denominación de US$200.000 y en múltiplos integrales de US$1.000 en el exceso.
   4. Tipo de reajuste: N/A
   5. Tasa de interés: 3,5% anual, 30/360
   6. Fecha de emisión: 20 de septiembre de 2021
   7. Tabla de desarrollo:

	Cuota de			Cuota de			Fecha de			Interés			Amortización			Valor Cuota			Saldo insoluto
	Intereses			Amortizaciones			Vencimiento
	1						10-03-2022			12,250,000			0			12,250,000			700,000,000
2					10-09-2022		12,250,000		0		12,250,000		700,000,000

1

	Cuota de			Cuota de			Fecha de			Interés			Amortización			Valor Cuota			Saldo insoluto
	Intereses			Amortizaciones			Vencimiento
	3						10-03-2023			12,250,000			0			12,250,000			700,000,000
4					10-09-2023		12,250,000		0		12,250,000		700,000,000
	5						10-03-2024			12,250,000			0			12,250,000			700,000,000
6					10-09-2024		12,250,000		0		12,250,000		700,000,000
	7						10-03-2025			12,250,000			0			12,250,000			700,000,000
8					10-09-2025		12,250,000		0		12,250,000		700,000,000
	9						10-03-2026			12,250,000			0			12,250,000			700,000,000
10					10-09-2026		12,250,000		0		12,250,000		700,000,000
	11						10-03-2027			12,250,000			0			12,250,000			700,000,000
12					10-09-2027		12,250,000		0		12,250,000		700,000,000
	13						10-03-2028			12,250,000			0			12,250,000			700,000,000
14					10-09-2028		12,250,000		0		12,250,000		700,000,000
	15						10-03-2029			12,250,000			0			12,250,000			700,000,000
16					10-09-2029		12,250,000		0		12,250,000		700,000,000
	17						10-03-2030			12,250,000			0			12,250,000			700,000,000
18					10-09-2030		12,250,000		0		12,250,000		700,000,000
	19						10-03-2031			12,250,000			0			12,250,000			700,000,000
20					10-09-2031		12,250,000		0		12,250,000		700,000,000
	21						10-03-2032			12,250,000			0			12,250,000			700,000,000
22					10-09-2032		12,250,000		0		12,250,000		700,000,000
	23						10-03-2033			12,250,000			0			12,250,000			700,000,000
24					10-09-2033		12,250,000		0		12,250,000		700,000,000
	25						10-03-2034			12,250,000			0			12,250,000			700,000,000
26					10-09-2034		12,250,000		0		12,250,000		700,000,000
	27						10-03-2035			12,250,000			0			12,250,000			700,000,000
28					10-09-2035		12,250,000		0		12,250,000		700,000,000
	29						10-03-2036			12,250,000			0			12,250,000			700,000,000
30					10-09-2036		12,250,000		0		12,250,000		700,000,000
	31						10-03-2037			12,250,000			0			12,250,000			700,000,000
32					10-09-2037		12,250,000		0		12,250,000		700,000,000
	33						10-03-2038			12,250,000			0			12,250,000			700,000,000
34					10-09-2038		12,250,000		0		12,250,000		700,000,000
	35						10-03-2039			12,250,000			0			12,250,000			700,000,000
36					10-09-2039		12,250,000		0		12,250,000		700,000,000
	37						10-03-2040			12,250,000			0			12,250,000			700,000,000
38					10-09-2040		12,250,000		0		12,250,000		700,000,000
	39						10-03-2041			12,250,000			0			12,250,000			700,000,000

2

	Cuota de			Cuota de			Fecha de			Interés			Amortización			Valor Cuota			Saldo insoluto
	Intereses			Amortizaciones			Vencimiento
40					10-09-2041		12,250,000		0		12,250,000		700,000,000
	41						10-03-2042			12,250,000			0			12,250,000			700,000,000
42					10-09-2042		12,250,000		0		12,250,000		700,000,000
	43						10-03-2043			12,250,000			0			12,250,000			700,000,000
44					10-09-2043		12,250,000		0		12,250,000		700,000,000
	45						10-03-2044			12,250,000			0			12,250,000			700,000,000
46					10-09-2044		12,250,000		0		12,250,000		700,000,000
	47						10-03-2045			12,250,000			0			12,250,000			700,000,000
48					10-09-2045		12,250,000		0		12,250,000		700,000,000
	49						10-03-2046			12,250,000			0			12,250,000			700,000,000
50					10-09-2046		12,250,000		0		12,250,000		700,000,000
	51						10-03-2047			12,250,000			0			12,250,000			700,000,000
52					10-09-2047		12,250,000		0		12,250,000		700,000,000
	53						10-03-2048			12,250,000			0			12,250,000			700,000,000
54					10-09-2048		12,250,000		0		12,250,000		700,000,000
	55						10-03-2049			12,250,000			0			12,250,000			700,000,000
56					10-09-2049		12,250,000		0		12,250,000		700,000,000
	57						10-03-2050			12,250,000			0			12,250,000			700,000,000
58					10-09-2050		12,250,000		0		12,250,000		700,000,000
	59						10-03-2051			12,250,000			0			12,250,000			700,000,000
60		1		10-09-2051		12,250,000		700,000,000		712,250,000		0

3.5 Garantías:

SI

NO 

3.6 Amortización Extraordinaria:

SI 

NO

3.6.1 Conforme se describe con mayor detalle en las páginas 39 y 40 del prospecto informativo (Offering Memorandum) que se utilizó para la emisión (el "Prospecto"), la Sociedad podrá o deberá rescatar todo o parte de los bonos en forma opcional u obligatoria, previo a su vencimiento, en la forma y en las oportunidades señaladas en dichas páginas. Asimismo, las citadas páginas describen el procedimiento, forma de selección y avisos requeridos con ocasión del rescate de los bonos.

4.0 OFERTA:

Pública

Privada 

5.0 PAIS DE COLOCACIÓN

5.1 Nombre: Estados Unidos de América ("Estados Unidos"). 3

1. Normas para obtener autorización de transar: Colocación privada de conformidad a la Norma 144A y a la Regulación S de la Ley de Valores de los Estados Unidos.

6.0 INFORMACION QUE PROPORCIONARÁ

1. A futuros tenedores de bonos: el Prospecto.
2. A futuros representantes de tenedores de bonos: el Prospecto.

7.0 CONTRATO DE EMISION

1. Características generales: Contrato en idioma inglés denominado Indenture, celebrado con esta fecha, 20 de septiembre de 2021, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, entre la Sociedad, como emisor, The Bank of New York Mellon, como trustee, registrador de los bonos, agente pagador y transfer agent.
2. Derechos y obligaciones de los tenedores de bonos: Están contenidos en el Indenture y son aquellos derechos y obligaciones habituales para transacciones de esta naturaleza, tales como pago oportuno de capitales e intereses y pago de montos adicionales según corresponda, derecho a exigir en pago anticipado en caso de incumplimiento, derechos de solicitud de información, entre otros. Los tenedores de bonos pueden hacer exigible anticipadamente la totalidad del capital, intereses y cualquier otra suma adeudada bajo el contrato de emisión en el evento de que tengan lugar las causales de incumplimiento descritas en las páginas 46 y 47 del Prospecto.
3. Transferencia de bonos. La transferencia de bonos está sujeta a las restricciones establecidas en las páginas 74 a 76 del Prospecto.

8.0 OTROS ANTECEDENTES IMPORTANTES

• Bonos emitidos en denominaciones de US$200.000 o múltiplos integrales de US$1.000.
• Los bonos no han sido registrados en los Estados Unidos bajo la Ley de Valores (Securities Act) de 1933, por lo que sólo pueden ser vendidos a ciertos compradores institucionales calificados conforme a la Regla 144-A de dicha ley y fuera de los Estados Unidos conforme a la Regla S de la misma ley.
• Con fecha, 13 de septiembre de 2021, la Sociedad, como emisor y vendedor, BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC y Santander Investment Securities Inc., como representantes de compradores iniciales, celebraron un contrato de compraventa denominado Purchase Agreement, en virtud del cual dichos compradores iniciales adquirieron la totalidad de los bonos.

9.0 DECLARACION DE RESPONSABILIDAD

El suscrito, en su calidad de gerente general de Sociedad Química y Minera de Chile S.A., a fin de dar debido cumplimiento a lo dispuesto en la Circular 1.072, declara y da fe, bajo juramento, en este acto y bajo su correspondiente responsabilidad legal, respecto de la veracidad y autenticidad de toda la información presentada en y adjuntada al presente "Formulario Hecho Esencial Colocación de Bonos en el Extranjero", con fecha 20 de septiembre de 2021.

Ricardo Ramos

Ricardo Ramos (20 Sep. 2021 15:55 ADT)

Ricardo Ramos Rodríguez

Gerente General

8.037.690-1

Adj.:

Prospecto (vía CMF sin papel)

4