La empresa de robótica AutoStore, respaldada por SoftBank, dijo el martes que pretendía recaudar 315 millones de dólares cotizando en la Bolsa de Oslo para una oferta pública inicial (OPI) a una valoración que podría convertirla en el mayor lanzamiento de acciones de Noruega en dos décadas.

En abril, SoftBank compró a https://www.reuters.com/article/us-softbank-group-autostore-idUSKBN2BS1YC una participación del 40% en la empresa noruega por 2.800 millones de dólares, valorando a AutoStore en unos 7.000 millones de dólares. Thomas H. Lee Partners y EQT están entre sus otros inversores.

AutoStore no reveló su valoración esperada, pero en base a su última ronda de financiación, la empresa podría superar la salida a bolsa de Adevinta, de 6.200 millones de dólares, en 2019, y convertirse también en la mayor desde la salida a bolsa de Statoil, ahora conocida como Equinor, en 2001.

La empresa no ha considerado ningún otro lugar que no sea Oslo para cotizar. "Somos una empresa noruega (...) era natural que cotizáramos en Oslo", dijo a Reuters el consejero delegado Karl Johan Lier.

Fundada en 1996, AutoStore tiene 20.000 robots desplegados en más de 35 países para automatizar las operaciones de almacén. La empresa también utiliza robots para almacenar y recuperar productos de forma densa, lo que permite a los clientes almacenar cuatro veces el inventario en el mismo espacio.

"Esperamos seguir creciendo con fuerza en Europa, creceremos aún más en Norteamérica y en la región APAC en el futuro", dijo Lier.

No quiso dar detalles sobre la valoración.

La OPV podría dar a la empresa una valoración de unos 10.000 millones de dólares, según una fuente familiarizada con el asunto. En otros medios de comunicación se han publicado cifras de valoración diferentes, una de las cuales llegaba a los 15.000 millones de dólares.

La empresa, entre cuyos clientes se encuentran ASDA, Gucci y Lufthansa, tiene previsto utilizar los ingresos para reducir la deuda, invertir en crecimiento y permitir la venta de acciones por parte de sus inversores.

AutoStore prevé unos ingresos totales de unos 300 millones de dólares en 2021 y más de 500 millones en 2022, con una cartera de proyectos de 3.400 millones de dólares en 2.000 proyectos. El año pasado registró unos ingresos netos de 182,1 millones de dólares.

Se espera que la salida a bolsa tenga lugar en octubre. (Reportaje de Supantha Mukherjee, corresponsal de Tecnología y Telecomunicaciones en Europa, con sede en Estocolmo; edición de Sherry Jacob-Phillips y David Evans)