SoftBank Group Corp está planeando recortar personal en su brazo de inversión insignia Vision Fund, dijo el lunes el CEO Masayoshi Son, después de que una caída en el valor de su cartera empujara a su conglomerado a una pérdida neta trimestral récord.

Vision Fund, que puso patas arriba el mundo del capital de riesgo con apuestas llamativas en startups como las empresas de transporte Uber y Didi, registró una pérdida de 23.100 millones de dólares en el trimestre abril-junio al evaporarse el valor de sus inversiones en la caída del mercado.

"El mundo está en una gran confusión", dijo Son en una conferencia de prensa sobre las ganancias.

El resultado culmina unos seis meses tumultuosos para el Vision Fund, que registró una pérdida trimestral récord de 26.200 millones de dólares en mayo, después de que SoftBank se viera sorprendido por la subida de los tipos de interés y la inestabilidad política que martilleó los mercados a nivel mundial.

Son ya ha reducido radicalmente la actividad de inversión. La rama Vision Fund aprobó sólo 600 millones de dólares en nuevas inversiones en el primer trimestre, en comparación con los 20.600 millones de dólares del mismo periodo del año anterior.

El lunes, el multimillonario prometió ir más allá: limitar el segundo fondo sólo a la gestión de su actual cartera de inversiones, al tiempo que planea recortes de plantilla en Vision Fund y reducciones de costes en todo el grupo.

"Tenemos que recortar los costes sin áreas sagradas", dijo Son.

Son ya había sufrido una serie de retrocesos de gran repercusión después de que las grandes apuestas del primer Vision Fund en startups en fase avanzada, como la empresa de oficinas compartidas WeWork, se estropearan, lo que le llevó a reforzar los controles de inversión con el segundo fondo.

Sin embargo, el multimillonario dijo que el Vision Fund 2, que ha tomado participaciones más pequeñas en un mayor número de empresas, había invertido a precios espumosos.

"Estábamos en una especie de burbuja de valoraciones", dijo.

La cartera de 269 empresas del segundo Vision Fund, cuya adquisición costó 48.200 millones de dólares, sólo valía 37.200 millones a finales de junio.

"Si hubiéramos sido más selectivos y hubiéramos invertido mejor no habríamos recibido este duro golpe", dijo Son.

Las inversiones cotizadas que cayeron durante el trimestre incluyeron la firma de robótica de almacenes AutoStore Holdings Ltd y la firma de inteligencia artificial SenseTime Group Inc.

SoftBank redujo el valor de los activos no cotizados en sus dos Vision Funds en 1,14 billones de yenes (8.450 millones de dólares).

La caída de los volúmenes de las ofertas públicas iniciales y el escepticismo del mercado hacia las empresas emergentes que pierden dinero han reducido una importante fuente de capital para SoftBank, que espera cotizar el diseñador de chips Arm tras el fracaso de una venta a Nvidia.

Para conseguir efectivo, SoftBank ha salido de empresas como Uber Technologies y la plataforma de venta de viviendas Opendoor Technologies, por una ganancia total de 5.600 millones de dólares.

SoftBank vendió Uber a un precio medio de las acciones de 41,47 dólares, frente al precio de cierre del viernes de 32,01 dólares.

El grupo ha utilizado más de dos tercios del capital de un programa de recompra de 1 billón de yenes lanzado el pasado mes de noviembre para respaldar sus acciones, que han caído aproximadamente la mitad desde los máximos alcanzados en marzo del año pasado.

SoftBank anunció el lunes un programa adicional de recompra de acciones por valor de hasta 400.000 millones de yenes que se extenderá hasta agosto del año que viene. Las acciones cerraron con una subida del 0,7%, antes de la publicación de los resultados, en línea con el índice de referencia Nikkei 225.

El conglomerado no es el único inversor muy expuesto a los valores de alto crecimiento que ahora rehúyen los inversores.

El fondo de cobertura Tiger Global, que compite con el "cazador de unicornios" Son en las operaciones, vio cómo su fondo insignia caía un 50% en la primera mitad del año después de subestimar el impacto de la creciente inflación en los mercados. (1$ = 134,9000 yenes) (Información de Sam Nussey; Edición de Edmund Klamann, David Dolan, Kirsten Donovan)