SOFTCAT PLC (Alliance News) - Raspberry Pi Ltd anunció el miércoles que planea cotizar en el Mercado Principal de Londres, el anuncio arrojando otro resquicio de luz en lo que había sido un oscuro panorama para las ofertas públicas iniciales en la City.
El anuncio de Raspberry Pi se produce después de que Reuters informara de que el minorista chino de moda rápida Shein cotizará en Londres y de que Bloomberg informara de que Walgreens Boots Alliance Inc venderá o escindirá la cadena de farmacias británica Boots, siendo la cotización en Londres una de las posibilidades.
Raspberry Pi, con sede en Cambridge (Inglaterra), es conocida por sus ordenadores baratos y alegres. Fabrica ordenadores de placa única de bajo coste y módulos informáticos para usos industriales del "internet de las cosas", así como para entusiastas y educadores.
Ha vendido más de 60 millones de este tipo de ordenadores de placa única y módulos de cálculo desde que empezó a comercializarlos en 2012, con 7,4 millones vendidos sólo en 2023. Espera vender 8,4 millones en 2024 y cree que cuenta con un mercado direccionable total de 21.200 millones de dólares.
Raspberry Pi registró un beneficio antes de impuestos de 38,2 millones de dólares en 2023 sobre unos ingresos de 265,8 millones de dólares.
La OPV estará dirigida por Jefferies International Ltd y Peel Hunt LLP como coordinadores globales conjuntos. Incluirá una oferta minorista utilizando el portal REX de Peel Hunt. Se ofrecerán tanto acciones nuevas como existentes. La empresa es actualmente propiedad de la organización benéfica juvenil Raspberry Pi Foundation.
Raspberry Pi dijo que aspira a una cotización premium en el Mercado Principal, lo que significa que será elegible para su inclusión en los índices FTSE. Su tamaño haría probable la inclusión en el índice FTSE 250.
No proporcionó una fecha para la salida a bolsa prevista, ni la cantidad de dinero que tratará de recaudar.
Los fondos recaudados en la OPV se utilizarán para aumentar su fuerza de ventas, con el objetivo de realizar más ventas en los sectores de la educación y la consultoría de diseño, así como para buscar oportunidades de fabricantes de equipos originales de gran volumen.
Raspberry Pi está dirigida por su fundador y consejero delegado, Eben Upton. Está presidida por Martin Hellawell, que fue consejero delegado de Softcat PLC, empresa tecnológica que cotiza en el FTSE 250. Actualmente también es presidente de la plataforma de venta de tecnología usada musicMagpie PLC y de Gamma Communications PLC.
"Cuando lanzamos nuestro primer producto en 2012, nuestro objetivo era proporcionar un ordenador que fuera lo suficientemente asequible para que los jóvenes lo tuvieran y exploraran con confianza, dándoles la oportunidad de descubrir la informática y entusiasmarse con ella", dijo Upton. "Pero desde el principio vimos que los clientes utilizaban nuestros productos en una asombrosa variedad de aplicaciones en una amplia gama de mercados".
El director de inversiones de AJ Bell, Russ Mould, comentó: "La incorporación de una empresa tecnológica consolidada y rentable es exactamente lo que necesita el mercado británico para, con un poco de suerte, abrir las compuertas para que más empresas tecnológicas coticen en Londres".
Por Tom Waite, redactor de Alliance News
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