SSE PLC, generadora de electricidad con sede en Perth, Escocia, ha lanzado una emisión dual de valores de capital híbrido por 1.300 millones de euros, un instrumento financiero que es subordinado a todos los acreedores senior. La emisión dual consta de: una nota perpetua sin opción de recompra durante 5,25 años por 800 millones de euros, con una rentabilidad del 4,075% y un cupón del 4,0%; y una nota perpetua sin opción de recompra durante 8,0 años por 500 millones de euros, con una rentabilidad del 4,55% y un cupón del 4,5%. SSE planea utilizar los fondos recaudados para reemplazar el valor híbrido de 600 millones de libras esterlinas emitido en 2020, que tiene una primera fecha de reajuste de cupón el 14 de abril de 2026. La opción de recompra a la par por parte del emisor a los tres meses permite que este híbrido pueda ser recomprado a partir del 14 de enero de 2026. Esta emisión incrementa el total de híbridos en circulación de SSE en aproximadamente 500 millones de libras esterlinas, alcanzando los 2.400 millones de libras esterlinas. El director financiero, Barry O'Regan, declaró: "SSE está en el centro de la transición hacia la energía limpia y estos nuevos híbridos contribuirán a financiar nuestro portafolio de opciones de inversión premium, como parte de nuestro plan de inversión de 17.500 millones de libras hasta marzo de 2027". Destacó que los nuevos híbridos fueron "bien recibidos, con una sobresuscripción de cuatro veces, ofreciendo otra atractiva propuesta de SSE para los inversores interesados en canalizar financiación hacia infraestructuras verdes".
Precio actual de la acción: 1.813,00 peniques, cerrando con una subida del 0,9% en Londres el jueves
Variación en 12 meses: al alza un 2,4%
Por Jeremy Cutler, reportero de Alliance News
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