STELLANTIS N.V. Los reguladores europeos del comercio en Bruselas han dicho que podrían imponer nuevos aranceles a los vehículos eléctricos chinos en función de los resultados de una investigación sobre las subvenciones del gobierno chino.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó el martes que Europa adoptará un "enfoque a medida" en su investigación y que los posibles aranceles que se impongan serán "proporcionales al nivel de daño". Informará a los fabricantes chinos de vehículos eléctricos que incurran en aranceles provisionales antes del 5 de junio.
Pero los ejecutivos del sector afirmaron que Bruselas no puede evitar el ajuste de cuentas que los VE chinos de menor coste impondrán a los fabricantes de automóviles europeos y a sus proveedores tradicionales.
Los fabricantes de automóviles chinos, que cuentan con una ventaja de costes del 30% o más sobre sus rivales europeos, se hicieron con el 19% del mercado europeo de VE el año pasado, frente al 16% de 2022, según el Grupo Rhodium.
"Y la ventana se está cerrando. Desde mi punto de vista, nos quedan dos o tres años. Si no somos rápidos... será realmente difícil sobrevivir", declaró Thomas Schmall, miembro del consejo de administración del principal fabricante europeo de automóviles, Volkswagen, en la conferencia Reuters Events Automotive celebrada en Múnich.
"Hoy en día, ya no es el tamaño lo que garantiza la supervivencia, sino la velocidad", declaró a Reuters.
El consejero delegado de Stellantis, Carlos Tavares, afirmó que los fabricantes de automóviles "no tienen mucho tiempo" para ajustar sus negocios y que dependen de la eliminación del "caos normativo y las burocracias que tenemos en nuestro patio trasero".
El aumento de las exportaciones chinas, y la perspectiva de fábricas chinas dentro de Europa, están obligando a los fabricantes de automóviles tradicionales del continente a explorar asociaciones con rivales de larga data, aumentar la presión sobre los proveedores para reducir costes e intensificar las discusiones con los sindicatos europeos sobre el futuro de las plantas y los puestos de trabajo, dijeron los ejecutivos.
Algunas de estas tácticas están saliendo a trompicones.
Renault y VW suspendieron la semana pasada las conversaciones para desarrollar vehículos eléctricos de bajo coste por desacuerdos sobre dónde fabricar el coche.
Los fabricantes de automóviles europeos se enfrentan a "una forma de asimetría competitiva" no sólo con China, sino también con las subvenciones estadounidenses a los vehículos limpios, declaró a Reuters Luca de Meo, consejero delegado de Renault, al margen de la cumbre VivaTech celebrada en París. "Al final, lo mejor que se puede hacer es ser competitivo".
Subrayando la escala de la ambición china en el extranjero, el fundador del fabricante chino de coches eléctricos NIO, William Li, dijo el jueves que planea seguir expandiéndose en Europa incluso con la incertidumbre sobre los aranceles.
Se encontraba en Ámsterdam para inaugurar una nueva sala de exposición en la zona más concurrida de la ciudad.
COSTES LABORALES
Recortar los costes laborales nunca ha sido fácil en Europa, donde los sindicatos disponen de palancas políticas y legales para bloquear los despidos.
"La calidad del diálogo que mantenemos con los sindicatos europeos es bastante alta", dijo Tavares. "Ven la trampa y ven cómo estamos intentando gestionar y navegar por esta situación".
La amenaza de menos puestos de trabajo en el sector del automóvil ha movilizado a políticos europeos como la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que quiere que Stellantis aumente su producción anual en Italia hasta un millón de vehículos desde los cerca de 750.000 que producirá en 2023, en lugar de trasladar la producción a países de bajo coste.
Fiat Chrysler, que se fusionó con la francesa PSA en 2021 para crear Stellantis, produjo por última vez más de un millón de vehículos en el país -entre turismos y vehículos comerciales ligeros- en 2017.
Desde la fusión, Stellantis ha recortado su plantilla europea en un 13% hasta unos 125.000 trabajadores, la mayoría mediante despidos voluntarios acordados con los sindicatos y con más de la mitad en Italia.
Volkswagen tiene el objetivo de recortar 10.000 millones de euros (10.800 millones de dólares) en costes para 2026, y parte de ese ahorro podría venir a través de la jubilación anticipada de trabajadores, dijo el director financiero Arno Antlitz en la conferencia Reuters Events el jueves.
"Concretamente, nuestras plantas alemanas tienen que prepararse para una competencia más dura", dijo Antlitz.
PRECIOS COMPETITIVOS
Stellantis va a lanzar un pequeño Citroën eléctrico a 20.000 euros, un precio que, según Tavares, es "el adecuado" para competir con los fabricantes de automóviles chinos, cuya abultada ventaja en cuanto a costes es demasiado evidente para sus rivales europeos gracias a las asociaciones entre las empresas.
El jefe de compras globales de Stellantis, Maxime Picat, declaró en una entrevista en Múnich que el fabricante de automóviles está presionando a sus proveedores para que igualen los costes de los proveedores chinos, utilizando en parte los datos obtenidos de su asociación con la china Leapmotor.
Los aranceles pueden reducir temporalmente o eliminar la ventaja de costes que los fabricantes de automóviles chinos obtienen de sus cadenas de suministro.
Pero los fabricantes de automóviles alemanes advierten de que eso podría tener un alto precio si China va más allá de sus amenazas de imponer aranceles al coñac francés y toma represalias con aranceles sobre los vehículos Mercedes-Benz, VW o BMW fabricados en Europa. Mercedes genera alrededor del 16% de sus ingresos globales en China.
Para más información sobre la batalla con los fabricantes chinos de automóviles por el mercado de los vehículos eléctricos escuche ahora el podcast de Reuters Econ World. (1 dólar = 0,9225 euros)
