Sun Life Canadá ha desarrollado y lanzado Notes Assistant, una herramienta potenciada por GenAI que permite resumir de manera eficiente y segura las reuniones con clientes para los asesores. Esta tecnología facilita que los asesores trabajen con propósito y rapidez, dedicando menos tiempo a tareas administrativas y más tiempo de calidad a los clientes y las conversaciones realmente importantes. Como pionera en la adopción de GenAI, Sun Life implementó inicialmente esta herramienta de toma de notas en 2024 como proyecto piloto con un grupo selecto de asesores.
Entre las principales características de Notes Assistant se encuentran el resumen de las reuniones con clientes, una lista de tareas derivadas de la reunión y borradores de correos electrónicos para los clientes que incluyen los siguientes pasos a seguir. Durante el programa piloto, el 100% de los asesores ahorró más de 15 minutos por reunión, y el 65% ahorró más de 30 minutos por encuentro. El impacto acumulado a lo largo de un día o una semana resulta significativo.
Notes Assistant también incorpora una funcionalidad de acción de tareas, lo que se traduce en una mayor rapidez y coherencia a la hora de enviar comunicaciones a los clientes. El piloto permitió al equipo evaluar los beneficios, manteniendo al mismo tiempo los principios éticos y de privacidad de GenAI. Como ocurre con cualquier nueva tecnología, Sun Life adopta un enfoque reflexivo y responsable, equilibrando la innovación digital con su compromiso histórico de proteger la información de los clientes.
Los clientes deben otorgar su consentimiento verbal antes de que se utilice la herramienta, y los datos no pueden salir del ecosistema tecnológico seguro de Sun Life. Notes Assistant es solo una de las muchas iniciativas que Sun Life está explorando y lanzando para facilitar la conexión y colaboración entre clientes y asesores. Encontrar formas de simplificar las tareas diarias potencia la capacidad de los asesores para ayudar a los clientes a lograr su objetivo de seguridad financiera a lo largo de toda la vida.
Esta innovación forma parte del amplio camino de liderazgo digital de Sun Life, enfocado en ofrecer experiencias fluidas, personalizadas e intuitivas en cada punto de contacto.
