El acuerdo para adquirir el segundo mayor proveedor de beneficios dentales de Estados Unidos, con más de 33 millones de miembros, añadirá unos 100 millones de dólares a sus ingresos subyacentes en Estados Unidos en su primer año completo después del cierre, dijeron los ejecutivos de la segunda aseguradora de vida de Canadá en una llamada de analistas el lunes.

Sun Life anunció el acuerdo a última hora del domingo.

Se trata de la mayor adquisición desde que Sun Life compró Clarica Life Insurance, donde el presidente ejecutivo Kevin Strain se unió a la compañía, por 7.300 millones de dólares canadienses (5.800 millones de dólares) en 2002, según una portavoz.

Las acciones de Sun Life subieron un 1,7%, hasta 66,20 dólares canadienses, en las operaciones matinales de Toronto, frente a un descenso del 0,4% en el índice de referencia.

Después de las sinergias, que se espera que sean de 60 millones de dólares, se espera que la empresa añada 24 centavos de dólar canadiense a las ganancias subyacentes por acción y 50 puntos básicos a su rendimiento sobre el capital, dijo el analista de Canaccord Genuity, Scott Chan, añadiendo que la transacción "se espera que apoye las métricas de ROE líderes de Sun Life".

La operación sigue a una serie de adquisiciones en los últimos años por parte de las aseguradoras de vida canadienses, que, al enfrentarse a un crecimiento limitado en su país y disponer de niveles récord de capital, persiguen acuerdos en el extranjero, especialmente en Estados Unidos recientemente.

Great-West Lifeco fue la última, al acordar en julio el pago de 4.450 millones de dólares canadienses para comprar el negocio de jubilación de servicio completo de Prudential Financial Inc.

La propia Sun Life se ha expandido en el negocio de las prestaciones colectivas en EE.UU., aunque con operaciones más pequeñas, como la del proveedor estadounidense de inteligencia médica y navegación sanitaria PinnacleCare y la plataforma de prestaciones Maxwell Health https://www.prnewswire.com/news-releases/sun-life-financial-acquires-maxwell-health-300659355.html.

Anteriormente, había manifestado su deseo de aumentar su negocio de prestaciones colectivas y de seguros contra pérdidas imprevisibles.

La operación da a Sun Life la "flexibilidad para maniobrar" en el futuro y hacer inversiones adicionales, en particular para ampliar su negocio de stop-loss de farmacia, así como para aprovechar las posibles expansiones de los servicios de salud y la financiación en los EE.UU., dijeron los ejecutivos en la llamada.

Sun Life incurrirá en costes de transacción e integración de 250 millones de dólares, dijeron los ejecutivos.

(1 dólar = 1,2562 dólares canadienses)