Flujo de caja Sunrun Inc.

Acciones

RUN

US86771W1053

Equipo y servicios de energía renovable

Tiempo real estimado Cboe BZX Otros sitios de cotización 17:04:04 13/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
9,420 ^USD	-6,18 %		-13,35 %	+2,76 %

10/01	SUNRUN INC. : UBS tiene una opinión positiva	ZM
07/01	SUNRUN INC. : BNP Paribas Exane cambia su recomendación a compra	ZM

d53b9fa6.J5s521oyQGj0aDLUpLE3BDKF32VAnkAemkzh481MXv0.F-52nzxQFgWxUQGCk_BhNkD_nQsuyiRE3nmWiJ8iFcwX1WvpF15xBKURfw

Datos Financieros Publicados: SUNRUN INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	859 M	922 M	1609,95 M	2321,42 M	2259,81 M
Ingresos Totales	859 M	922 M	1609,95 M	2321,42 M	2259,81 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	646 M	736 M	1365,47 M	2022,71 M	2096,75 M
Beneficio Bruto	213 M	186 M	244 M	299 M	163 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	402 M	573 M	887 M	896 M	962 M
Gastos de I+D	23,56 M	19,55 M	23,16 M	20,91 M	21,82 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (ER)	4,76 M	5,18 M	5,37 M	5,36 M	-
Otros Gastos Operativos, Total	431 M	598 M	915 M	922 M	984 M
Ingresos Operativos	-218 M	-412 M	-671 M	-623 M	-821 M
Gastos de Intereses, Total	-174 M	-231 M	-306 M	-256 M	-654 M
Gastos de Intereses Netos	-174 M	-231 M	-306 M	-256 M	-654 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-	-	-	-	-
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-9,25 M	1,69 M	1,24 M	23,65 M	-4,54 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-402 M	-640 M	-976 M	-856 M	-1478,83 M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-	-43,3 M	-	-	-
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-	-	-1158 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-	47,3 M	-58,7 M
Acuerdos Legales	-	-6,7 M	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	2,27 M	2,93 M	4,65 M	-38,7 M	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-399 M	-688 M	-971 M	-847 M	-2695,53 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-8,22 M	-60,57 M	9,27 M	2,29 M	-12,69 M
Beneficios de Operaciones Continuas	-391 M	-627 M	-981 M	-850 M	-2682,84 M
Resultado Neto de la Empresa	-391 M	-627 M	-981 M	-850 M	-2682,84 M
Intereses Minoritarios	417 M	454 M	901 M	1023,02 M	1078,34 M
Resultado Neto - (ER)	26,34 M	-173 M	-79,42 M	173 M	-1604,5 M
Dividendo Preferente y Otros Ajustes	-	-	-	-2,26 M	-
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	26,34 M	-173 M	-79,42 M	176 M	-1604,5 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	26,34 M	-173 M	-79,42 M	176 M	-1604,5 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,23	-1,24	-0,39	0,83	-7,41
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,23	-1,24	-0,39	0,83	-7,41
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	116 M	140 M	205 M	211 M	217 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,21	-1,24	-0,39	0,8	-7,41
EPS diluido - Operaciones continuas	0,21	-1,24	-0,39	0,8	-7,41
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	124 M	140 M	205 M	219 M	217 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	1,43	0,38	1,42	2,31	0,71
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	1,34	0,38	1,42	2,23	0,71
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-30,85 M	-169 M	-283 M	-172 M	-289 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-213 M	-406 M	-665 M	-618 M	-813 M
EBIT	-218 M	-412 M	-671 M	-623 M	-821 M
EBITDAR	-13,44 M	-149 M	-245 M	-132 M	-245 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	859 M	922 M	1609,95 M	2321,42 M	2259,81 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	2,06	8,81	-0,95	-0,27	0,47
Impuestos Domésticos Actuales	-1,05 M	-	-	-	-
Impuestos Extranjeros Actuales	1,44 M	-1,42 M	-	-	-
Impuestos corrientes totales	388 mil	-1,42 M	-	-	-
Impuestos Diferidos Nacionales	-8,61 M	-59,15 M	9,27 M	2,29 M	-12,69 M
Impuestos diferidos totales	-8,61 M	-59,15 M	9,27 M	2,29 M	-12,69 M
Ingreso Neto Normalizado	166 M	53,27 M	291 M	488 M	154 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	1,92 M	890 mil	958 mil	1,13 M	3,29 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	-	-	-	-	-
Gastos de Venta y Marketing	277 M	349 M	628 M	707 M	741 M
Gastos Generales y Administrativos	125 M	224 M	259 M	189 M	221 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	23,56 M	19,55 M	23,16 M	20,91 M	21,82 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	17,4 M	19,63 M	37,89 M	40,03 M	43,81 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	9,95 M	8,91 M	14,96 M	10,36 M	22,78 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	7,46 M	10,73 M	22,93 M	29,67 M	21,03 M
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	3,28 M	5,9 M	17,24 M	18,46 M	14,04 M
Compensación basada en acciones, Gastos de I+D (Total)	1,44 M	2,52 M	3,81 M	2,67 M	1,74 M
Compensación basada en acciones, Gastos de ventas y marketing (Total)	5,16 M	53,37 M	104 M	56,86 M	59,03 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	16,43 M	109 M	85,86 M	32,65 M	36,98 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	8,5 M	9,6 M	14,7 M	21,5 M	22,7 M
Compensación Total Basada en Acciones	34,81 M	180 M	226 M	132 M	134 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	270 M	520 M	618 M	741 M	679 M
Valores de Activos Negociables, Total	-	-	-	-	55 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	270 M	520 M	618 M	741 M	734 M
Cuentas por Cobrar, Total	76,75 M	92,86 M	136 M	205 M	167 M
Otras Cuentas por Cobrar	7,45 M	2,28 M	9,7 M	8,92 M	4,51 M
Cuentas por Cobrar Totales	84,19 M	95,14 M	146 M	214 M	172 M
Inventario	261 M	283 M	507 M	784 M	460 M
Gastos pagados por adelantado	25,98 M	51,48 M	44,58 M	147 M	208 M
Activos por Impuestos Diferidos Corrientes	-	-	-	-	-
Efectivo Restringido	93,5 M	188 M	233 M	212 M	309 M
Otros Activos Corrientes, Total	-	-	-	-	-
Activos Corrientes Totales	734 M	1137,73 M	1547,72 M	2097,64 M	1882,26 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	5363,36 M	9356,57 M	10,99 mil M	12,98 mil M	15,58 mil M
Amortización acumulada	-779 M	-1010,08 M	-1382,63 M	-1819,28 M	-2313,18 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	4584 M	8346,49 M	9609,29 M	11,16 mil M	13,27 mil M
Inversiones a largo plazo	683 mil	65,36 M	63,83 M	186 M	133 M
Fondo de comercio	95,09 M	4280,17 M	4280,17 M	4280,17 M	3122,17 M
Otros Intangibles, Total	19,54 M	18,26 M	12,89 M	7,53 M	-
Cuentas por cobrar a largo plazo	104 M	149 M	210 M	321 M	464 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	235 M	329 M	631 M	986 M	1399,02 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	34,32 M	57,11 M	128 M	230 M	181 M
Activos Totales	5806,34 M	14,38 mil M	16,48 mil M	19,27 mil M	20,45 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	223 M	207 M	288 M	339 M	231 M
Gastos Acumulados, Total	139 M	280 M	316 M	375 M	470 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	35,35 M	219 M	213 M	158 M	548 M
Parte corriente de los arrendamientos	30,88 M	49,4 M	42,85 M	59,3 M	67,93 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	-	-	-	-	-
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	85,74 M	117 M	120 M	192 M	137 M
Otros Pasivos Corrientes	16,06 M	28,63 M	31,58 M	32,05 M	35,18 M
Total de Pasivos Corrientes	530 M	901 M	1012,12 M	1155,45 M	1488,16 M
Deuda a largo plazo	2283,95 M	4752,65 M	6373,58 M	8249,59 M	10,18 mil M
Arrendamientos a largo plazo	376 M	421 M	423 M	407 M	436 M
Ingresos no devengados no corrientes	870 M	904 M	968 M	1113,35 M	1263,18 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	65,96 M	81,9 M	102 M	133 M	123 M
Otros Pasivos No Corrientes	42,35 M	32,31 M	31,42 M	31,28 M	41,71 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	4168,34 M	7093,57 M	8910,66 M	11,09 mil M	13,54 mil M
Acciones Preferentes Convertibles	-	-	-	-	-
Capital Preferente Total	-	-	-	-	-
Acciones ordinarias, Total	12 mil	20 mil	21 mil	21 mil	22 mil
Capital Adicional Pagado	766 M	6107,8 M	6330,34 M	6470,19 M	6609,23 M
Ganancias Retenidas	251 M	76,84 M	-2,58 M	171 M	-1433,7 M
Ingreso Integral y Otros	-52,75 M	-107 M	-73,05 M	67,11 M	54,68 M
Capital Común Total	965 M	6077,91 M	6254,74 M	6708,12 M	5230,23 M
Intereses minoritarios	673 M	1211,46 M	1317,85 M	1470,9 M	1683,78 M
Capital Propio	1638 M	7289,37 M	7572,59 M	8179,02 M	6914,01 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	5806,34 M	14,38 mil M	16,48 mil M	19,27 mil M	20,45 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	119 M	203 M	208 M	214 M	220 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	118 M	201 M	208 M	214 M	219 M
Valor Contable / Acción	8,14	30,18	30,05	31,32	23,84
Valor Contable Neto	850 M	1779,48 M	1961,68 M	2420,43 M	2108,06 M
Valor Contable Tangible por Acción	7,18	8,84	9,42	11,3	9,61
Deuda Total	2725,74 M	5442,24 M	7052,92 M	8873,77 M	11,24 mil M
Deuda Neta	2456,16 M	4922,28 M	6435,28 M	8133,26 M	10,5 mil M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	139 M	157 M	303 M	320 M	350 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	673 M	1211,46 M	1317,85 M	1470,9 M	1683,78 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	-	65,36 M	63,83 M	-	-
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	5	5	5	5	5
Inventarios - Materias Primas, Total	239 M	241 M	414 M	672 M	413 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	21,12 M	41,95 M	93 M	112 M	46,34 M
Maquinaria, Total	5055,72 M	8800,32 M	10,23 mil M	12,02 mil M	14,58 mil M
Empleados a tiempo completo	4,8 mil	8,5 mil	11,38 mil	12,41 mil	10,83 mil
Activos bajo contrato de arrendamiento financiero - Bruto	-	-	-	-	-
Activos bajo Arrendamiento Financiero - Amortización Acumulada	-	-	-	-	-
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	3,15 M	4,86 M	11,04 M	13,38 M	19,04 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	26,34 M	-173 M	-79,42 M	173 M	-1604,5 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	182 M	238 M	383 M	446 M	524 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	4,76 M	5,18 M	5,37 M	5,36 M	7,46 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	187 M	243 M	388 M	451 M	532 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-	-	-	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	-	-	-	1158 M
Remuneración basada en acciones (CF)	26,31 M	171 M	211 M	111 M	112 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	-	-	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	-415 M	-479 M	-852 M	-1173,07 M	-822 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-14,86 M	4,99 M	-62,12 M	-86,76 M	15,75 M
Cambio en Inventarios	-181 M	47,55 M	-224 M	-277 M	324 M
Cambio en Cuentas por Pagar	67,36 M	-45,72 M	66,93 M	40,46 M	-109 M
Cambio en Ingresos no Devengados	138 M	41,52 M	78,2 M	227 M	107 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-39,55 M	-127 M	-344 M	-315 M	-533 M
Flujo de efectivo de las operaciones	-204 M	-318 M	-817 M	-849 M	-821 M
Gasto de Capital	-841 M	-970 M	-1686,18 M	-2011,07 M	-2608,14 M
Adquisiciones en Efectivo	-2,72 M	537 M	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-	-65,36 M	-	-75 M	-5 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-843 M	-498 M	-1686,18 M	-2086,07 M	-2613,14 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	1376,14 M	943 M	3307,07 M	4597,74 M	4920,29 M
Deuda Total Emitida	1376,14 M	943 M	3307,07 M	4597,74 M	4920,29 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-885 M	-602 M	-1644,13 M	-2684,75 M	-2731,91 M
Total de la Deuda Reembolsada	-885 M	-602 M	-1644,13 M	-2684,75 M	-2731,91 M
Emisión de Acciones Ordinarias	16,2 M	124 M	36,14 M	32,86 M	22,61 M
Recompra de Acciones Comunes	-5 M	-	-	-	-
Emisión de Acciones Preferentes	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	604 M	696 M	947 M	1091,6 M	1257,7 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	1106,57 M	1160,74 M	2645,59 M	3037,45 M	3468,7 M
Cambio neto en efectivo	58,83 M	345 M	142 M	103 M	34,82 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	99,47 M	120 M	225 M	300 M	433 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-923 M	-932 M	-1872,37 M	-2222,43 M	-2775,72 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-814 M	-788 M	-1680,92 M	-2062,36 M	-2367,19 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	58,8 M	-15,65 M	189 M	245 M	-87,71 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	491 M	341 M	1662,94 M	1912,99 M	2188,38 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-2,58	-2,55	-2,72	-2,18	-2,58
Rendimiento sobre el Capital Total	-3,44	-3,02	-3,07	-2,47	-2,91
Rendimiento del Capital Propio %	-25,67	-14,05	-13,2	-10,79	-35,55
Rendimiento sobre el Capital Propio	2,75	-4,92	-1,29	2,71	-26,88
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	24,78	20,21	15,19	12,87	7,22
Margen de Gastos Generales y Administrativos	46,87	62,15	55,08	38,59	42,56
Margen de EBITDA %	-3,59	-18,28	-17,56	-7,43	-12,79
Margen de EBITA	-24,84	-44,06	-41,33	-26,63	-35,98
Margen de EBIT %	-25,39	-44,63	-41,67	-26,86	-36,31
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-45,54	-67,98	-60,9	-36,6	-118,72
Margen Neto de Ingresos %	3,07	-18,8	-4,93	7,47	-71
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	3,07	-18,8	-4,93	7,57	-71
Margen de Beneficio Neto Normalizado	19,38	5,78	18,09	21,02	6,82
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-107,45	-101,09	-116,3	-95,74	-122,83
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-94,76	-85,46	-104,41	-88,84	-104,75
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,16	0,09	0,1	0,13	0,11
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	0,2	0,14	0,18	0,22	0,19
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	12,38	10,87	14,05	13,59	12,12
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	3,8	2,71	3,46	3,13	3,37
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,38	1,26	1,53	1,82	1,26
Ratio de Liquidez Inmediata	0,67	0,68	0,75	0,83	0,61
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-0,39	-0,35	-0,81	-0,73	-0,55
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	29,48	33,66	25,98	26,86	30,11
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	96,09	135,2	105,57	116,46	108,25
Promedio de Días de Pago Pendiente	78,27	103,96	56,91	49,78	58,67
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	47,3	64,89	74,64	93,54	79,68
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	166,41	74,66	93,14	108,49	162,51
Deuda Total / Capital Total	62,46	42,75	48,22	52,04	61,91
Deuda a largo plazo / Capital propio	162,36	70,98	89,76	105,84	153,61
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	60,95	40,64	46,47	50,76	58,51
Total de Pasivos / Total de Activos	71,79	49,32	54,06	57,55	66,19
EBIT / Gastos de Interés	-1,25	-1,78	-2,19	-2,43	-1,26
EBITDA / Gastos de Intereses