TAMBORAN RESOURCES CORPORATION Tamboran pretende recaudar hasta 175,5 millones de dólares ofreciendo 6,5 millones de acciones a un precio que oscila entre 24 y 27 dólares por acción.
La empresa, valorada en 391,5 millones de dólares australianos (258,1 millones de dólares estadounidenses) en el mercado nacional, persigue cotizar en bolsa en EE.UU., ya que trata de captar inversores institucionales de gas de esquisto con acceso a mercados de capitales más profundos.
Se espera que los ingresos de la OPI propuesta financien la actividad de Tamboran en la cuenca australiana de Beetaloo, señalada como uno de los yacimientos de gas de esquisto más prometedores del mundo y a menudo comparado con el Marcellus Shale de EE UU.
La empresa de exploración y producción de gas natural en fase inicial se centra en el desarrollo comercial de recursos de gas natural en el Territorio del Norte de Australia.
Sheffield Holdings -filial de Bryan Sheffield, hijo del petrolero tejano Scott Sheffield y fundador del productor de esquisto Parsley Energy- es el mayor accionista de la empresa.
Inversores nuevos y existentes, como Sheffield Holdings, Scott Sheffield, la empresa de servicios petrolíferos Liberty Energy y Charlotte G. Yates Family, han manifestado su interés en adquirir acciones por valor de hasta 22,5 millones de dólares vendidas en la OPV.
Entre los patrocinadores de Tamboran se encuentran el fondo de cobertura Baupost Group de Seth Klarman, la unidad australiana del banco de inversión estadounidense Morgan Stanley, College Retirement Equities Fund y el contratista de perforaciones Helmerich & Payne.
BofA Securities, Citigroup Global Markets y RBC Capital Markets son los principales suscriptores de la OPV.
Tamboran Resources cotizará en la Bolsa de Nueva York con el símbolo "TBN".
(1 $ = 1,5168 dólares australianos) (Reportaje de Arasu Kannagi Basil en Bengaluru; Edición de Mohammed Safi Shamsi)
