(Alliance News) - Las cotizaciones bursátiles en Londres lucharon por encontrar una dirección a primera hora del viernes antes de los datos de empleo de EE.UU. de la tarde, mientras que la libra se situó por debajo de la marca de 1,23 dólares tras la agitación de los mercados de bonos a principios de semana.

El índice FTSE 100 abrió con una caída de sólo 0,55 puntos, hasta los 8.319,14 puntos. El FTSE 250 subió sólo 9,28 puntos, hasta los 20.014,42, y el AIM All-Share perdió únicamente 0,23 puntos, hasta situarse en los 719,76.

El Cboe UK 100 subía un 0,1% a 833,21, el Cboe UK 250 se mantenía plano a 17.428,98, y el Cboe Small Companies perdía un 0,1% a 15.390,96.

El CAC 40 de París subía un 0,1%, mientras que el DAX 40 de Fráncfort bajaba ligeramente.

La libra cayó ligeramente a 1,2294 USD a primera hora del viernes, frente a los 1,2304 USD del jueves a la hora del cierre de las bolsas londinenses. El euro subió a 1,0299 USD desde 1,0295 USD. Frente al yen, el dólar subió a 158,39 yenes desde 157,96 yenes.

El barril de Brent alcanzó los 77,44 USD, frente a los 77,11 USD anteriores. El oro subió hasta los 2.679,23 USD la onza desde los 2.667,81 USD.

Rachel Reeves se enfrenta a una mayor presión para equilibrar las cuentas, ya que los costes de endeudamiento del Reino Unido han alcanzado su nivel más alto desde la crisis financiera de 2008.

Se dice que la canciller está dispuesta a imponer recortes de gastos más severos a los departamentos si es necesario, habiendo descartado ya aumentar el endeudamiento o los impuestos.

Los rendimientos de la deuda pública siguieron subiendo el jueves, ocho puntos básicos hasta el 4,89% para los gilts a 10 años, el nivel más alto desde 2008.

Estos rendimientos se estabilizaron el jueves por la tarde, situándose un punto básico por encima para el día en el 4,82% cuando cerró el mercado de Londres.

"La venta global de bonos mostró pocos signos de ceder en las últimas 24 horas, con los costes de los préstamos a largo plazo continuando al alza en todos los ámbitos. El Reino Unido estuvo especialmente en el punto de mira, ya que el rendimiento de su gilt a 10 años alcanzó otro máximo posterior a 2008 del 4,81%, mientras que el rendimiento a 30 años alcanzó un máximo posterior a 1998 del 5,37%. Pero aunque el Reino Unido pueda parecer el más llamativo en cuanto al momento en que los rendimientos cotizaron por última vez a estos niveles, otros países también han experimentado un patrón similar", comentaron los analistas de Deutsche Bank.

"Por ejemplo, el rendimiento del bono francés a 10 años alcanzó su nivel más alto desde octubre de 2023, mientras que el rendimiento del bund alemán a 10 años alcanzó su nivel más alto desde julio. Mientras tanto, los bonos del Tesoro de EE.UU. mostraron algunos signos de estabilización, pero incluso allí el rendimiento a 10 años todavía está en el 4,69% esta mañana, en camino de cerrar en su nivel más alto desde abril, y el rendimiento a 10 años de Japón está en su nivel más alto desde 2011".

Los analistas de Deutsche continuaron: "Esa concentración en el Reino Unido quedó clara desde varios ángulos, ya que la libra esterlina cayó a su nivel más débil frente al dólar estadounidense desde noviembre de 2023. Eso la convirtió en la divisa del G10 con peor comportamiento por segundo día consecutivo. Lo que hace que la situación actual sea especialmente digna de mención es que unos tipos de interés más altos normalmente ayudan a fortalecer la divisa, por lo que el hecho de que estemos viendo cómo la libra se debilita incluso cuando los rendimientos de los gilts suben demuestra lo nerviosos que están los inversores en estos momentos."

El plato fuerte del día será la última serie de nóminas no agrícolas de EE.UU. a las 1330 GMT. Según el consenso citado por FXStreet, se espera que el ritmo de contratación en EE.UU. se haya suavizado hasta los 160.000 puestos de trabajo en diciembre, desde los 227.000 de noviembre.

El analista de Swissquote Ipek Ozkardeskaya comentó: "Antes del anuncio de los datos oficiales de empleo de EE.UU., la actividad en los futuros de los fondos de la Fed sugiere que el próximo recorte de tipos de la Fed debería llegar en mayo con alrededor de un 53% de probabilidades. Un conjunto de datos más fuertes de lo esperado podría volcar esta expectativa hacia el lado de "ningún recorte hasta junio" muy rápidamente y aumentar la venta masiva en los bonos del Tesoro de EE.UU. y apoyar una mayor apreciación del dólar estadounidense, mientras que un conjunto de datos de empleo más suaves de lo esperado podría fortalecer la esperanza de un recorte en mayo."

La Reserva Federal de EE.UU. debería proceder con cautela antes de apoyar cualquier futuro recorte de tipos, declaró el jueves una alta funcionaria del banco, añadiendo que consideraba el recorte de tipos de diciembre como un paso final por ahora.

El banco central estadounidense votó 11 a 1 a favor de recortar los tipos en un cuarto de punto porcentual en la reunión del 17 y 18 de diciembre, reduciendo el tipo de interés de referencia del banco a entre el 4,25 y el 4,50% a pesar de un repunte de la inflación.

En un discurso pronunciado el jueves en California, la gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Bowman, dijo que había apoyado otro recorte de los tipos, pero que podría haber sido persuadida en contra.

"Apoyé la acción política de diciembre porque, en mi opinión, representaba el paso final del Comité en la fase de recalibración de la política", dijo.

Hablando en Missouri casi al mismo tiempo que Bowman, el presidente de la Fed de Kansas City, Jeff Schmid, lanzó una nota similar de cautela sobre futuros recortes de tipos.

"Mi lectura es que los tipos de interés podrían estar ahora muy cerca de su nivel a largo plazo", dijo. "Independientemente de ello, estoy a favor de ajustar la política gradualmente en el futuro y sólo en respuesta a un cambio sostenido en el tono de los datos".

"La fortaleza de la economía nos permite ser pacientes", añadió Schmid, que este año tiene voto en el comité de fijación de tipos de la Fed.

Los mercados de valores de Nueva York permanecieron cerrados el jueves por un día de luto tras la muerte de Jimmy Carter.

En Londres, las acciones de Sainsbury's cayeron un 2,1%, a pesar de que el ultramarinos celebró unas Navidades extraordinarias.

En las 16 semanas hasta el 4 de enero, su tercer trimestre, las ventas minoristas totales avanzaron un 2,7% interanual. La medida excluye el combustible. Incluyendo el combustible, las ventas se mantuvieron estables. Excluyendo de nuevo el combustible, las ventas en tiendas comparables aumentaron un 2,8% respecto al año anterior.

Sólo para la marca Sainsbury's, las ventas subieron un 3,7%, incluyendo una subida del 4,1% en la oferta de comestibles. Las ventas de ropa y productos generales de Sainsbury cayeron un 0,1%. Las ventas de Argos, por su parte, descendieron un 1,4% respecto al año anterior.

Sólo en las seis últimas semanas de ese periodo, lo que da una idea de su actividad durante el tramo festivo clave, las ventas de las marcas de Sainsbury aumentaron un 3,8% interanual, con las ventas de comestibles subiendo al mismo ritmo. La mercancía general y la ropa de Sainsbury avanzaron un 3,4% interanual, mientras que las ventas de Argos subieron un 1,1%.

Al alza, Reckitt subió un 1,4% después de que Morgan Stanley elevara a la empresa de bienes de consumo a "sobreponderar" desde "igual-ponderar".

Clarkson sumó un 4,9%. La firma de servicios de transporte marítimo espera que los resultados de 2024 se sitúen "ligeramente por encima de las expectativas actuales del mercado". La firma espera un beneficio subyacente antes de impuestos no inferior a 115 millones de libras esterlinas. Supondría una subida del 5,3% respecto a los 109,2 millones de libras de 2023. Clarkson presenta sus resultados anuales el 10 de marzo.

En el AIM, Alliance Pharma y Team Internet se movieron en direcciones opuestas en medio de actualizaciones contrastadas sobre fusiones y adquisiciones.

Alliance Pharma saltó un 38% a 61,30 peniques después de respaldar una compra en efectivo de 349,7 millones de libras esterlinas por parte de DBAY Advisors, su mayor accionista. La empresa de atención sanitaria al consumidor tiene actualmente una capitalización bursátil de 330,3 millones de GBP.

Team Internet se desplomó un 12%. El pretendiente TowerBrook Capital Partners ha declarado que no tiene previsto presentar una oferta de adquisición por la empresa de servicios de Internet con sede en Londres.

Team Internet dijo el martes que había recibido dos propuestas de adquisición, que estaba estudiando con asesores. Una era de TowerBrook y otra de Verdane Fund Manager y ambas eran a 125 peniques por acción, valorando Team Internet en unos 315,1 millones de libras esterlinas.

"TowerBrook confirma hoy que no tiene intención de hacer una oferta por Team Internet", dijo TowerBrook.

Por Eric Cunha, redactor de noticias de Alliance News

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