JPMorgan dijo en la carta que estaba dispuesto a elevar su compromiso por encima de los 45.000 millones de euros si fuera necesario, añadió el periódico.

Tanto JPMorgan como KKR declinaron hacer comentarios.

Dos fuentes familiarizadas con el asunto confirmaron el papel de JPMorgan en la organización de la financiación de la oferta. Las fuentes habían dicho previamente que JPMorgan estaba asesorando a KKR junto con Citi y Morgan Stanley.

En la propuesta no vinculante presentada al consejo de administración de TIM, KKR ha fijado un precio indicativo de 0,505 euros por acción, valorando el mayor grupo telefónico de Italia en 10.780 millones de euros o 33.000 millones de euros incluyendo la deuda neta de TIM de 22.500 millones.

Il Messaggero dijo que 34.000 millones de euros del paquete de financiación se utilizarían para refinanciar la deuda de TIM en virtud de una cláusula de "cambio de control", con 11.000 millones de euros adicionales que representan una confirmación en efectivo exigida por los reguladores del mercado para cubrir el valor del capital de la oferta.

TIM tenía 30.700 millones de euros de deuda bruta a finales de septiembre. (1 dólar = 0,8801 euros)