La solicitud está contenida en una carta que se espera enviar a Telecom Italia (TIM) más tarde el miércoles, añadió la persona.

KKR presentó en noviembre una propuesta de adquisición no vinculante de 10.800 millones de euros para TIM, después de haber invertido 1.800 millones de euros el año pasado por una participación del 37,5% en la red de telefonía fija de última milla del grupo.

Telecom Italia dejó al fondo con sede en Nueva York esperando casi cuatro meses sin respuesta. Pero su consejo de administración acordó este mes entablar conversaciones y dio a sus altos ejecutivos el mandato de determinar el alcance y la duración del posible análisis de diligencia debida de KKR. KKR había pedido en noviembre un periodo de diligencia debida de cuatro semanas.

TIM ha dicho que su consejo de administración también pidió al consejero delegado, Pietro Labriola, y al presidente, Salvatore Rossi, que entendieran mejor los términos de la oferta de KKR, preguntando en particular qué efecto tendría sobre la ya elevada deuda de TIM.

La deuda suele constituir el grueso de la financiación de ofertas de compra como la de KKR. Pero la carga de la deuda de TIM, que asciende a 22.000 millones de euros, dificultará que KKR la cargue con más deuda si completa la operación, como suelen hacer las empresas compradoras, han dicho los banqueros.

En su carta del miércoles, KKR dijo que la estructura financiera de la empresa no cambiaría sustancialmente si su oferta salía adelante, según la fuente.

En la última señal de la fragilidad financiera del grupo, S&P Global recortó el miércoles la calificación de la deuda de TIM a "BB" con perspectiva negativa.

La decisión se produce tras las rebajas de la deuda por parte de Moody's Investors Service y Fitch Ratings, después de que TIM diera a conocer una pérdida récord en 2021 y una perspectiva débil mientras el nuevo consejero delegado Labriola presentaba un plan para separar sus activos de red de su rama de servicios.