Por P.R. Venkat y Quentin Webb 
    THE WALL STREET JOURNAL 
 

La empresa cotizada más valiosa del sudeste asiático, Sea Ltd., tiene previsto recaudar unos US$6.000 millones o más en nuevos fondos, aprovechando el entusiasmo inversor por la industria tecnológica de la región, que goza de un rápido crecimiento.

La compañía de comercio electrónico y finanzas digitales, que cuenta con el respaldo de Tencent Holdings Ltd., dijo en un comunicado a última hora del miércoles que captará capital mediante la venta de acciones nuevas y bonos convertibles. Sea indicó que parte de lo que obtenga ayudará a expandir su negocio, mientras que los fondos también podrían destinarse a "posibles inversiones estratégicas y adquisiciones".

La firma señaló que su división Shopee, que compite con rivales como Lazada, de Alibaba Group Holding Ltd., es la mayor plataforma de comercio electrónico del sudeste asiático y Taiwán.

Sea, que cotiza en la Bolsa de Nueva York, planea vender 11 millones de acciones ADS y bonos convertibles a cinco años por valor de US$2.500 millones.

En base al precio de cierre de los títulos del miércoles de US$343,80, la venta de acciones podría alcanzar un importe cercano a los US$3.800 millones, aunque operaciones como esta suelen conllevar un descuento respecto al precio del mercado. Sea y sus bancos esperan que el precio final se fije el jueves, de acuerdo con documentos a los que ha tenido acceso The Wall Street Journal. Los suscriptores de la operación pueden aumentar el tamaño de la oferta en un 15% a través de la opción "green shoe".

Al igual que otros grupos de comercio electrónico y videojuegos, Sea ha crecido con vigor gracias a que la pandemia del Covid-19 ha incrementado los clientes que viven conectados a internet.

En comparación con el mismo periodo del año pasado, los ingresos de Sea en los tres meses hasta junio subieron más del doble a casi US$2.300 millones, mientras que los usuarios de pago de su negocio de entretenimiento digital y el volumen total transaccionado en su división de comercio electrónico se disparó más del 80% interanual. No obstante, el negocio sigue sin ser rentable, con una pérdida neta de US$434 millones en el trimestre.

Las acciones de Sea han subido en los últimos años, lo que le ha dado una capitalización de mercado de aproximadamente US$185.000 millones. Eso hace que sea la empresa cotizada de mayor tamaño de la región, según los datos de S&P Global Market Intelligence, lo que le ha permitido aventajar a algunas de las mayores firmas tecnológicas chinas como JD.com Inc. y Pinduoduo Inc., ya que esta industria afronta en China medidas enérgicas por parte del Gobierno.

-Escriba a P.R. Venkat a venkat.pr@wsj.com y a Quentin Webb a quentin.webb@wsj.com

Versión española de Carlos López Perea carlos.perea@dowjones.com

Editado por MVP

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September 09, 2021 04:59 ET (08:59 GMT)