Por Joanne Chiu 
   THE WALL STREET JOURNAL

Kuaishou Technology tiene los ojos puestos en la mayor salida a bolsa del mundo en más de un año, ya que busca captar unos US$5.000 millones con la venta de acciones en Hong Kong ante la creciente popularidad en China de las aplicaciones de vídeos breves y en directo.

Kuaishou --que compite con la también china ByteDance Ltd, dueña de TikTok y Douyin-- comenzó a aceptar órdenes de inversores el lunes. Con la oferta, que podría valorarla en más de US$60.000 millones, Kuaishou se une a una serie de empresas tecnológicas chinas que han comenzado a cotizar en Hong Kong.

Kuaishou, que cuenta con el respaldo de Tencent Holdings Ltd, fue fundada por Su Hua y Cheng Yixiao, ingenieros de software que anteriormente trabajaron para Google China y Hewlett Packard, respectivamente.

Tanto Kuaishou como ByteDance han sacado provecho de la creciente demanda de los jóvenes chinos de visualizar y grabar vídeos cortos en sus teléfonos inteligentes.

Con un tamaño mínimo de la operación de US$4.950 millones, la salida a bolsa será la mayor del mundo desde finales de 2019, cuando la estatal Saudi Arabian Oil Co, comúnmente llamada Aramco, captó US$29.400 millones en su debut bursátil, según datos de Dealogic.

Si se materializa en la parte alta del rango, la operación supone una capitalización bursátil de US$60.900 millones, que demostraría cómo la valoración de Kuaishou ha aumentado rápidamente, ya que en febrero del año pasado su valor era de US$28.600 millones, tras obtener financiación por valor de US$3.000 millones de un consorcio liderado por Tencent, según el proveedor de datos PitchBook.

La compañía busca vender 365,2 millones de acciones nuevas en una horquilla indicativa de precios de entre 105 dólares de Hong Kong y 115 dólares de Hong Kong, según el folleto, al que tuvo acceso The Wall Street Journal. Planea fijar el precio de la oferta el 29 de enero.

El tamaño de la operación podría aumentar a US$6.200 millones si los bancos colocadores ejercen una opción de venta de un 15% adicional de acciones.

Kuaishou ha conseguido 10 inversores fundamentales, entre los que están Capital Group, Temasek, BlackRock Inc, Canada Pension Plan Investment Board y Boyu Capital, y que han acordado comprar en total acciones por valor de US$2.450 millones sea cual sea el precio.

-Escriba a Joanne Chiu a joanne.chiu@wsj.com

Versión española de María Elsa González maria.gonzalez@dowjones.com

Editado por CLP

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January 25, 2021 06:11 ET (11:11 GMT)