La firma de adquisiciones Carlyle Group llegó a un acuerdo para adquirir Vantive, la unidad de cuidados renales del fabricante de dispositivos médicos Baxter, por 3.800 millones de dólares, según informaron el martes las empresas.

Los ingresos de la operación, que se espera cerrar a principios de 2025, ayudarán a Baxter a reducir su pila de deuda. Baxter, que pagó unos 2.800 millones de dólares de deuda el año pasado tras desprenderse de su unidad biofarmacéutica, tenía una deuda a largo plazo de 13.800 millones de dólares a finales de 2023.

Baxter empezó a explorar opciones para sus unidades de atención renal tras la adquisición del fabricante de equipos médicos Hill-Rom por 10.500 millones de dólares en 2022. Inició el proceso para escindir Vantive a principios de 2023.

Vantive es un negocio fuerte y en crecimiento con franquicias líderes en el mercado, y estamos encantados de asociarnos con el equipo de Vantive para perseguir su visión estratégica a través de la separación de Baxter y la transformación en un negocio global independiente, dijo Robert Schmidt, codirector global de Carlyles para la atención sanitaria.

Atmas Health, una plataforma de inversión en atención sanitaria creada por Carlyle en 2022, se asoció con la empresa en la operación de Vantive.

Las operaciones de atención renal de Baxter generaron unos ingresos de unos 4.500 millones de dólares el año pasado y cuenta con más de 23.000 empleados.

The Wall Street Journal informó de las conversaciones de Carlyle para adquirir la unidad Vantive en julio.

Las operaciones de capital riesgo han repuntado este año a medida que las empresas de adquisiciones han desplegado más capital, después de que el año pasado un repunte de los costes de financiación provocara una ralentización de las operaciones. El volumen mundial de compras apalancadas se disparó un 41% hasta alcanzar los 286.000 millones de dólares durante el primer semestre de 2024, según Dealogic.

Carlyle, que es una de las principales firmas mundiales de compras apalancadas con 435.000 millones de dólares en activos gestionados, ha sido un activo comprador y vendedor de activos este año.

En julio, Carlyle se asoció con KKR para cerrar un acuerdo por una cartera de préstamos estudiantiles de 10.000 millones de dólares de Discover Financial Services.

Carlyle está explorando actualmente una venta de StandardAero que podría valorar al proveedor estadounidense de servicios de mantenimiento de aeronaves en unos 10.000 millones de dólares, según ha informado Reuters.

Perella Weinberg Partners, JPMorgan y Sullivan & Cromwell asesoraron a Baxter en la operación. Barclays, Goldman Sachs y Kirkland & Ellis asesoraron a Carlyle. (Reportaje de Echo Wang en Nueva York; Edición de Michael Perry)