La firma de capital riesgo Carlyle Group está sopesando opciones estratégicas, incluida una venta, para StandardAero que podría valorar al proveedor estadounidense de servicios de mantenimiento de aeronaves en unos 10.000 millones de dólares, incluida la deuda, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

Las deliberaciones de Carlyle se producen en un momento en que el sector de la aviación se recupera de la depresión provocada por la pandemia del COVID-19 y en el que sus homólogos aprovechan el auge de las fusiones y adquisiciones para rentabilizar sus inversiones.

Carlyle se encuentra en las primeras fases de evaluación de las opciones para StandardAero y está trabajando en la selección de asesores para dirigir el proceso de revisión, dijeron las fuentes. También se está considerando una oferta pública inicial de la empresa, añadió una de las fuentes.

No hay certeza de que las deliberaciones desemboquen en ningún acuerdo, dijeron las fuentes, que solicitaron el anonimato porque el asunto es confidencial.

Carlyle declinó hacer comentarios. Un portavoz de StandardAero no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Fundada en 1911, StandardAero presta servicios de mantenimiento, reparación y revisión a clientes de la aviación comercial y militar, así como del sector energético. La empresa, con sede en Scottsdale (Arizona), colabora con los principales fabricantes de motores aeronáuticos, entre ellos Rolls-Royce y CFM International, respaldada por GE Aerospace.

StandardAero generó unos ingresos de 4.600 millones de dólares en 2023 y se espera que registre un crecimiento porcentual de las ventas de un dígito alto y un crecimiento porcentual de los beneficios de un dígito medio este año, según indicó la agencia de calificación crediticia Moody's la semana pasada.

Carlyle adquirió StandardAero a la firma de adquisiciones Veritas Capital por unos 5.000 millones de dólares en 2019. La salida de la empresa supondría un gran impulso para Carlyle después de que su negocio de capital privado informara de una gran caída en los ingresos realizados hasta los 13.500 millones de dólares en 2023 desde los 22.500 millones de 2022.

Un mercado de financiación mejorado está permitiendo que más firmas de capital riesgo salgan de sus inversiones, a menudo vendiendo empresas a colegas compradores. A principios de esta semana, BC Partners firmó un acuerdo de 4.000 millones de dólares para vender una participación mayoritaria en el proveedor de tecnología de la información Presidio a Clayton Dubilier & Rice, y Welsh Carson Anderson & Stowe acordó vender el fabricante de software de cumplimiento Avetta a EQT por unos 3.000 millones de dólares. (Reportaje de David Carnevali en Nueva York; Edición de Chizu Nomiyama)