Finanzas The Descartes Systems Group Inc.

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DSG

CA2499061083

Software

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128,8 ^CAD	-0,19 %		+3,85 %	+15,69 %

22/04	The Descartes Systems Group Inc. (TSX:DSG) adquirió Aerospace Software Developments por 57 millones de euros.	CI
16/04	THE DESCARTES SYSTEMS GROUP INC. : Pasa a compra por CIBC World Markets	ZM

Valoración

Período Fiscal: Enero	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Capitalización ¹	3.769	5.154	6.155	6.188	7.454	8.015	-	-
Valor de la empresa ¹	3.725	5.020	5.942	5.911	7.454	7.561	7.372	7.105
P/E ratio	99,5 x	100 x	72,7 x	61,8 x	65,4 x	55,1 x	48 x	40,8 x
Rendimiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitalización / Volumen de negocios	11,6 x	14,8 x	14,5 x	12,7 x	13 x	12,7 x	11,5 x	10,4 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	11,4 x	14,4 x	14 x	12,2 x	13 x	11,9 x	10,5 x	9,25 x
Valor de la empresa / EBITDA	30,4 x	35,4 x	32 x	27,5 x	30,1 x	27 x	23,5 x	20,4 x
Valor de empresa / FCF	37,5 x	39,4 x	34,7 x	31,7 x	-	34 x	27,8 x	23,2 x
FCF Yield	2,67 %	2,54 %	2,88 %	3,15 %	-	2,94 %	3,6 %	4,31 %
Price to Book	-	-	-	-	-	-	-	-
Número de valores (en miles)	84.155	84.492	84.658	84.818	85.077	85.185	-	-
Precio de referencia ²	44,79	61,00	72,71	72,95	87,62	94,09	94,09	94,09
Fecha de publicación	4/3/20	3/3/21	2/3/22	1/3/23	6/3/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Januar	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ventas netas ¹	325,8	348,7	424,7	486	572,9	633	699,2	767,7
EBITDA ¹	122,6	142	185,7	215,2	247,5	280,2	314,1	348,8
Beneficio operativo (EBIT) ¹	52,26	71,4	103,4	130,4	142,8	192,5	224,2	267,7
Margen de operación	16,04 %	20,48 %	24,36 %	26,84 %	24,93 %	30,42 %	32,07 %	34,87 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	48,04	70,37	102,6	133,7	151,2	202	237,1	271,7
Resultado Neto ¹	37	52,1	86,28	102,2	115,9	148,2	171,6	198,9
Margen neto	11,36 %	14,94 %	20,32 %	21,04 %	20,23 %	23,41 %	24,54 %	25,91 %
BPA ²	0,4500	0,6100	1,000	1,180	1,340	1,709	1,961	2,307
Free Cash Flow ¹	99,35	127,5	171,3	186,3	-	222,3	265,1	306
Margen FCF	30,5 %	36,56 %	40,34 %	38,34 %	-	35,13 %	37,91 %	39,86 %
FCF Conversión (EBITDA)	81,04 %	89,77 %	92,25 %	86,58 %	-	79,35 %	84,38 %	87,74 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	268,54 %	244,67 %	198,55 %	182,25 %	-	150,06 %	154,45 %	153,82 %
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	4/3/20	3/3/21	2/3/22	1/3/23	6/3/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Enero	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1
Ventas netas ¹	108,9	112,4	116,4	123	121,5	125,1	136,6	143,4	144,7	148,2	157	156,6	160	163,9	167,9
EBITDA ¹	48,2	50,1	51,2	54	54,5	55,4	57,35	60,6	63,5	65,7	66,62	69,26	70,76	73,39	75
Beneficio operativo (EBIT) ¹	27,89	26	30,6	31,55	34,7	33,6	36,56	36,83	32,4	37	43,98	46,22	47,82	50,5	51,2
Margen de operación	25,61 %	23,13 %	26,29 %	25,65 %	28,56 %	26,86 %	26,76 %	25,68 %	22,39 %	24,97 %	28 %	29,51 %	29,88 %	30,81 %	30,49 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	27,65	25,86	30,47	31,72	35,45	36,08	37,78	38,5	34,78	40,09	47,23	48,96	51,09	54,15	54,97
Resultado Neto ¹	25,49	19,2	23,12	22,9	26,47	29,8	29,35	28,12	26,6	31,8	34,86	36,68	37,73	39,81	40,67
Margen neto	23,41 %	17,08 %	19,86 %	18,62 %	21,79 %	23,82 %	21,49 %	19,61 %	18,38 %	21,46 %	22,2 %	23,42 %	23,58 %	24,29 %	24,22 %
BPA ²	0,3000	0,2200	0,2700	0,2700	0,3100	0,3400	0,3400	0,3200	0,3100	0,3700	0,3982	0,4224	0,4318	0,4539	0,4654
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	1/12/21	2/3/22	1/6/22	7/9/22	7/12/22	1/3/23	31/5/23	6/9/23	5/12/23	6/3/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Enero	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Deuda neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Posición de caja neta ¹	44,4	134	213	276	-	454	643	910
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	99,4	127	171	186	-	222	265	306
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	-	6,01 %	9,03 %	9,74 %	-	10,8 %	10,8 %	11,3 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	-	5,18 %	7,67 %	8,17 %	-	10,3 %	10,3 %	10,8 %
Activos ¹	-	1.006	1.124	1.251	-	1.439	1.666	1.842
Activos netos por acción	-	-	-	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo por acción ²	1,260	1,530	2,040	2,230	-	2,500	3,180	3,640
Capex ¹	4,9	3,76	4,83	6,07	-	6,1	7,17	9,14
Capex / Ventas	1,5 %	1,08 %	1,14 %	1,25 %	-	0,96 %	1,03 %	1,19 %
Fecha de publicación	4/3/20	3/3/21	2/3/22	1/3/23	6/3/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para The Descartes Systems Group Inc.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

C+

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

94,09 USD

Precio objetivo promedio

91,95 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

-2,27 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Software Empresarial

	Varia. 1 de ene.	Capi.
THE DESCARTES SYSTEMS GROUP INC.	+15,69 %	8014,87 M
ORACLE CORPORATION	+11,17 %	322 mil M
SAP SE	+24,75 %	216 mil M
SERVICENOW, INC.	+2,41 %	149 mil M
CONSTELLATION SOFTWARE INC.	+10,65 %	56,27 mil M
HUBSPOT, INC.	+8,71 %	32,13 mil M
FAIR ISAAC CORPORATION	-4,57 %	27,45 mil M
MICROSTRATEGY INCORPORATED	+103,03 %	22,62 mil M
WISETECH GLOBAL LIMITED	+20,22 %	19,55 mil M
SAGE GROUP PLC	+0,04 %	14,61 mil M

Software Empresarial