NUEVA YORK, 15 de mayo - Goldman Sachs dijo a Reuters que ha contratado a dos banqueros de inversión, Kerry Burke y Eddie Rubin, procedentes de Evercore y Lazard, respectivamente, como parte de un impulso para duplicar su negocio centrado en el asesoramiento en operaciones de hasta 2.000 millones de dólares.

Más conocido por su labor de asesoramiento en megaoperaciones, Goldman ha estado haciendo un esfuerzo en los últimos años por asesorar en transacciones más pequeñas para impulsar y diversificar sus ingresos.

Burke, que se centraba en los sectores minorista y de la confección en Evercore, se incorporará a Goldman en agosto, mientras que Rubin, que asesora sobre operaciones en el sector de las infraestructuras digitales, se unió al banco en abril.

Goldman creó la unidad, denominada grupo de mercados cruzados (CMG, por sus siglas en inglés), en 2019 y encargó su dirección al veterano banquero David Friedland, en un momento en que Goldman trataba de aumentar su cuota de honorarios por el asesoramiento en adquisiciones de menor envergadura.

"Nuestra gente que realiza operaciones en el mercado intermedio está entusiasmada con el aspecto empresarial del negocio: tratan con empresas familiares, empresas dirigidas por fundadores, empresas de cartera de patrocinadores y empresas que están creciendo rápidamente. Todo ello constituye un negocio muy atractivo para GS", afirmó Friedland, que es socio de Goldman.

Friedland ha ocupado diversos cargos durante sus 26 años en Goldman, y ha pasado la mayor parte de su carrera asesorando a clientes de primer orden en el sector del consumo y el comercio minorista. Entre las operaciones notables en las que Friedland ha asesorado se incluyen la adquisición por parte de Brookfield Property del operador de centros comerciales GGP, y la venta por parte de Las Vegas Sands de sus propiedades en Las Vegas, incluido el complejo de casinos Venetian, por valor de 6.300 millones de dólares.

La unidad CMG, que actualmente cuenta con 200 empleados, se centra en cubrir cinco sectores -consumo y minorista, inmobiliario, instituciones financieras, medios tecnológicos y telecomunicaciones, y recursos naturales- que están dirigidos por 10 banqueros sénior. Recientemente, Goldman trasladó a un banquero especializado en fusiones y adquisiciones, Todd Byers, a la unidad CMG para impulsar la realización de operaciones de capital riesgo.

En los últimos años, los principales bancos de inversión boutique, como Evercore, Centerview Partners y PJT Partners, se embarcaron en agresivas campañas de contratación de los principales responsables de las operaciones, en su intento de captar una mayor cuota de asesoramiento en las megaoperaciones que generan enormes retribuciones para los asesores.

Esa estrategia ha dado lugar a más oportunidades para que las potencias de Wall Street, como Goldman, Morgan Stanley y JPMorgan Chase, se hagan con los honorarios de las operaciones del mercado medio que están dejando pasar las boutiques de asesoramiento y otros rivales de primer nivel.

Además, la ralentización de la negociación de operaciones, unida a un entorno normativo más estricto, ha obligado a los principales bancos a buscar nuevas oportunidades de generar comisiones.

Según datos de Dealogic, el número de operaciones de fusiones y adquisiciones por valor de entre 500 y 2.000 millones de dólares ha aumentado un 19% en América y EMEA, hasta 206 en lo que va de año. Goldman ha asesorado en 39 de esas operaciones este año, un 44% más que en el mismo periodo del año pasado. (Reportaje de Anirban Sen en Nueva York; Edición de Leslie Adler)