Goldman Sachs pretende duplicar sus préstamos en los próximos cinco años a los clientes ultra ricos de banca privada con cuentas de más de 10 millones de dólares, a medida que reúne más depósitos para sobrealimentar los préstamos, según declaró a Reuters el jefe de banca privada del banco.

Los planes, de los que no se había informado previamente, fueron revelados a Reuters por Nishi Somaiya, jefe global de banca privada, préstamos y depósitos de Goldman. El gigante de Wall Street quiere conceder más préstamos a personas y familias adineradas para grandes compras, que van desde casas de lujo a equipos deportivos, como parte de su estrategia para reforzar sus operaciones de gestión de patrimonios.

Goldman declinó cuantificar el alcance total de sus préstamos a clientes adinerados, que suelen tener un patrimonio neto de al menos 30 millones de dólares. Los préstamos pendientes de la banca privada ascendían a 33.000 millones de dólares en el primer trimestre. Eso no incluye otros compromisos no revelados, que podrían añadir más al total.

"No estábamos realmente centrados en conceder préstamos a nuestros clientes con patrimonios privados; lo hacíamos un poco, pero no era un foco importante", dijo a Reuters el consejero delegado David Solomon en una entrevista. "Tienen necesidades de préstamo y estamos bien posicionados para servirles de forma competitiva".

El impulso de los préstamos es un resquicio de esperanza del malogrado negocio de consumo de Goldman. Aunque la expansión hacia la banca minorista fracasó en gran medida y fue impopular entre algunos empleados e inversores, atrajo una oleada de depósitos en cuentas de ahorro para consumidores.

Los depósitos totales de Goldman se dispararon hasta los 441.000 millones de dólares en el primer trimestre, con más del 39% procedente de cuentas de consumo, frente a los 190.000 millones de dólares en depósitos totales a finales de 2019.

Esos depósitos también se han utilizado como una fuente barata de financiación para la división de mercados de Goldman.

La unidad registró un crecimiento récord de la financiación en el primer trimestre para los clientes de trading y de capital riesgo, mediante la concesión de préstamos a corto plazo a los clientes utilizando como garantía sus participaciones, como activos inmobiliarios o valores.

A medida que aumentaban sus depósitos, "hemos hecho crecer, y seguiremos haciéndolo, los préstamos en todos nuestros negocios institucionales", afirmó Somaiya.

Los préstamos de Goldman en la gestión de patrimonios como porcentaje de sus activos de clientes patrimoniales es del 3%, muy por debajo de la media del 9% entre sus homólogos, según un informe de Autonomous Research.

El total de préstamos y arrendamientos pendientes de Bank of America a clientes de gestión de patrimonios se situaba en torno a los 220.000 millones de dólares a finales de su último ejercicio, cifra similar a la de JPMorgan Chase .

"Existe una oportunidad real para que crezcamos en nuestras actividades de banca privada", dada esa brecha, dijo Somaiya.

La expansión de los préstamos a particulares adinerados que tienen activos de al menos 30 millones de dólares, así como a empresas de capital riesgo y gestores de activos, ayuda a Goldman a ampliar su negocio más allá de la negociación y la banca de inversión.

"Es una forma de aumentar su cuota de cartera de un cliente con el que ya tienen una relación", dijo Ebrahim Poonawala, analista bancario de Bank of America. "Si se profundiza en la relación con el cliente, se crean ingresos fijos".

Los inversores estarán atentos para ver si los préstamos a la riqueza mejoran el rendimiento de los fondos propios (ROE) de la división más amplia de gestión de activos y patrimonios del banco.

Goldman se ha fijado el objetivo de impulsar el ROE de la unidad desde el 9,9% actual hasta un porcentaje de mediados de la década a medio plazo.

Su división de gestión de activos también está concediendo más préstamos utilizando dinero externo de inversores en lugar del propio balance del banco.

Goldman Sachs Asset Management se ha fijado el objetivo de duplicar con creces su cartera de créditos privados hasta alcanzar los 300.000 millones de dólares en cinco años.

Los préstamos se consideran una herramienta estratégica para ampliar los servicios de Goldman a sus clientes con patrimonios muy elevados, que disponen de una amplia gama de prestamistas y son prestatarios poco frecuentes.

"Podemos proporcionarles apalancamiento a menudo contra activos ilíquidos, si necesitan préstamos para una adquisición -casa, hobby, otra empresa, equipo deportivo- o quieren utilizar un préstamo de margen contra valores para invertir más", dijo Somaiya.

Por ejemplo, los clientes adinerados pueden utilizar sus tenencias de activos alternativos o el arte que cuelga de sus paredes como garantía para los préstamos, añadió.

"Estamos creando liquidez para un día lluvioso", dijo. (Reportaje de Saeed Azhar, información adicional de Lananh Nguyen; edición de David Gregorio)