El segundo mayor distribuidor de gas de Italia, 2i Rete Gas, ha elegido a cinco bancos como coordinadores globales para gestionar su oferta pública inicial (OPI), dijeron el viernes dos fuentes cercanas al asunto.

El grupo gasista ha seleccionado a BNP Paribas, Goldman Sachs, Intesa Sanpaolo, Mediobanca y UniCredit para gestionar la propuesta de cotización en la bolsa de Milán, que según una de las fuentes podría producirse este mismo año si las condiciones del mercado lo permiten.

2i Rete Gas declinó hacer comentarios. El mes pasado dijo que estaba trabajando con Goldman Sachs para salir a bolsa y que contrataría a otros asesores y consultores jurídicos para la OPV.

2i Rete Gas está controlada por el fondo italiano de infraestructuras F2i, con una participación del 64%. El fondo de pensiones holandés APG y los fondos gestionados por Ardian poseen conjuntamente el 36,1% restante.

En 2022 registró unos ingresos de 731,6 millones de euros (792,4 millones de dólares). Los beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA) ascendieron a 502,5 millones de euros.

2i Rete Gas compite con su rival cotizada Italgas, que cotiza a un múltiplo a plazo de 8,3 veces su EBITDA en términos de valor de empresa, según datos de LSEG. (Reportaje de Elisa Anzolin; Edición de Valentina Za)