La empresa, respaldada por el gestor de activos Franklin Templeton, dijo que ofrece 19,2 millones de acciones a un precio de entre 12 y 14 dólares cada una, junto con los accionistas vendedores. En el extremo superior de esa horquilla, la OPV reportaría unos 269 millones de dólares.
A medida que aumentan los llamamientos mundiales para limitar el calentamiento global y cambiar a formas de vida más respetuosas con el medio ambiente, varias empresas se han visto sometidas a la presión de inversores y activistas para que contribuyan al cambio.
Entre un puñado de empresas emergentes que recientemente han aprovechado el interés de los inversores en este tipo de ofertas sostenibles se encuentran el fabricante de leche vegana Oatly Group AB, respaldado por Oprah Winfrey, y la empresa de bienes de consumo Honest Co. de Jessica Alba.
Fundada en 2015, Allbirds también cuenta con el respaldo del oscarizado actor Leonardo DiCaprio y utiliza en sus productos lana, fibra derivada del eucalipto y otras alternativas de origen vegetal. Se ha asociado con Adidas para crear una gama de zapatillas sostenibles, algunas de las cuales se han hecho inmensamente populares en todo Silicon Valley, donde la empresa tiene su sede.
Numerosas celebridades, altos ejecutivos de empresas y personalidades de alto nivel, como Barack Obama, Ashton Kutcher y el cofundador de Google, Larry Page, han sido vistos con zapatillas Allbirds en los últimos años.
Sin embargo, Allbirds ha atenuado algunas de sus referencias medioambientales en una presentación modificada a principios de este mes. La empresa, que dijo en agosto que sería pionera en un marco para llevar a cabo la primera "oferta pública de acciones sostenible", eliminó posteriormente las referencias a esta afirmación.
En su última presentación, Allbirds dijo que espera que los ingresos netos crezcan hasta un 32%, hasta los 62,5 millones de dólares, para los tres meses terminados el 30 de septiembre, debido a las mayores ventas en sus tiendas físicas.
Sin embargo, se espera que el aumento de los gastos eleve las pérdidas netas a entre 15 y 18 millones de dólares en el trimestre, frente a los casi 7 millones del año anterior.
Morgan Stanley, J.P. Morgan y BofA Securities son los principales suscriptores de la oferta. (Información de Niket Nishant en Bengaluru; edición de Ramakrishnan M.)
