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ACTUALIZA: BBVA acuerda venta de filial en EEUU a PNC por US$11.600m

16/11/2020 | 08:46

(Añade detalles a lo largo del texto)

Por María Vega Paúl

MADRID (EFE Dow Jones)--Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) anunció el lunes que ha acordado la venta de su filial estadounidense, BBVA USA Bancshares Inc, a PNC Financial Services Group Inc. (PNC) por unos US$11.600 millones (EUR9.700 millones) en efectivo.

En un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la entidad señaló que el acuerdo generará un impacto positivo en el ratio de capital CET 1 de 294 puntos básicos, equivalente a EUR8.500 millones, hasta el 14,46% y una plusvalía neta de impuestos de unos EUR580 millones. El patrimonio tangible se incrementará en EUR1.400 millones, agregó.

Además, el precio de la transacción es casi 20 veces superior al resultado obtenido por la filial en 2019 y equivale a cerca del 50% del valor en bolsa actual de BBVA, "por lo que la operación crea un enorme valor para los accionistas", destacó la entidad en un comunicado.

En concreto, el banco dijo que la operación ofrece la oportunidad de "invertir capital de manera rentable" en los mercados donde tiene presencia, además de aumentar la remuneración al accionista, "siendo una recompra relevante de acciones una opción atractiva a los precios actuales", aseguró.

La venta también cuenta con un "potencial de crecimiento" del beneficio por acción y del patrimonio tangible por título, añadió.

En concreto, el perímetro de la transacción comprende US$102.000 millones en activos, 637 sucursales y US$587 millones de beneficio atribuido en 2019, detalló.

La filial vendida es la titular de todo el capital social del banco BBVA USA y de otras sociedades del banco en Estados Unidos con actividades relacionados con la operación, indicó la entidad. Sin embargo, la transacción no incluye la venta del negocio institucional del grupo que desarrolla a través de BBVA Securities Inc ni de su participación en Propel Venture Partners US Fund I, agregó.

Estos negocios excluidos se transmitirán al grupo BBVA antes del cierre de la adquisición y BBVA continuará desarrollando su negocio mayorista actual a través de su sucursal de Nueva York, explicó.

Se espera que el cierre de la operación se produzca a mediados de 2021 y está sujeto a la autorización de los reguladores, apuntó.

"El acuerdo fortalece nuestra ya sólida posición financiera. Nos aporta mucha flexibilidad para invertir de forma rentable en nuestros mercados, impulsando nuestro crecimiento a largo plazo y apoyando a las economías en la fase de recuperación, así como para incrementar la remuneración al accionista", dijo Carlos Torres, presidente de BBVA, en el comunicado.

Una vez se complete la operación, PNC se convertirá en el quinto banco más grande del país por activos, indicó el comunicado.

JPMorgan Securities plc fue el asesor financiero de la entidad española en la operación, mientras que Sullivan & Cromwell LLP (SCR.XX) actuó de asesor legal. Bank of America Corp. (BAC), Citigroup Inc. (C), Evercore Inc. (EVR), PNC Financial Institutions Advisory asesoraron a PNC en los aspectos financieros y Wachtell Lipton Rosen & Katz (WLK.XX) en las cuestiones legales.

La acción de BBVA cerró el viernes a EUR3,17.

-Escriba a María Vega Paúl a maria.vega@dowjones.com

Editado por NUC

(END) Dow Jones Newswires

November 16, 2020 02:46 ET (07:46 GMT)

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EVERCORE INC. -0.82%138.15 Cotización diferida.27.04%
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