El Banco Nacional Saudí planea un sukuk inaugural "sostenible
10 de enero 2022 a las 19:49
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El Banco Nacional Saudí, el mayor prestamista del reino que es propiedad del gobierno en un 50,4%, ha contratado a bancos para que organicen la venta de sukuk, o bonos islámicos, sostenibles e inaugurales a cinco años, denominados en dólares estadounidenses, según mostró el lunes un documento del banco.
Los ingresos serán elegibles para financiar instalaciones de generación de energía renovable, incluyendo préstamos para desarrollar dichos proyectos, así como préstamos relacionados con la plantación de árboles, según mostró una presentación para inversores revisada por Reuters.
HSBC, el único agente estructurador de ESG (medio ambiente, social y gobernanza), junto con Citi, Emirates NBD Capital, Goldman Sachs, Mizuho Securities y SNB Capital, iniciaron las llamadas a los inversores el lunes, según mostró el documento de uno de los bancos sobre la operación.
Le seguirá una oferta de sukuk sostenible senior no garantizado denominado en dólares, sujeto a las condiciones del mercado, según el documento.
Se espera que la venta de la deuda tenga un tamaño de referencia, lo que generalmente significa al menos 500 millones de dólares, mostró la presentación a los inversores.
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