Ratios financieros Titan Cement International SA

Acciones

TITC

BE0974338700

Materiales de construcción

Tiempo real estimado Cboe Europe Otros sitios de cotización 17:13:34 21/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
43,48 ^EUR	+0,99 %		+7,23 %	+10,70 %

14/01	La unidad belga de Titan Cement solicita su salida a bolsa en EE.UU.	MT
05/09	Titan Cement habría elegido a los bancos para la salida a bolsa de su unidad estadounidense	CI

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Datos Financieros Publicados: TITAN CEMENT INTERNATIONAL SA

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	1609,78 M	1607,03 M	1714,62 M	2282,21 M	2546,97 M
Ingresos Totales	1609,78 M	1607,03 M	1714,62 M	2282,21 M	2546,97 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	1313,62 M	1296,56 M	1403,73 M	1888,29 M	1905,64 M
Beneficio Bruto	296 M	310 M	311 M	394 M	641 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	171 M	167 M	181 M	217 M	252 M
Provisión para cuentas incobrables	-	-	1,72 M	3,97 M	5,49 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	-	-	-	-	-
Otros Gastos Operativos	-8,14 M	-3,61 M	-4,07 M	-6,31 M	-7,02 M
Otros Gastos Operativos, Total	163 M	164 M	178 M	215 M	250 M
Ingresos Operativos	133 M	147 M	133 M	179 M	391 M
Gastos de Intereses, Total	-60,16 M	-49,03 M	-37,15 M	-40,49 M	-44,92 M
Ingresos por intereses e inversiones	1,7 M	636 mil	1,18 M	1,34 M	3,39 M
Gastos de Intereses Netos	-58,46 M	-48,4 M	-35,97 M	-39,14 M	-41,52 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	1,38 M	3,3 M	3,29 M	1,88 M	2,59 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-4,54 M	-13,22 M	-73 mil	-12,42 M	-27,59 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-664 mil	-3,98 M	2,58 M	4,93 M	-184 mil
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	71,02 M	84,59 M	103 M	134 M	324 M
Costos de reestructuración	-1,8 M	-531 mil	-255 mil	-1,11 M	-692 mil
Deterioro del fondo de comercio	-	-46,61 M	-	-21,8 M	-111 mil
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-1,67 M	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-804 mil	1,09 M	5,75 M	188 mil	-3,13 M
Depreciación de activos	-2,39 M	-1,09 M	333 mil	-724 mil	482 mil
Liquidaciones de Seguros	-	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-	-	-	26,31 M	18,69 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	64,37 M	37,45 M	108 M	137 M	340 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	11,21 M	35,9 M	16,81 M	26,72 M	67,04 M
Beneficios de Operaciones Continuas	53,16 M	1,55 M	91,56 M	110 M	273 M
Resultado Neto de la Empresa	53,16 M	1,55 M	91,56 M	110 M	273 M
Intereses Minoritarios	-2,25 M	-34 mil	368 mil	-826 mil	-3,96 M
Resultado Neto - (ER)	50,9 M	1,52 M	91,92 M	110 M	269 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	50,9 M	1,52 M	91,92 M	110 M	269 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	50,9 M	1,52 M	91,92 M	110 M	269 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,65	0,02	1,23	1,53	3,6
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,65	0,02	1,23	1,53	3,6
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	78,9 M	77,13 M	74,8 M	71,74 M	74,73 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,64	0,02	1,22	1,53	3,59
EPS diluido - Operaciones continuas	0,64	0,02	1,22	1,53	3,59
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	79,73 M	77,39 M	75,09 M	71,79 M	74,76 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,53	0,68	0,86	1,16	2,66
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,53	0,68	0,86	1,16	2,66
Dividendo Por Acción	-	-	-	-	-
Ratio de Pago	26,89	1,16 mil	34,8	35,22	17,02
Ratio ADR	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	257 M	270 M	253 M	312 M	521 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	138 M	151 M	137 M	183 M	393 M
EBIT	133 M	147 M	133 M	179 M	391 M
EBITDAR	260 M	273 M	256 M	327 M	544 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	17,42	95,86	15,51	19,47	19,74
Impuestos corrientes totales	7,04 M	10,38 M	11,72 M	17,17 M	67,63 M
Impuestos diferidos totales	2,22 M	23,88 M	2,61 M	6,47 M	-3,14 M
Ingreso Neto Normalizado	42,14 M	52,83 M	64,46 M	83,13 M	199 M
Intereses Capitalizados	-	-	461 mil	180 mil	2,59 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	3,38 M	3,82 M	2,99 M	3,03 M	6,15 M
Gasto de pensión no monetario	1,8 M	433 mil	288 mil	5,2 M	4,13 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Venta y Marketing	25,29 M	24,24 M	26,39 M	28,65 M	36,2 M
Gastos Generales y Administrativos	145 M	143 M	154 M	188 M	215 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	76 mil	10,5 M	10,7 M	11,7 M	22,1 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	2,95 M	2,77 M	2,42 M	15,24 M	23,6 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	1,52 M	1,19 M	864 mil	5,85 M	9,76 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	1,43 M	1,58 M	1,55 M	9,39 M	13,84 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	2,2 M	1,72 M	3,72 M	3,69 M	14,93 M
Compensación Total Basada en Acciones	2,2 M	1,72 M	3,72 M	3,69 M	14,93 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	90,39 M	206 M	79,88 M	106 M	195 M
Inversiones a corto plazo	-	-	-	-	80 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	90,39 M	206 M	79,88 M	106 M	275 M
Cuentas por Cobrar, Total	112 M	108 M	128 M	174 M	200 M
Otras Cuentas por Cobrar	38,61 M	39,84 M	45,05 M	50,49 M	49,38 M
Cuentas por Cobrar	23,46 M	22,81 M	43,2 M	48,94 M	53,07 M
Cuentas por Cobrar Totales	174 M	171 M	217 M	273 M	302 M
Inventario	284 M	249 M	305 M	395 M	395 M
Gastos pagados por adelantado	12,46 M	13,08 M	16,77 M	16,15 M	22,21 M
Otros Activos Corrientes, Total	10,91 M	26,91 M	15,51 M	22,31 M	27,07 M
Activos Corrientes Totales	571 M	666 M	634 M	812 M	1021,36 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	3401,62 M	3254,79 M	3451,25 M	3709,84 M	3799,09 M
Amortización acumulada	-1702,54 M	-1725,54 M	-1905,87 M	-2045,36 M	-2110,21 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	1699,08 M	1529,24 M	1545,38 M	1664,47 M	1688,88 M
Inversiones a largo plazo	114 M	85,61 M	88,75 M	104 M	111 M
Fondo de comercio	345 M	268 M	272 M	281 M	274 M
Otros Intangibles, Total	79,86 M	84,28 M	91,44 M	83,87 M	79,64 M
Cuentas por cobrar a largo plazo	-	-	-	-	-
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	13,94 M	15,2 M	8,87 M	5,73 M	3,66 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	955 mil	-	-	-	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	40 M	30,97 M	38,21 M	43,28 M	33,01 M
Activos Totales	2863,42 M	2678,93 M	2678,64 M	2994,3 M	3211,44 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	185 M	175 M	239 M	312 M	313 M
Gastos Acumulados, Total	47,68 M	44,84 M	49,1 M	49,67 M	49,41 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	86,28 M	206 M	89,24 M	122 M	378 M
Parte corriente de los arrendamientos	17,03 M	18,19 M	16,38 M	16,87 M	15,52 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	3,25 M	4,05 M	1,54 M	5,86 M	17,84 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	13,65 M	8,28 M	10,07 M	14 M	16,95 M
Otros Pasivos Corrientes	48,89 M	88,86 M	35,75 M	52,52 M	55,26 M
Total de Pasivos Corrientes	401 M	545 M	441 M	574 M	846 M
Deuda a largo plazo	777 M	628 M	641 M	705 M	484 M
Arrendamientos a largo plazo	46,13 M	38,82 M	46 M	58,78 M	56,66 M
Ingresos no devengados no corrientes	3,9 M	5,68 M	5,18 M	4,61 M	3,87 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	35,27 M	34,23 M	22,06 M	20,22 M	21,37 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	96,32 M	102 M	114 M	130 M	124 M
Otros Pasivos No Corrientes	93,83 M	58,01 M	72,62 M	77,64 M	91,52 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	1453,63 M	1412,25 M	1341,76 M	1570,02 M	1628,32 M
Acciones ordinarias, Total	1159,35 M	1159,35 M	1159,35 M	959 M	959 M
Capital Adicional Pagado	5,97 M	5,97 M	5,97 M	5,97 M	5,97 M
Ganancias Retenidas	1115,05 M	1132,76 M	1727,06 M	2002,6 M	2229,38 M
Acciones de tesorería	-117 M	-124 M	-31,77 M	-54,2 M	-63,14 M
Ingreso Integral y Otros	-788 M	-931 M	-1538,99 M	-1519,19 M	-1579,16 M
Capital Común Total	1375,16 M	1242,69 M	1321,63 M	1394,53 M	1552,4 M
Intereses minoritarios	34,63 M	23,99 M	15,26 M	29,74 M	30,72 M
Capital Propio	1409,79 M	1266,68 M	1336,89 M	1424,27 M	1583,12 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	2863,42 M	2678,93 M	2678,64 M	2994,3 M	3211,44 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	77,64 M	76,94 M	76,83 M	74,96 M	74,44 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	77,64 M	76,94 M	76,83 M	74,96 M	74,44 M
Valor Contable / Acción	17,71	16,15	17,2	18,6	20,85
Valor Contable Neto	951 M	890 M	958 M	1029,83 M	1198,74 M
Valor Contable Tangible por Acción	12,25	11,57	12,47	13,74	16,1
Deuda Total	926 M	891 M	793 M	903 M	934 M
Deuda Neta	836 M	684 M	713 M	797 M	660 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	35,27 M	34,23 M	22,06 M	20,22 M	21,37 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	23,6 M	22,18 M	19,35 M	122 M	189 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	34,63 M	23,99 M	15,26 M	29,74 M	30,72 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	114 M	85,61 M	88,75 M	100 M	109 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	190 M	179 M	213 M	263 M	244 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	97,9 M	81,29 M	101 M	143 M	163 M
Inventarios - Otros	-	-	-	-	-
Terreno - (BG)	321 M	300 M	318 M	322 M	323 M
Edificios, Total	466 M	452 M	457 M	489 M	513 M
Maquinaria, Total	2304,83 M	2213,01 M	2350,9 M	2501,01 M	2538,63 M
Empleados a tiempo completo	5,3 mil	5,23 mil	5,25 mil	5,38 mil	5,62 mil
Empleados a tiempo parcial	42	48	30	24	29
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	25,54 M	26,23 M	26,29 M	26,72 M	28,78 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	50,9 M	1,52 M	91,92 M	110 M	269 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	133 M	134 M	130 M	144 M	144 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	4,46 M	4,28 M	4,21 M	3,86 M	1,6 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	138 M	138 M	135 M	148 M	145 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	76 mil	918 mil	1,99 M	4,2 M	5,37 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	804 mil	-1,09 M	-5,75 M	-188 mil	3,13 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-	-	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	2,39 M	47,7 M	-333 mil	22,52 M	1,74 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-1,37 M	-3,2 M	-3,29 M	-1,88 M	-2,59 M
Remuneración basada en acciones (CF)	2,09 M	1,72 M	886 mil	-	-
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	1,67 M	1,98 M	1,72 M	3,97 M	5,47 M
Otras Actividades Operativas, Total	80,98 M	107 M	40,72 M	49,25 M	76,53 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	7,59 M	-11,82 M	-52,64 M	-71,51 M	-55,35 M
Cambio en Inventarios	10,28 M	13,47 M	-44,85 M	-99,86 M	-14,41 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-24,84 M	3,69 M	53,77 M	78,72 M	-566 mil
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	5,93 M	135 mil	-258 mil	733 mil	16,44 M
Flujo de efectivo de las operaciones	274 M	299 M	219 M	244 M	450 M
Gasto de Capital	-96,31 M	-62,42 M	-99,9 M	-203 M	-199 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	6,82 M	3,11 M	8,69 M	5,75 M	6,01 M
Adquisiciones en Efectivo	-	-330 mil	-45 mil	-	-3,52 M
Venta (Compra) de propiedades inmobiliarias	-27 mil	-41 mil	-60 mil	-2,11 M	-53 mil
Venta (Compra) de activos intangibles	-5,65 M	-7,51 M	-7,13 M	-7,39 M	-9,96 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-312 mil	-355 mil	336 mil	-	-3,32 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-2,28 M	-11,31 M	-17,48 M	-27,51 M	-10,51 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-97,75 M	-78,86 M	-116 M	-234 M	-220 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	366 M	478 M	243 M	562 M	447 M
Deuda Total Emitida	366 M	478 M	243 M	562 M	447 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-471 M	-476 M	-364 M	-442 M	-399 M
Total de la Deuda Reembolsada	-471 M	-476 M	-364 M	-442 M	-399 M
Emisión de Acciones Ordinarias	1,05 M	779 mil	1,23 M	808 mil	1,1 M
Recompra de Acciones Comunes	-50,99 M	-8,82 M	-4 M	-23,81 M	-14,92 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-13,69 M	-17,62 M	-31,98 M	-38,62 M	-45,73 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-13,69 M	-17,62 M	-31,98 M	-38,62 M	-45,73 M
Dividendo Especial Pagado	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-91,41 M	-71,71 M	-77,02 M	-37,03 M	-125 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-260 M	-94,86 M	-233 M	20,87 M	-136 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	2,86 M	-9,65 M	3,36 M	-4,95 M	-4,44 M
Cambio neto en efectivo	-80,61 M	116 M	-127 M	25,82 M	88,82 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	63,91 M	49,92 M	36,15 M	35,65 M	44,9 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	9,82 M	10,18 M	12,17 M	16,68 M	67 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	101 M	180 M	11,96 M	-20,46 M	151 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	138 M	211 M	35,18 M	4,84 M	179 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-16,94 M	-48,72 M	81,13 M	53,12 M	22,1 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-105 M	2,5 M	-121 M	120 M	48,4 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	2,91	3,31	3,1	3,95	7,88
Rendimiento sobre el Capital Total	3,51	4,08	3,86	5,02	10,09
Rendimiento del Capital Propio %	3,69	0,12	7,01	8	18,13
Rendimiento sobre el Capital Propio	3,68	0,12	7,15	8,07	18,24
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	18,4	19,32	18,13	17,26	25,18
Margen de Gastos Generales y Administrativos	10,62	10,4	10,53	9,52	9,88
Margen de EBITDA %	15,96	16,79	14,78	13,68	20,44
Margen de EBITA	8,56	9,41	7,99	8,02	15,42
Margen de EBIT %	8,28	9,14	7,74	7,85	15,36
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	3,3	0,1	5,34	4,84	10,7
Margen Neto de Ingresos %	3,16	0,09	5,36	4,8	10,55
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	3,16	0,09	5,36	4,8	10,55
Margen de Beneficio Neto Normalizado	2,62	3,29	3,76	3,64	7,81
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	6,26	11,23	0,7	-0,9	5,92
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	8,6	13,13	2,05	0,21	7,02
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,56	0,58	0,64	0,8	0,82
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	0,96	1	1,12	1,42	1,52
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	13,87	14,62	14,51	15,09	13,64
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)