Por Makiko Yamazaki, Kane Wu y Ritsuko Shimizu

TOKIO/HONG KONG (Reuters) - Japan Industrial Partners, el licitador preferente para la compra de Toshiba Corp, se ha acercado a asegurar la financiación de los bancos, dijeron tres personas con conocimiento del asunto.

Los pasos concretos de reestructuración propuestos por JIP han hecho que un grupo de prestamistas, incluidos los principales bancos de Toshiba, Sumitomo Mitsui Banking Corp y Mizuho Bank Ltd, confíen más en los planes post-adquisición de JIP, dijeron dos de las personas con conocimiento directo de las discusiones de financiación.

Las acciones de Toshiba subieron tras conocerse la noticia, un 3% el viernes por la mañana y superando el avance del 1,1% del índice de referencia Nikkei.

JIP, que planea formar un consorcio, espera obtener compromisos de los bancos este mes para una compra que valoraría el conglomerado industrial en unos 2,2 billones de yenes (16.000 millones de dólares), parte de los cuales se financiarían con préstamos de los bancos, dijeron una de las personas y una cuarta fuente.

Esas dos fuentes advirtieron, sin embargo, que aún no se ha fijado cuánto asumirá cada banco en la financiación y no está claro cuándo se concretará, dijeron.

La oferta de JIP ha pedido que los directivos de Toshiba conserven sus puestos de trabajo, una propuesta que inicialmente hizo que algunos de los bancos se mostraran cautelosos a la hora de conceder préstamos, según las fuentes.

No fue posible conocer de inmediato los nuevos pasos de reestructuración propuestos por JIP.

Todas las fuentes declinaron ser identificadas ya que las conversaciones son privadas.

Sumitomo Mitsui Banking Corp, la unidad central de Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, y Mizuho Bank Ltd, la unidad central de Mizuho Financial Group Inc declinaron hacer comentarios.

Toshiba, cuyos negocios abarcan la energía nuclear, la tecnología de defensa y que posee el 40% del fabricante de chips de memoria Kioxia Holdings, también declinó hacer comentarios.

Orix Corp, el fabricante de chips Rohm Co Ltd y Japan Post Bank Co Ltd se encuentran entre las empresas japonesas que probablemente se unan a JIP en su oferta, según han indicado anteriormente algunas fuentes.

Las firmas globales de capital privado que han mostrado interés en unirse a una compra de Toshiba también podrían participar en la parte de deuda de la operación, dijo otra persona con conocimiento de la situación.

Otro licitador, la Japan Investment Corp (JIC), respaldada por el Estado, que según las fuentes podría formar un consorcio con Bain Capital y MBK Partners, ha quedado al margen, dijo una de las personas.

JIC, MBK y Bain declinaron hacer comentarios.

JIP se asoció originalmente con JIC en una primera ronda de ofertas a principios de este año, pero el desacuerdo sobre si mantener la gestión de Toshiba les hizo presentar ofertas separadas en la segunda ronda, según ha informado Reuters anteriormente.

(1 $ = 137,0500 yenes)