NCR Voyix Corporation (NYSE:VYX) está explorando la venta de su negocio de banca digital, por el que espera obtener hasta 3.000 millones de dólares, según informaron personas familiarizadas con el asunto. NCR Voyix ha recurrido a The Goldman Sachs Group Inc. para solicitar el interés de posibles compradores, entre los que se incluyen firmas de capital riesgo y otros procesadores de pagos, dijeron las fuentes, que solicitaron el anonimato ya que las conversaciones son confidenciales. Las firmas de adquisición TPG Inc. (NasdaqGS:TPG) y Warburg Pincus LLC se encuentran entre las partes que han expresado interés en pujar por la unidad de banca digital, que actualmente genera aproximadamente el 20% de los ingresos anuales de NCR Voyix, dijeron las fuentes.

Añadieron que un acuerdo no está garantizado. NCR Voyix y Warburg no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios. Goldman y TPG declinaron hacer comentarios.

En octubre, NCR Corp. se escindió en dos empresas separadas que cotizan en bolsa, con NCR Voyix albergando las operaciones de comercio digital y NCR Atleos Corporation comprendiendo el negocio centrado en los cajeros automáticos. NCR Voyix, que ha perdido aproximadamente un 20% de su valor desde que empezó a cotizar como empresa independiente el año pasado, tiene actualmente una capitalización bursátil de unos 4.600 millones de dólares, incluida la deuda. Antes de la separación, NCR Corp.

había explorado la posibilidad de desprenderse de la unidad de banca digital, pero archivó el proceso de venta tras no llegar a un acuerdo sobre el precio con los posibles compradores, dijeron las fuentes. La venta de la unidad de banca digital permitiría a NCR Voyix amortizar parte de su pila de deuda, que asciende a unos 2.400 millones de dólares. La unidad está en camino de generar unos 220 millones de dólares de beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) este año, dijeron las fuentes, añadiendo que este tipo de negocios suelen valorarse a múltiplos de más de 12 veces el EBITDA.