Las acciones de Treasury Wine Estates cayeron más de un 11% el viernes después de que el principal viticultor australiano emprendiera una ronda de captación de capital con descuento para financiar la adquisición de la californiana DAOU Vineyards por 900 millones de dólares.

La empresa recaudó 604 millones de dólares australianos (388,31 millones de dólares) a un precio de oferta de 10,80 dólares australianos por acción, lo que representa un descuento del 9,8% respecto al último cierre de la acción el lunes.

Las acciones de Treasury Wine retrocedieron hasta un 11,2% a 10,75 dólares australianos a las 0027 GMT, registrando su mayor caída porcentual intradía desde febrero de 2021. La acción también alcanzó su nivel más bajo en tres meses.

El mayor fabricante de vino independiente del mundo acordó el martes la compra por 900 millones de dólares de su rival estadounidense DAOU Vineyards, aumentando su exposición a un mercado que lleva tiempo luchando por dominar en medio de la incertidumbre por el estancamiento de las exportaciones a China.

Con la adquisición, Treasury Wine, propietaria de las marcas de lujo Penfolds y Wolf Blass, espera llenar un vacío en su oferta de lujo, definida como las botellas que se venden al por menor entre 20 y 40 dólares.

Las carteras combinadas de vinos premium y de lujo de la empresa registraron un crecimiento de los beneficios brutos de dos dígitos en el ejercicio fiscal 2023, según su informe anual.

Se espera que la operación esté a punto de completarse a finales de 2023 y que aporte unos beneficios antes de intereses e impuestos de entre 23 y 25 millones de dólares en la segunda mitad de 2024.

Los analistas de UBS prevén que la operación proporcione escala para una futura división independiente Americas Luxury con una posible división global Premium Brands.

"TWE se convierte en líder del mercado estadounidense de vinos de lujo con una cuota del 11,1% (era del 5,5%), el mercado de vinos de lujo más grande y de más rápido crecimiento del mundo", añadieron. (1 $ = 1,5555 dólares australianos) (Reportaje de Roushni Nair en Bengaluru; Edición de Subhranshu Sahu)