TRIGANO : Oddo BHF reduce su precio objetivo para la acción
25 de junio 2024 a las 10:18
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Oddo BHF mantiene su calificación de 'outperform' sobre las acciones de Trigano, con una reducción del precio objetivo de 195 a 180 euros. El analista informa de que el grupo Trigano ha publicado un aumento de las ventas en el tercer trimestre del 10,8%, hasta 1146,2 millones de euros (frente a una estimación de 1105,1 millones de euros de Oddo BHF, una diferencia del +3,7%). "Para el conjunto del año, la dirección ha indicado que espera un buen crecimiento de las ventas.
Como hemos mencionado anteriormente, nuestras estimaciones de ventas apuntan a un aumento de la actividad en 2024 de hasta un 10%, hasta los 3.846 millones de euros", comenta el corredor. Teniendo en cuenta un escenario conservador en 2024/25, Oddo BHF ha rebajado sus previsiones de BPA en un 7,1%.
La valoración sigue siendo muy baja, lo que refleja las incertidumbres sobre el crecimiento en el próximo ejercicio', concluye el analista. Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Todos los derechos reservados. La información y los análisis publicados por Cercle Finance tienen como único objetivo servir de ayuda para la toma de decisiones de los inversores. Cercle Finance no se hace responsable, directa o indirectamente, del uso de la información y los análisis por parte de los lectores. Se aconseja a toda persona no informada que consulte a un asesor profesional antes de invertir. Esta información no constituye una invitación a vender ni una solicitud de compra.
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Trigano está especializada en el diseño, fabricación y comercialización de vehículos y equipos de ocio. Las ventas netas se desglosan por familias de productos y servicios de la siguiente manera - vehículos de ocio (94,5%): autocaravanas (78,2% de las ventas netas; nº 1 europeo; 48.400 vehículos vendidos en 2022/23; marcas Trigano, Challenger, Autostar, Arca, Chausson, Roller Team, Eura-Mobil, Karmann-Mobil, etc.), caravanas (7,9%; 14.300 unidades; Sterckeman y Caravelair), mobil-homes (3,6%; 4.500 unidades; Résidences Trigano) y otros (1,8%). El grupo también ofrece equipamiento para vehículos (8,5%; frigoríficos, aparatos de cocina, porches con pantalla, etc.; Camping-Profi, Euro Accessoires, Clairval, etc.), así como servicios de leasing y financiación; - equipamiento de ocio (5,5%): principalmente remolques (112.100 remolques vendidos en 2022/23; marcas Erca, Sorel, Trelgo, etc.), equipamiento de jardín (columpios, casetas de jardín, piscinas; Abak, Amca, Yardmaster) y equipamiento de camping (tiendas, toldos para caravanas; Jamet, Plisson, etc.). Las ventas netas se distribuyen geográficamente de la siguiente manera: Francia (32,6%), Alemania (24%), Reino Unido (10,7%), Italia (6,5%), Bélgica (4,6%), España (4,2%), Países Bajos (3,6%), Suecia (3,1%), Suiza (1,5%), Dinamarca (1,3%), Noruega (1,1%) y otros (6,8%).
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