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JPMorgan, UBS y otros compiten por una mayor cuota en el mercado de pensiones de China

30/11/2022 | 09:07
FILE PHOTO: Logo of Swiss bank UBS is seen in Zurich

Las empresas chinas de gestores de activos extranjeros, como JPMorgan, Warburg Pincus y UBS, se están preparando para ampliar su oferta de jubilación, ya que el país presentó oficialmente la semana pasada un sistema privado de pensiones.

China lanzó el viernes su primer plan privado de pensiones en 36 ciudades, en un momento en que se enfrenta a un rápido envejecimiento de la población, permitiendo a los particulares abrir cuentas de jubilación en los bancos para adquirir productos de pensión que van desde depósitos hasta fondos de inversión.

La medida marcó el lanzamiento oficial de la versión china de las IRA, o Cuentas de Jubilación Individuales en Estados Unidos, un plan de pensiones privado que ofrece ventajas fiscales a los individuos que ahorran para su jubilación.

Como parte del nuevo sistema, los trabajadores domésticos locales cubiertos por el seguro de pensiones público de China pueden participar en el plan de pensiones privado y contribuir con hasta 12.000 yuanes (1.680 dólares) al año a sus cuentas individuales y recibir beneficios fiscales.

Los gestores de activos mundiales, como BlackRock y Fidelity, han impulsado su presencia en China en los últimos años, en parte atraídos por su incipiente sector de las pensiones privadas, que se espera que supere los 1,7 billones de dólares en 2025, frente a los 300.000 millones actuales.

"En el futuro completaremos aún más nuestra oferta de productos de pensiones con el lanzamiento de ... fondos que satisfagan la demanda de inversores con diversos perfiles de edad y prioridades de jubilación", dijo Andrew Wang, director general de UBS SDIC Fund Management, una empresa conjunta entre UBS y la empresa china State Development & Investment Corp.

UBS SDIC Fund Management cuenta actualmente con un fondo de inversión, que cumple los requisitos para el plan de pensiones privado, entre un total de 129 fondos proporcionados por 40 casas de fondos chinas y sino-extranjeras.

Eddy Wong, director general de China International Fund Management (CIFM), una empresa conjunta de JPMorgan y Shanghai International Trust Co., afirmó que el mercado chino de pensiones individuales tiene "un enorme potencial y margen de desarrollo".

Una de las prioridades de la empresa es llevar al mercado "diseños innovadores de productos de pensiones", dijo Wong, para lo cual su equipo está aprovechando la experiencia mundial con la investigación sobre el terreno para ofrecer soluciones de jubilación con características locales.

La empresa de Warburg Pincus en China, Hwabao WP Fund Management (Hwabao WP FM), ha puesto sus ojos en los inversores en jubilación de Baowu, el accionista mayoritario de la casa de fondos y también el campeón nacional del acero de China, con más de 45.000 empleados.

"Atender al personal de Baowu será nuestro punto de partida y tenemos previsto ampliar la cobertura a los empleados de todas las empresas de la industria siderúrgica", dijo Wu Liang, director general del departamento de finanzas por Internet de Hwabao WP FM, con sede en Shanghai.

Las aseguradoras y las casas de fondos chinas y mundiales han estado desarrollando y promoviendo productos para el mercado local de pensiones, mientras que los bancos locales están ofreciendo incentivos para atraer a los inversores a abrir cuentas, ya que buscan aprovechar un nuevo mercado.

"Los primeros en llegar al mercado de las pensiones en China disfrutan de una ventaja", dijo Howhow Zhang, líder de estrategia y transacciones de gestión de patrimonio y activos en la Gran China de la consultora EY.

"Creo que los inversores minoristas chinos tienen una curva de aprendizaje que escalar", dijo Zhang, y añadió que "los esfuerzos de educación recaerán en los hombros tanto de los gestores de activos como de los distribuidores".

(1 dólar = 7,1426 yuanes chinos renminbi)


© MarketScreener con Reuters 2022
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Efectivo neto 2022 39 776 M 43 502 M 39 843 M
P/E ratio 2022 9,65x
Rendimiento 2022 2,63%
Capitalización 60 865 M 66 566 M 60 968 M
VE / Ventas 2022 0,65x
VE / Ventas 2023 0,61x
Nro. de Empleados 72 009
Flotante 87,3%
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STATE STREET CORPORATION16.22%31 876
T. ROWE PRICE GROUP INC.6.79%26 124