UNICREDIT S.P.A. 
Banco BPM, Citi y Lazard declinaron hacer comentarios.
Banco BPM ha rechazado la oferta de UniCredit de 10.100 millones de euros (10.700 millones de dólares) por todas las acciones, alegando que infravalora el banco y crea problemas para su propia adquisición de Anima Holding, la mayor gestora de fondos independiente de Italia.
Citi y Lazard ya están trabajando con Banco BPM en la oferta de 1.600 millones de euros sobre Anima, que BPM lanzó el 6 de noviembre para impulsar sus ingresos por comisiones ante el descenso de los tipos de interés.
Las tres fuentes dijeron que los dos asesores eran también la elección natural para aconsejar sobre el mejor curso de acción en relación con el movimiento de UniCredit, y que el mandato se ampliaría formalmente.
El Banco BPM posee el 22,4% de Anima, que también está asociada con Monte dei Paschi di Siena (MPS). Poco después de desvelar la oferta de Anima, BPM compró el 5% de MPS al Estado italiano, mientras que Anima adquirió el 3%.
El Tesoro italiano considera desde hace tiempo que la fusión con BPM es la mejor solución para MPS, según han declarado previamente a Reuters fuentes con conocimiento directo del asunto.
Roma rescató al banco toscano en 2017 y finalmente debe devolverlo totalmente a manos privadas, debido a las normas de la Unión Europea sobre ayudas estatales.
El consejero delegado de UniCredit, Andrea Orcel, dijo el mes pasado que su banco no podía permitirse quedar al margen a medida que se calentaba la consolidación nacional.
UniCredit ya había preparado una oferta por Banco BPM en 2022 antes de archivarla en el último momento, según dijeron previamente a Reuters fuentes con conocimiento directo del asunto.
El Banco BPM es un objetivo natural debido a su gran cuota de mercado en la rica región milanesa de Lombardía, donde UniCredit es tradicionalmente débil a pesar de ser el segundo mayor banco de Italia.
Tras el rechazo inicial, el consejo de Banco BPM podrá dar a los accionistas su postura oficial sobre la oferta actual sólo después de que UniCredit complete el largo proceso regulatorio que llevará a la publicación del prospecto.
(1 dólar = 0,9448 euros)
