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UniCredit, Orcel: El éxito del relanzamiento de OPS está ligado a los resultados de BPM

05 de diciembre 2024 a las 06:02

(Alliance News) - El precio propuesto no se considera adecuado, y el mercado lo juzga insuficiente, según informó el jueves Il Corriere della Sera.

El consejero delegado de Unicredit, Andrea Orcel, ha definido como "justa" la oferta por el Banco BPM, que implica un canje de 0,175 acciones de UniCredit por cada acción del Banco BPM, lo que corresponde a un precio de 6,657 euros por acción, con una prima del 15-20% respecto a las cotizaciones bursátiles no influidas por los acontecimientos, como la OPA sobre Anima y los rumores de consolidación, informa el periódico.

Sin embargo, el factor decisivo sigue siendo el rendimiento de la inversión, que debe ser superior al 15%. Durante una conferencia de BofA M&A, Orcel indicó la posibilidad de revisar la oferta, pero señaló que cualquier cambio dependería de los resultados financieros de Banco BPM para 2024, que se publicarán en febrero de 2025, y del resultado de la OPA sobre Anima, en particular en lo que respecta a los beneficios del Compromiso Danés.

En cuanto a las estimaciones, Giuseppe Castagna predijo que los beneficios del Banco BPM para 2024 podrían alcanzar los 1.300-1.400 millones de euros, añadiendo que si las condiciones fueran mejores, la oferta podría revisarse.

El mercado espera que la subida podría incluir un componente en efectivo de entre 1.000 y 3.500 millones de euros.

Orcel subrayó a continuación que UniCredit nunca ha hablado de recortes de plantilla tras la integración, contradiciendo las estimaciones de Castagna de 6.000 despidos.

Las sinergias de costes, que ascienden a 900 millones de euros, se derivarían principalmente de las ventajas de aprovisionamiento a todos los niveles y de una menor dependencia del asesoramiento externo.

Por último, Orcel señaló que, por lo que respecta al Commerzbank, no habría novedades antes del otoño-invierno de 2025.

Si las condiciones lo permiten, la eventual transacción durará unos nueve meses, concluyendo al final de la integración de BPM, prevista para junio de 2026, un año después del cierre de la OPS.

Por Claudia Cavaliere, reportera de Alliance News

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Andrea Orcel

El Sr. Andrea Orcel es Director General de UBS AG (sucursal de Londres) y de UBS Ltd., y Presidente del Banco de Inversiones de UBS Group AG. Forma parte del Consejo de Administración de UBS Ltd. y de UBS Americas Holding LLC. Se convirtió en miembro del Consejo Ejecutivo del Grupo UBS en julio de 2012 y fue codirector general del Banco de Inversión de julio a noviembre de 2012. En enero de 2016, fue nombrado Director General fuera de Australia para la sucursal de UBS Australia, y desde diciembre de 2014, ha ocupado adicionalmente el cargo de Director General para UBS Limited y UBS AG London Branch. Se incorporó a UBS desde Bank of America Merrill Lynch, donde había sido Presidente Ejecutivo de Banca de Inversión desde 2009, Presidente de Mercados Emergentes (excluyendo Asia) desde 2010 y Consejero Delegado de Servicios de Tarjetas Europeas desde 2011. Antes de la adquisición de Merrill Lynch por parte de Bank of America, el Sr. Orcel fue miembro del comité de gestión global de Merrill Lynch y director de Global Origination, que combinaba la banca de inversión y los mercados de capitales. Ocupó otros puestos de liderazgo, como el de Presidente de Mercados Globales y Banca de Inversión para Europa, Oriente Medio y África (EMEA) y Jefe de Originación de EMEA a partir de 2004. Entre 2003 y 2007, dirigió el Grupo de Instituciones Financieras Globales, del que formaba parte desde su incorporación a Merrill Lynch en 1992. El Sr. Orcel tiene un MBA por el INSEAD y una licenciatura en Economía y Comercio, summa cum laude, por la Universidad de Roma.

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Perfil de la empresa

UniCredit S.p.A. es uno de los principales grupos bancarios europeos. Sus ingresos por actividad se desglosan del siguiente modo: - banca de negocios, inversiones, finanzas y mercados (51 %): arrendamientos financieros, factoring, operaciones con valores, intervenciones en los mercados de tipos de interés, divisas, acciones y derivados, intermediación bursátil, etc.; - banca minorista (49 %). A finales de 2023, el grupo gestionaba 474 400 millones de euros en depósitos y 409 500 millones de euros en préstamos. Los productos y servicios se comercializan a través de una red de 3082 sucursales, principalmente en Italia (1950). La distribución geográfica de sus ingresos (antes de las eliminaciones intragrupo) es la siguiente: Italia (44,7 %), Alemania (22,3 %), Europa Central (17,5 %), Europa del Este (10,7 %) y Rusia (4,8 %).

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