Flujo de caja Upstart Holdings, Inc.

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57,00 ^USD	-0,12 %		57,10	+0,18 %

06/12	Un iniciado de Upstart Holdings vendió acciones por valor de 5.450.069 dólares, según un reciente registro de la SEC	MT
04/12	La Cooperativa de Crédito Advia selecciona a Upstart para los préstamos personales	CI

2ba5919be02b2b31.T2IzcNgBZ1HyvZG9xehlyp4MbUwxhpAhdzk9uwdmZWQ.IwN5FOhgEw6kycXtsd8Ci9JuORNhsP4QHV9li1UHEj0fOFUaklIVfIb2oQ

Datos Financieros Publicados: UPSTART HOLDINGS, INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	160 M	229 M	801 M	907 M	560 M
Intereses y Ingresos por Inversiones	63,31 M	26,41 M	20,63 M	106 M	169 M
Otros Ingresos, Total	-32,49 M	-13,57 M	29,95 M	-160 M	-181 M
Ingresos Totales	191 M	241 M	852 M	853 M	548 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	24,95 M	37,58 M	118 M	188 M	150 M
Beneficio Bruto	166 M	204 M	734 M	665 M	398 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	125 M	145 M	455 M	531 M	340 M
Gastos de I+D	18,78 M	38,8 M	134 M	237 M	280 M
Otros Gastos Operativos, Total	144 M	184 M	589 M	768 M	620 M
Ingresos Operativos	21,91 M	19,79 M	145 M	-103 M	-222 M
Gastos de Intereses, Total	-26,48 M	-8,03 M	-3,27 M	-10,84 M	-37,99 M
Ingresos por intereses e inversiones	1,04 M	249 mil	126 mil	9,47 M	21,21 M
Gastos de Intereses Netos	-25,45 M	-7,78 M	-3,15 M	-1,37 M	-16,79 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-1,41 M	-11,36 M	-1,98 M	-4,68 M	-1,61 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-4,95 M	650 mil	140 M	-109 M	-240 M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-	-	-1,24 M	-	-
Elementos Inusuales Otros	-	5,3 M	-5,3 M	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-4,95 M	5,95 M	134 M	-109 M	-240 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	74 mil	371 mil	-1,71 M	-409 mil	107 mil
Beneficios de Operaciones Continuas	-5,02 M	5,58 M	135 M	-109 M	-240 M
Resultado Neto de la Empresa	-5,02 M	5,58 M	135 M	-109 M	-240 M
Intereses Minoritarios	4,55 M	404 mil	-	-	-
Resultado Neto - (ER)	-466 mil	5,98 M	135 M	-109 M	-240 M
Dividendo Preferente y Otros Ajustes	-	5,98 M	-	-	-
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-466 mil	0	135 M	-109 M	-240 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-466 mil	0	135 M	-109 M	-240 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-0,03	-	1,73	-1,31	-2,87
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-0,03	-	1,73	-1,31	-2,87
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	14,34 M	17,51 M	78,11 M	82,77 M	83,77 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-0,03	-	1,43	-1,31	-2,87
EPS diluido - Operaciones continuas	-0,03	-	1,43	-1,31	-2,87
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	14,34 M	17,51 M	94,77 M	82,77 M	83,77 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,1	0,05	1,12	-0,82	-1,79
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,1	0,05	0,93	-0,82	-1,79
Ratio ADR	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	22,68 M	22,07 M	151 M	-89,51 M	-197 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	21,91 M	19,79 M	146 M	-98,72 M	-217 M
EBIT	21,91 M	19,79 M	145 M	-103 M	-222 M
EBITDAR	27,08 M	28,69 M	160 M	-69,9 M	-177 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	164 M	233 M	849 M	842 M	514 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-1,5	6,24	-1,28	0,37	-0,04
Impuestos Domésticos Actuales	74 mil	371 mil	229 mil	174 mil	107 mil
Impuestos corrientes totales	74 mil	371 mil	229 mil	174 mil	107 mil
Impuestos Diferidos Nacionales	-	-	-1,94 M	-583 mil	-
Impuestos diferidos totales	-	-	-1,94 M	-583 mil	-
Ingreso Neto Normalizado	1,46 M	810 mil	87,67 M	-68,17 M	-150 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Venta y Marketing	93,18 M	99,66 M	333 M	346 M	127 M
Gastos Generales y Administrativos	31,86 M	38,99 M	121 M	185 M	212 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	18,78 M	38,8 M	134 M	237 M	280 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	4,4 M	6,62 M	9,41 M	19,61 M	19,83 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	2,54 M	2,71 M	561 mil	1,81 M	5,17 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	1,86 M	3,91 M	8,84 M	17,81 M	14,66 M
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	433 mil	898 mil	6,25 M	9,36 M	10,68 M
Compensación basada en acciones, Gastos de I+D (Total)	1,8 M	4,84 M	39,19 M	72,17 M	110 M
Compensación basada en acciones, Gastos de ventas y marketing (Total)	278 mil	1,56 M	6,06 M	11,35 M	8,17 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	1,29 M	4,21 M	21,68 M	33,07 M	45,81 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	787 mil	-	-	-
Compensación Total Basada en Acciones	3,81 M	12,3 M	73,19 M	126 M	175 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	44,39 M	251 M	987 M	422 M	368 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	44,39 M	251 M	987 M	422 M	368 M
Cuentas por Cobrar	266 M	97,53 M	261 M	1016,6 M	1171,26 M
Cuentas por Cobrar Totales	266 M	97,53 M	261 M	1016,6 M	1171,26 M
Efectivo Restringido	35,68 M	60,51 M	205 M	110 M	99,38 M
Activos Corrientes Totales	346 M	409 M	1452,01 M	1549,07 M	1639,05 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	20,47 M	24,13 M	111 M	110 M	79,79 M
Amortización acumulada	-450 mil	-1,79 M	-3,69 M	-6,78 M	-13,74 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	20,02 M	22,34 M	107 M	103 M	66,05 M
Inversiones a largo plazo	-	-	40 M	41,25 M	47,21 M
Fondo de comercio	-	-	67,06 M	67,06 M	67,06 M
Otros Intangibles, Total	2,2 M	6 M	33,41 M	43,03 M	42,66 M
Cuentas por cobrar a largo plazo	8,32 M	11,66 M	55,52 M	46,65 M	40,49 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	16,43 M	28,39 M	65,59 M	85,89 M	115 M
Activos Totales	393 M	477 M	1820,46 M	1936,05 M	2017,1 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	6,56 M	13,78 M	6,56 M	18,72 M	12,61 M
Gastos Acumulados, Total	25,89 M	34,34 M	98,6 M	54,15 M	64,55 M
Préstamos a corto plazo	-	-	-	-	-
Parte corriente de los arrendamientos	4,12 M	4,54 M	11,2 M	15,09 M	14,97 M
Otros Pasivos Corrientes	6,8 M	-	-	-	-
Total de Pasivos Corrientes	43,37 M	52,65 M	116 M	87,96 M	92,13 M
Deuda a largo plazo	215 M	62,63 M	695 M	986 M	1181,84 M
Arrendamientos a largo plazo	12,94 M	14,89 M	89,16 M	85,7 M	47,36 M
Otros Pasivos No Corrientes	21,57 M	46,83 M	112 M	104 M	60,47 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	293 M	177 M	1013,38 M	1263,62 M	1381,8 M
Acciones Preferentes Convertibles	163 M	-	-	-	-
Capital Preferente Total	163 M	-	-	-	-
Acciones ordinarias, Total	2 mil	7 mil	8 mil	8 mil	9 mil
Capital Adicional Pagado	12,49 M	369 M	741 M	715 M	918 M
Ganancias Retenidas	-75,2 M	-69,22 M	66,22 M	-42,44 M	-283 M
Capital Común Total	-62,71 M	300 M	807 M	672 M	635 M
Intereses minoritarios	1,03 M	-	-	-	-
Capital Propio	101 M	300 M	807 M	672 M	635 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	393 M	477 M	1820,46 M	1936,05 M	2017,1 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	14,56 M	73,62 M	84,06 M	81,39 M	86,43 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	14,56 M	73,31 M	83,66 M	81,26 M	86,33 M
Valor Contable / Acción	-4,31	4,1	9,65	8,28	7,36
Valor Contable Neto	-64,91 M	294 M	707 M	562 M	526 M
Valor Contable Tangible por Acción	-4,46	4,01	8,45	6,92	6,09
Deuda Total	232 M	82,06 M	796 M	1087,18 M	1244,16 M
Deuda Neta	187 M	-169 M	-191 M	665 M	876 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	35,2 M	52,97 M	75,25 M	157 M	159 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	1,03 M	-	-	-	-
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Maquinaria, Total	2,31 M	3,06 M	7 M	10,47 M	10,82 M
Empleados a tiempo completo	273	554	1,5 mil	1,88 mil	1,39 mil

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-466 mil	5,98 M	135 M	-109 M	-240 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	774 mil	2,28 M	4,34 M	9,21 M	20,6 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	-	-	856 mil	4,3 M	4,3 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	774 mil	2,28 M	5,19 M	13,51 M	24,9 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	-	-	2,35 M	-	-
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-	-6,92 M	-28,74 M	-13,71 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	856 mil	-1,53 M	-	-	-
Remuneración basada en acciones (CF)	3,81 M	12,3 M	73,19 M	126 M	175 M
Otras Actividades Operativas, Total	26,58 M	28,72 M	1,76 M	172 M	234 M
Cambio en Cuentas por Pagar	3,61 M	7,03 M	-7,51 M	11,88 M	-6,13 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-3,58 M	-39,08 M	-35,14 M	-861 M	-334 M
Flujo de efectivo de las operaciones	31,58 M	15,7 M	168 M	-675 M	-160 M
Gasto de Capital	-4 M	-1,36 M	-8,43 M	-8,82 M	-1,53 M
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-16,76 M	-	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-1,28 M	-4,25 M	-6,69 M	-14,09 M	-10,56 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-	-	-40 M	-6,25 M	-
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	42,44 M	127 M	-83,46 M	-91,7 M	-53,8 M
Otras Actividades de Inversión, Total	8,28 M	14,66 M	11,46 M	6,74 M	-52,56 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	45,43 M	137 M	-144 M	-114 M	-118 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	39,86 M	-	-	-	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	153 M	92,06 M	718 M	689 M	792 M
Deuda Total Emitida	193 M	92,06 M	718 M	689 M	792 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-22,64 M	-	-	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-287 M	-174 M	-71,32 M	-401 M	-599 M
Total de la Deuda Reembolsada	-309 M	-174 M	-71,32 M	-401 M	-599 M
Emisión de Acciones Ordinarias	278 mil	162 M	283 M	20,02 M	21,31 M
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-236 mil	-178 M	-15 mil
Emisión de Acciones Preferentes	3,54 M	6 mil	-	-	-
Recompra de Acciones Preferentes	-661 mil	-	-	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-6,39 M	-622 mil	-74,25 M	-	-
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-119 M	79,05 M	855 M	130 M	214 M
Cambio neto en efectivo	-42,18 M	231 M	880 M	-659 M	-64,68 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	26,87 M	8,03 M	3,27 M	12,47 M	36,55 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	-	-	2,3 M	328 mil	-658 mil
Flujo de Caja Libre Apalancado	275 M	169 M	-95,87 M	-648 M	-114 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	292 M	174 M	-93,82 M	-641 M	-90,35 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-279 M	-152 M	250 M	694 M	140 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-116 M	-82,18 M	647 M	288 M	193 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	2,64	2,84	7,91	-3,43	-7,01
Rendimiento sobre el Capital Total	2,92	3,46	9,15	-3,83	-7,61
Rendimiento del Capital Propio %	-4,92	2,78	24,46	-14,69	-36,72
Rendimiento sobre el Capital Propio	0,72	0	24,46	-14,69	-36,72
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	86,92	84,43	86,2	77,97	72,57
Margen de Gastos Generales y Administrativos	65,58	60,17	53,4	62,24	61,91
Margen de EBITDA %	11,9	9,14	17,68	-10,49	-35,87
Margen de EBITA	11,49	8,2	17,17	-11,57	-39,63
Margen de EBIT %	11,49	8,2	17,07	-12,07	-40,41
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-2,63	2,31	15,9	-12,73	-43,78
Margen Neto de Ingresos %	-0,24	2,48	15,9	-12,73	-43,78
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-0,24	0	15,9	-12,73	-43,78
Margen de Beneficio Neto Normalizado	0,77	0,34	10,29	-7,99	-27,35
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	144,3	69,89	-11,25	-75,96	-20,8
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	152,98	71,96	-11,01	-75,17	-16,47
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,37	0,55	0,74	0,45	0,28
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	18,95	11,4	13,18	8,13	6,48
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	7,99	7,77	12,48	17,61	17,79
Ratio de Liquidez Inmediata	1,02	4,76	8,48	4,8	4
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,73	0,3	1,45	-7,67	-1,74
Promedio de Días de Pago Pendiente	69,37	99,02	31,57	24,54	38,01
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	229,81	27,33	98,6	161,68	195,84
Deuda Total / Capital Total	69,68	21,46	49,65	61,79	66,2
Deuda a largo plazo / Capital propio	225,72	25,82	97,21	159,43	193,48
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	68,44	20,28	48,95	60,93	65,4
Total de Pasivos / Total de Activos	74,37	37,09	55,67	65,27	68,5
EBIT / Gastos de Interés	0,83	2,47	44,41	-9,5	-5,83
EBITDA / Gastos de Intereses	1,02	3,57	48,87	-6,45	-4,66
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	0,87	3,41	46,29	-7,26	-4,7
Deuda Total / EBITDA	8,56	2,86	4,97	-15,55	-7,03
Deuda Neta / EBITDA	6,92	-5,88	-1,19	-9,51	-4,95
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	10,04	3	5,25	-13,81	-6,97
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	8,12	-6,17	-1,26	-8,44	-4,91
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	51,57	26,63	252,82	0,17	-35,72
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	50,14	23,01	260,19	-9,4	-40,17
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	20,49	-2,71	582,33	-158,53	119,79
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	18,36	-9,67	638,96	-166,39	120,15
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	18,36	-9,67	634,64	-170,86	115,13
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-55,25	-211,14	2,33 mil	-180,23	120,98
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-96,22	-1,38 mil	2,16 mil	-180,23	120,98
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-118,03	-44,61	10,72 mil	-177,82	120,06
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-96,27	-	-	-191,81	118,61
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	19,53 mil	11,6	378,37	-3,53	-35,94
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	-39,08	21,3	281,44	6,35	4,19
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	-4,64	-553,3	140,14	-20,42	-6,54
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	-5,94	-578,76	168,8	-16,68	-5,52
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	-37,26	-50,3	972,52	-500,75	-76,21
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	2,61 mil	-66,16	521,92	4,72	-82,7
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	-	-38,79	-156,82	576,1	-82,45
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	-	-40,54	-154	583,62	-85,91
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	69,06	38,54	111,37	87,99	-19,76
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	71,3	35,9	110,49	80,65	-26,37
EBITDA, CAGR de 2 años %	238,73	8,27	157,65	101,39	13,42
EBITA, % de CAGR en 2 años.	241,02	3,4	158,36	123,34	20,94
EBIT, CAGR % a 2 años.	241,02	3,4	157,6	128,15	23,47
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	-24,73	-29,48	419,43	341,33	33,15
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	-75,43	-30,31	1,6 mil	326,17	33,15
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	-42,28	-68,4	674,17	817,26	33,36
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	-75,83	-	563,26	-	41,67
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años %	-	1,38 mil	131,05	114,82	-21,39
Activos Totales, CAGR de 2 años %	-	-14,04	115,1	101,41	5,26
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	-	107,91	229,93	38,24	-13,76
Capital Común, CAGR de 2 años %	-	112,21	258,74	49,65	-11,28
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	74,62	-44,16	130,88	555,6	-2,36
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años	-	202,58	45,07	155,2	-57,43
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años	-	-	-41,03	95,99	8,6
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años %	-	-	-43,33	92,13	-1,87
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años
Ingresos Totales, CAGR % a 3 años	-	53,54	89,19	64,79	31,45
Beneficio Bruto, CAGR % a 3 años	-	53,4	88,07	58,93	24,99
EBITDA, CAGR de 3 años %	-	123,49	99,99	58,02	107,35
EBITA, CAGR % a 3 años.	-	119,01