Conéctate
Conéctate
O Conectarse con
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
Regístrate
O Conectarse con
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
  1. Inicio
  2. Acciones
  3. Estados Unidos
  4. Nasdaq
  5. VENX CCM
  6. Noticias
  7. Resumen
    VTAQ   US92280L1017

VENX CCM

(VTAQ)
Diferido Nasdaq  -  22:00 21/09/2022
5.080 USD   -16.86%
21/09Presto Automation comenzará a cotizar en el Nasdaq el jueves
MT
21/09E la Carte, Inc. (Presto) completó la adquisición de Ventoux CCM Acquisition Corp. (NasdaqCM:VTAQ) a un grupo de vendedores en una operación de fusión inversa.
CI
14/09Ventoux CCM Acquisition Corp. Anuncia cambios en la dirección
CI
ResumenCotizacionesGráficosNoticiasEmpresaFondos 
ResumenTodasOtros idiomasComunicadosPubls. oficialesNoticias del sector

E la Carte, Inc. (Presto) completó la adquisición de Ventoux CCM Acquisition Corp. (NasdaqCM:VTAQ) a un grupo de vendedores en una operación de fusión inversa.

21/09/2022

E la Carte, Inc. (Presto) celebró un acuerdo de fusión definitivo para adquirir Ventoux CCM Acquisition Corp. (NasdaqCM:VTAQ) a un grupo de vendedores por 800 millones de dólares en una operación de fusión inversa el 10 de noviembre de 2021. Según el acuerdo de fusión, al cierre de la combinación de negocios, VTAQ adquirirá todas las participaciones de capital en circulación de Presto, y los accionistas de Presto recibirán 800 millones de dólares en contraprestación agregada en forma de acciones ordinarias de nueva emisión en la nueva entidad combinada. La transacción se financiará con el efectivo de la cuenta fiduciaria de Ventoux de aproximadamente 172,5 millones de dólares, suponiendo que no se produzcan reembolsos por parte de los accionistas de Ventoux, y con 70 millones de dólares de ingresos brutos procedentes de la emisión de fondos propios y convertibles en la transacción PIPE. Tras la transacción y después del pago de los gastos de la misma, se espera que Ventoux añada más de 223,3 millones de dólares de efectivo a su balance, suponiendo que no haya reembolsos. Se prevé que la transacción supondrá al menos unos 92,1 millones de dólares de ingresos brutos para la empresa tras el cierre, incluidos los ingresos de la cuenta fiduciaria de Ventoux y la colocación privada comprometida. Presto pasará a cotizar en bolsa como resultado de la combinación de negocios. Suponiendo que no se produzcan reembolsos de las acciones de Ventoux, los actuales titulares de los títulos de la empresa poseerán aproximadamente el 77% de las acciones ordinarias emitidas y en circulación inmediatamente después del cierre de la transacción. Tras el cierre, la empresa combinada pasará a llamarse Presto Technologies, Inc. y espera cotizar sus acciones ordinarias en el Nasdaq. A partir del 12 de agosto de 2022, la empresa combinada operará como Presto Automation Inc. La empresa seguirá siendo dirigida por el fundador y director ejecutivo Rajat Suri y el director financiero Ashish Gupta. Se espera que el Consejo de Administración ampliado incluya a Kim Lopdrup y Blythe McGarvie. El Consejo de Administración estará presidido por el veterano inversor Krishna Gupta de REMUS Capital.

El cierre está sujeto a ciertas condiciones habituales, incluyendo, entre otras cosas, la aprobación por parte de los accionistas de VTAQ y Presto del acuerdo de fusión; la expiración o terminación del periodo de espera (o cualquier prórroga del mismo) aplicable bajo la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino de 1976; las aprobaciones regulatorias; que la Declaración de Registro sea declarada efectiva por la SEC; que VTAQ disponga de al menos 85 millones de dólares de efectivo en el momento del cierre, consistente en el efectivo mantenido en su cuenta fiduciaria y el importe agregado del efectivo realmente invertido en (o aportado a) VTAQ en virtud de los acuerdos de suscripción y que las acciones ordinarias de New Presto que se emitirán en relación con la combinación de negocios hayan sido aprobadas para su cotización por el Nasdaq Stock Market LLC. En relación con las transacciones contempladas en este acuerdo, Ventoux cumplirá con prontitud, pero en ningún caso más tarde de quince días hábiles después de la fecha del presente, con los requisitos de notificación e información de la Ley HSR. A partir del 1 de abril de 2022, Ventoux ha ampliado la fecha en la que la empresa tiene que consumar una combinación de negocios del 30 de marzo de 2022 al 30 de junio de 2022. Además, Ventoux y Presto han modificado el acuerdo de fusión para reducir la condición de efectivo mínimo de 85 millones de dólares a 65 millones de dólares y ampliar la fecha de finalización del acuerdo de fusión al 31 de agosto de 2022. Los consejos de administración tanto de Presto como de Ventoux han aprobado por unanimidad la combinación empresarial propuesta. A partir del 23 de mayo de 2022, la junta de accionistas de Ventoux está prevista para el 16 de junio de 2022. La transacción fue aprobada por los accionistas de Ventoux el 14 de septiembre de 2022. La enmienda también modifica el acuerdo de fusión para ampliar la fecha de finalización del acuerdo de fusión hasta el 31 de agosto de 2022. Se espera que la transacción se complete en la primera mitad de 2022. A partir del 14 de septiembre de 2022, se espera que el cierre de la combinación empresarial tenga lugar el 20 de septiembre de 2022.

Jefferies LLC está actuando como asesor financiero exclusivo con unos honorarios de 4 millones de dólares y asesor exclusivo de mercados de capitales de Presto, y Colin Diamond, Tali Sealman, Laura Katherine Mann, Jonathan Michels, Laura McDaniels, Steven Gee, Joshua Butler y Emery Choi de White & Case LLP están actuando como asesores legales de Presto. Chardan Capital Markets, LLC actuó como asesor financiero de Ventoux con unos honorarios de 1 millón de dólares y William Blair & Company, L.L.C. actuó como asesor financiero y agente de colocación de Ventoux y tendrá derecho a recibir hasta 1,6 millones de dólares en concepto de honorarios de agente de colocación y asesoramiento financiero. Mathew J. Saur de Woolery & Co. PLLC y Ilan Katz y Brian Lee de Dentons US LLP actúan como asesores legales de Ventoux. William Blair & Company, L.L.C., Truist Securities, Inc. y Chardan están actuando como agentes de colocación para la financiación PIPE y como asesores del mercado de capitales, y Mayer Brown, LLP está actuando como asesor legal de los agentes de colocación. Morrow & Co., LLC ha actuado como agente de información de Ventoux y recibirá unos honorarios de 27.500 dólares por sus servicios.

E la Carte, Inc. (Presto) completó la adquisición de Ventoux CCM Acquisition Corp. (NasdaqCM:VTAQ) a un grupo de vendedores en una operación de fusión inversa el 21 de septiembre de 2022. La empresa combinada operará como Presto Automation Inc. y se espera que sus acciones ordinarias y warrants comiencen a cotizar bajo los símbolos “PRST” y “PRSTW,” respectivamente, en el mercado de valores Nasdaq a partir del 22 de septiembre de 2022. Los ingresos en efectivo de la combinación de negocios, incluyendo una inversión estratégica de Cleveland Avenue, LLC y otros, consistieron en aproximadamente 120 millones de dólares para financiar la expansión y el desarrollo de productos en toda la plataforma de Presto.


© S&P Capital IQ 2022
Valores citados en el artículo
Varia.ÚltimoVar. 1Ene
BANK OF MONTREAL -0.19%132.12 Cotización diferida.-2.99%
BARCLAYS PLC -0.23%159.06 Cotización diferida.-14.94%
MIZUHO FINANCIAL GROUP, INC. 0.15%1709 Cotización diferida.16.81%
Todas las noticias sobre VENX CCM
21/09Presto Automation comenzará a cotizar en el Nasdaq el jueves
MT
21/09E la Carte, Inc. (Presto) completó la adquisición d..
CI
14/09Ventoux CCM Acquisition Corp. Anuncia cambios en la dirección
CI
14/09La adquisición de Ventoux CCM recibe la aprobación de los accionistas para la fusión de..
MT
15/08Ventoux CCM Acquisition Corp. informa de los resultados del segundo trimestre y de los ..
CI
26/07Ventoux CCM y Presto revisan los términos del acuerdo de fusión con una inyección de ca..
MT
13/05Ventoux CCM Acquisition Corp. informa de los resultados del primer trimestre finalizado..
CI
05/04La adquisición de Ventoux CCM dice que la fusión de SPAC con Presto se prolonga hasta j..
MT
23/02Ventoux CCM Acquisition Corp. informa de los resultados del año completo finalizado el ..
CI
23/02Ventoux CCM Acquisition Corp. El auditor pone en duda la viabilidad de la empresa
CI
Más noticias
Gráfico VENX CCM
Duración : Período :
VENX CCM : Análisis técnico gráfico VENX CCM | MarketScreener
Gráfico en pantalla completa