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Por María Vega Paúl

MADRID (EFE Dow Jones)--Vinci y Actividades de Construcción y Servicios S.A. (ACS.MC) anunciaron el jueves que han alcanzado un acuerdo para que la francesa compre el negocio de energía de la española por un precio aproximado de EUR4.900 millones en efectivo.

En un comunicado, Vinci indicó que la adquisición incluye la mayor parte del negocio de contrataciones de la división de servicios industriales, ocho proyectos de concesión en desarrollo o construcción, principalmente de transmisiones eléctricas, y la plataforma de renovables de ACS.

El precio aproximado de la operación es la suma de un valor de empresa de EUR4.200 millones y alrededor de EUR700 millones más en ajustes de caja neta y capital circulante, entre otros, y asumiendo que la transacción se cierre al final de 2021, explicó Vinci.

En otro comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ACS detalló por su parte que percibirá un mínimo de EUR4.930 millones y un máximo de EUR4.980 millones, ya que al valor de empresa se añade el pago adicional de entre EUR730 millones y EUR780 millones, principalmente como compensación por la caja de la compañía, cuyo importe exacto se definirá cuando se ejecute la compraventa.

Vinci apuntó que financiará la adquisición mediante caja disponible y líneas de crédito, y no tendrá un impacto significativo en la fortaleza de su balance.

Además, ACS recibirá pagos adicionales de EUR40 millones por cada gigavatio preparado para construir desarrollado por la empresa española durante un periodo máximo de 8,5 años y hasta 15 GW, lo que permite que el pago contingente máximo pueda alcanzar en el tiempo EUR600 millones, detalló Vinci. Esta retribución será en metálico, indicó ACS.

Asimismo, ambas compañías pretenden crear una sociedad conjunta para adquirir activos renovables completamente desarrollados y conectados a la red en el futuro. En ella, Vinci contará con el 51% y ACS con el 49%, señaló Vinci.

A esta sociedad se aportarán a precio de mercado y una vez terminados y listos para producir todos los activos renovables que desarrolle la división industrial en como mínimo en los ocho años y medio siguientes a la ejecución de la compraventa, afirmó ACS.

Fuera del perímetro de la operación han quedado 15 concesiones, que quedarán segregadas antes de la ejecución de la compraventa, y Zero-e, su filial de infraestructuras renovables, apuntó ACS.

Vinci destacó que el negocio de servicios industriales que adquirirá cuentan con una plantilla de unos 45.000 empleados en unos 50 países y que en los últimos tres años ha generado de media ingresos por encima de los EUR6.000 millones y un margen Ebit de más del 6%.

En tanto, la plataforma de renovables que comprará ha desarrollado en los últimos tres años 4,4 gigavatios, mientras que Vinci y ACS han identificado nuevas oportunidades a corto y medio plazo de unos 15 gigavatios, principalmente de energía solar fotovoltaica y eólica terrestre, además de 8 gigavatios en proyectos eólicos marinos, aseguró la francesa.

La adquisición esta sujeta la aprobación de los reguladores, indicaron ambas compañías.

A las 0847 GMT, la acción de ACS cae un 0,4% a EUR28,15.

-Escriba a María Vega Paúl a maria.vega@dowjones.com

Editado por NUC

(END) Dow Jones Newswires

April 01, 2021 04:48 ET (08:48 GMT)