VINCI SA (ENXTPA:DG) ha firmado una propuesta no vinculante para adquirir la División de Servicios Industriales de ACS Servicios, Comunicaciones y Energía, S.L. por 5.200 millones el 2 de octubre de 2020. VINCI llegó a un acuerdo para adquirir la División de Servicios Industriales de ACS Servicios, Comunicaciones el 1 de abril de 2021. Según los términos, VINCI pagará 2.800 millones en efectivo y la parte restante se pagará en acciones. Los términos y condiciones finales de la transacción propuesta se acordarán al final del proceso de due diligence. Según el acuerdo inicial firmado el 30 de marzo de 2021, Vinci pagará 5.200 millones, de los cuales 2.800 millones se pagarán en efectivo y 2.400 millones en acciones. Según el acuerdo firmado el 1 de abril de 2021, el negocio que se adquiere tiene un valor empresarial de 4.200 millones, lo que lleva a un precio de compra al cierre de 4.900 millones, que se pagará íntegramente en efectivo, suponiendo que el cierre se produzca a finales de 2021, después de tener en cuenta 700 millones de partidas netas de efectivo, capital circulante y otros ajustes, de los cuales 479 millones son de efectivo neto. La operación también incluye un pago contingente adicional máximo de 600 millones. La adquisición se financiará a través de la caja y las líneas de crédito disponibles de VINCI En 2019, la División de Servicios Industriales generó unos ingresos de 6.300 millones. VINCI se complace en dar la bienvenida a un excelente equipo de gestión y una plantilla cualificada de alrededor de 45.000 personas. La transacción está sujeta a la debida diligencia, a las aprobaciones regulatorias y a la inclusión del control de la fusión. No tendrá un impacto significativo en la solidez del balance de VINCI. Se prevé que la transacción se cierre a finales de año o tal vez a principios de 2022. Se espera que el aumento de los beneficios por acción sea de un dígito medio o alto, a partir del primer año tras el cierre. SG Corporate & Investment Banking ha actuado como asesor financiero de ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. (BME : ACS), matriz de ACS Servicios, Comunicaciones y Energía, S.L. JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) actuó como proveedor de fairness opinion para ACS Servicios, Comunicaciones y Energía, S.L. Citigroup Inc. (NYSE:C) ha actuado como asesor financiero de ACS Servicios. Luis Alonso, Javier García de Enterría y Jaime Almenar de Clifford Chance S.L.P. actuaron como asesores legales de ACS Servicios, Comunicaciones y Energía, S.L. Claude Serra, Guillaume Bonnard, Yannick Piette y Michael Doumet de Weil, Gotshal & Manges LLP, París actuaron como asesores legales de VINCI SA para la transacción. VINCI SA (ENXTPA:DG) completó la adquisición de la División de Servicios Industriales de ACS Servicios, Comunicaciones y Energía, S.L. el 31 de diciembre de 2021.