Vista Outdoor Inc. (NYSE:VSTO) ha anunciado que su Consejo de Administración (el "Consejo") ha iniciado una revisión de alternativas estratégicas, que incluye: La exploración de una gama completa de alternativas para Revelyst, incluida una posible venta de Revelyst. The Czechoslovak Group a.s. (?CSG?) también está considerando una adquisición de Revelyst con socios potenciales (además de su propuesta de adquisición de The Kinetic Group). Compromiso con MNC Capital (?MNC?) y su socio de capital privado con respecto a su propuesta de adquirir Vista Outdoor para ver si puede ofrecer un valor superior a los accionistas de la empresa.

Esto sigue a la reciente declaración pública de MNC del 26 de julio de 2024 de que "si hubiera una razón o base para aumentar nuestra oferta, incluyendo que Vista se comprometa con nosotros y nos proporcione una, aumentaríamos el precio de nuestra oferta". A la luz de esta reciente declaración, la Junta ha determinado que se esperaría razonablemente que la propuesta de MNC condujera a una propuesta superior y cumple con la norma de compromiso según los términos del acuerdo de fusión de CSG. Teniendo en cuenta la amplia diligencia llevada a cabo por MNC y su socio de capital privado hasta la fecha, Vista Outdoor espera que MNC pueda confirmar en breve una propuesta superior para la adquisición de Vista Outdoor.

Se sigue considerando la separación de Revelyst y The Kinetic Group mediante una escisión. El Consejo sigue comprometido a actuar en el mejor interés de la empresa y de sus accionistas. "Reconocemos el continuo apoyo recibido de muchos de nuestros accionistas a la transacción con CSG y la reacción de algunos de nuestros accionistas con respecto a otras alternativas estratégicas".

declaró Mike Callahan, presidente del Consejo de Administración. ?Nos tomamos muy en serio las opiniones de nuestros accionistas y creemos que es prudente evaluar todas las alternativas estratégicas. Además de comprometernos con CSG y MNC y su socio de capital privado, también esperamos revisar cualquier otra alternativa estratégica para Vista Outdoor que maximice el valor para los accionistas.

Mientras llevamos a cabo esta revisión estratégica, seguimos tan centrados como siempre en ofrecer productos innovadores y de alta calidad a nuestros consumidores de todo el mundo? Morgan Stanley & Co. LLC actúa como único asesor financiero de Vista Outdoor y Cravath, Swaine & Moore LLP actúa como asesor jurídico de Vista Outdoor.

Moelis & Company LLC actúa como único asesor financiero de los consejeros independientes de Vista Outdoor y Gibson, Dunn & Crutcher LLP actúa como asesor jurídico de los consejeros independientes de Vista Outdoor.