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Período fiscal: Diciembre | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Ingresos | 3788,97 M | 4829,02 M | 6189,8 M | 7065,23 M | 7412,93 M | |||||
Ingresos Totales | 3788,97 M | 4829,02 M | 6189,8 M | 7065,23 M | 7412,93 M | |||||
Costo de los Bienes Vendidos, Total | 2849,52 M | 3753,01 M | 4751,77 M | 5706,98 M | 6120,44 M | |||||
Beneficio Bruto | 939 M | 1076,01 M | 1438,03 M | 1358,26 M | 1292,48 M | |||||
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total | 622 M | 770 M | 1097,75 M | 955 M | 808 M | |||||
Provisión para cuentas incobrables | 1,56 M | 2,39 M | 18,4 M | 35,41 M | 369 M | |||||
Gastos de I+D | 88,79 M | 113 M | 188 M | 307 M | 322 M | |||||
Otros Gastos Operativos | -6,86 M | -7,62 M | - | -60,01 M | -106 M | |||||
Otros Gastos Operativos, Total | 705 M | 878 M | 1304,64 M | 1237,1 M | 1392,51 M | |||||
Ingresos Operativos | 234 M | 198 M | 133 M | 121 M | -100 M | |||||
Gastos de Intereses, Total | -346 M | -381 M | -335 M | -273 M | -312 M | |||||
Ingresos por intereses e inversiones | 54,61 M | 31,71 M | 31,9 M | 31,57 M | 41,8 M | |||||
Gastos de Intereses Netos | -291 M | -349 M | -303 M | -242 M | -270 M | |||||
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio. | -50,55 M | 10,87 M | -38,67 M | 1,92 M | 3,28 M | |||||
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa | -28 M | 228 M | 110 M | -523 M | -78,96 M | |||||
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales | 7,63 M | -14,6 M | -5,93 M | -10,66 M | 11,26 M | |||||
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales | -128 M | 73,72 M | -104 M | -653 M | -435 M | |||||
Deterioro del fondo de comercio | - | - | - | - | -1364,19 M | |||||
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones | -28,75 M | -12,77 M | -3,5 M | - | -11,17 M | |||||
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos | -271 mil | -6,03 M | 17,15 M | 1,39 M | - | |||||
Depreciación de activos | - | -81,62 M | -109 M | - | -507 M | |||||
Elementos Inusuales Otros | -18,9 M | -2544,22 M | 826 M | 22,63 M | -166 M | |||||
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales | -176 M | -2570,92 M | 627 M | -629 M | -2482,8 M | |||||
Gasto del Impuesto sobre la Renta | 5,44 M | 109 M | 111 M | 133 M | 114 M | |||||
Beneficios de Operaciones Continuas | -181 M | -2680,26 M | 515 M | -762 M | -2597,17 M | |||||
Resultado Neto de la Empresa | -181 M | -2680,26 M | 515 M | -762 M | -2597,17 M | |||||
Intereses Minoritarios | -1,05 M | -29,09 M | -15 M | -13,96 M | -46,67 M | |||||
Resultado Neto - (ER) | -182 M | -2709,35 M | 500 M | -776 M | -2643,84 M | |||||
Dividendo Preferente y Otros Ajustes | - | 493 M | 5,83 M | - | - | |||||
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios | -182 M | -3202,8 M | 494 M | -776 M | -2643,84 M | |||||
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios | -182 M | -3202,8 M | 494 M | -776 M | -2643,84 M | |||||
Elementos por acción | ||||||||||
Beneficio Neto por Acción - Básico | -1,64 | -26,81 | 3,43 | -5,25 | -17,6 | |||||
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas | -1,64 | -26,81 | 3,43 | -5,25 | -17,6 | |||||
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación | 111 M | 119 M | 144 M | 148 M | 150 M | |||||
Beneficio Neto por Acción - Diluido | -1,64 | -26,82 | -2,14 | -5,25 | -17,6 | |||||
EPS diluido - Operaciones continuas | -1,64 | -26,82 | -2,14 | -5,25 | -17,6 | |||||
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas | 111 M | 119 M | 152 M | 148 M | 150 M | |||||
Beneficio Normalizado por Acción Básica | -0,73 | 0,14 | -0,56 | -2,85 | -2,12 | |||||
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado | -0,73 | 0,14 | -0,53 | -2,85 | -2,12 | |||||
Ratio ADR | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Elementos suplementarios | ||||||||||
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) | 987 M | 1165,84 M | 1400,97 M | 1717,1 M | 1707,32 M | |||||
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español. | 291 M | 257 M | 228 M | 244 M | 28,02 M | |||||
EBIT | 234 M | 198 M | 133 M | 121 M | -100 M | |||||
EBITDAR | 1201,87 M | 1644,64 M | 1969,01 M | 2408,3 M | 2457,12 M | |||||
Ingresos Totales (Tal como se Informó) | 3788,97 M | - | - | - | - | |||||
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio) | -3,09 | -4,25 | 17,78 | -21,23 | -4,61 | |||||
Impuestos corrientes totales | 70,32 M | 132 M | 111 M | 116 M | 158 M | |||||
Impuestos diferidos totales | -64,89 M | -22,51 M | 325 mil | 17,89 M | -43,15 M | |||||
Ingreso Neto Normalizado | -80,98 M | 16,99 M | -80,14 M | -422 M | -318 M | |||||
Intereses Capitalizados | 12,27 M | 31,68 M | 53,42 M | 61,46 M | 60,85 M | |||||
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo | 344 M | 354 M | 284 M | 162 M | 150 M | |||||
Elementos de gastos operativos suplementarios | ||||||||||
Gastos de publicidad | 6,1 M | 7,78 M | 7,27 M | 6,83 M | 9,83 M | |||||
Gastos de Venta y Marketing | 206 M | 235 M | 255 M | 312 M | 266 M | |||||
Gastos Generales y Administrativos | 415 M | 535 M | 842 M | 643 M | 542 M | |||||
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página | 88,79 M | 113 M | 188 M | 307 M | 322 M | |||||
Total de Gastos de Alquiler Netos | 215 M | 479 M | 568 M | 691 M | 750 M | |||||
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado | 141 M | 218 M | 182 M | 143 M | 139 M | |||||
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo | 73,61 M | 261 M | 386 M | 548 M | 611 M | |||||
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total) | 1,88 M | 15,25 M | 13,71 M | 563 mil | 13,71 M | |||||
Compensación basada en acciones, Gastos de I+D (Total) | 1,18 M | 634 mil | 10,8 M | 14,3 M | 10,8 M | |||||
Compensación basada en acciones, Gastos de ventas y marketing (Total) | 354 mil | 38,25 M | 2,54 M | 17,79 M | 2,54 M | |||||
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total) | 40,5 M | 82,67 M | 293 M | 85,51 M | 293 M | |||||
Compensación Total Basada en Acciones | 43,92 M | 137 M | 320 M | 118 M | 320 M |
Período fiscal: Diciembre | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Activos | ||||||||||
Efectivo y Equivalentes | 1808,48 M | 2710,35 M | 1372,48 M | 2661,32 M | 2243,54 M | |||||
Inversiones a corto plazo | 381 M | 318 M | 68,89 M | 59,65 M | 391 M | |||||
Total de efectivo e inversiones a corto plazo | 2189,73 M | 3028 M | 1441,37 M | 2720,97 M | 2634,3 M | |||||
Cuentas por Cobrar, Total | 709 M | 848 M | 1424,7 M | 1765,33 M | 1716,44 M | |||||
Otras Cuentas por Cobrar | 835 M | 891 M | 1114,25 M | 771 M | 1126,57 M | |||||
Cuentas por Cobrar | 73,56 M | 81,64 M | 17,49 M | 378 M | 64,15 M | |||||
Cuentas por Cobrar Totales | 1617,65 M | 1820,54 M | 2556,45 M | 2914,08 M | 2907,16 M | |||||
Inventario | - | - | - | - | - | |||||
Gastos pagados por adelantado | 878 M | 884 M | 943 M | 988 M | 1344,52 M | |||||
Activos por Impuestos Diferidos Corrientes | - | - | - | - | - | |||||
Efectivo Restringido | 479 M | 270 M | 328 M | 328 M | 2854,57 M | |||||
Otros Activos Corrientes, Total | 63,77 M | 52,47 M | 55,55 M | 101 M | 82,93 M | |||||
Activos Corrientes Totales | 5228,18 M | 6055,61 M | 5324,12 M | 7052,28 M | 9823,48 M | |||||
Propiedad, Planta y Equipo Bruto | 9179,98 M | 12,72 mil M | 17,17 mil M | 21,02 mil M | 24,02 mil M | |||||
Amortización acumulada | -2514,8 M | -3285,14 M | -4206,94 M | -5548,66 M | -6987,54 M | |||||
Propiedad, Planta y Equipo Neto | 6665,18 M | 9431,95 M | 12,96 mil M | 15,47 mil M | 17,04 mil M | |||||
Inversiones a largo plazo | 170 M | 136 M | 98,24 M | 242 M | 758 M | |||||
Fondo de comercio | 990 M | 995 M | 1339,66 M | 1364,19 M | - | |||||
Otros Intangibles, Total | 644 M | 914 M | 1237,57 M | 2073,15 M | 1985,91 M | |||||
Préstamos por cobrar a largo plazo | - | - | - | - | - | |||||
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo | 209 M | 185 M | 168 M | 196 M | 248 M | |||||
Cargos Diferidos a Largo Plazo | - | - | - | - | - | |||||
Otros Activos a Largo Plazo, Total | 368 M | 1656,64 M | 1965,69 M | 552 M | 534 M | |||||
Activos Totales | 14,27 mil M | 19,37 mil M | 23,1 mil M | 26,95 mil M | 30,39 mil M | |||||
Pasivos | ||||||||||
Cuentas por Pagar, Total | 305 M | 291 M | 501 M | 720 M | 696 M | |||||
Gastos Acumulados, Total | 359 M | 339 M | 489 M | 768 M | 971 M | |||||
Préstamos a corto plazo | 234 M | 34 M | - | - | 386 M | |||||
Parte corriente de la deuda a largo plazo | 944 M | 2123,95 M | 384 M | 1021,8 M | 4931,82 M | |||||
Parte corriente de los arrendamientos | 665 M | 856 M | 852 M | 881 M | 896 M | |||||
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar | 48,03 M | 29,03 M | 43,77 M | 42,02 M | 35,2 M | |||||
Ingresos no Devengados Corrientes, Total | 60,22 M | 65,32 M | 57,77 M | 98,72 M | 104 M | |||||
Pasivo por Impuesto Diferido Actual | - | - | - | - | - | |||||
Otros Pasivos Corrientes | 1853,28 M | 2383,74 M | 2852,32 M | 2801,21 M | 3416,95 M | |||||
Total de Pasivos Corrientes | 4469,02 M | 6121,96 M | 5180 M | 6332,08 M | 11,44 mil M | |||||
Deuda a largo plazo | 2140,21 M | 3901,05 M | 6481,97 M | 8909,12 M | 6883,47 M | |||||
Arrendamientos a largo plazo | 1476,03 M | 1333,63 M | 3403,81 M | 3952,92 M | 4430,28 M | |||||
Ingresos no devengados no corrientes | 5,91 M | 4,1 M | 2,29 M | 2,67 M | 145 M | |||||
Pasivo por impuesto diferido no corriente | 203 M | 299 M | 348 M | 683 M | 688 M | |||||
Otros Pasivos No Corrientes | 748 M | 816 M | 77,57 M | 87,17 M | 287 M | |||||
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria) | 9042,08 M | 12,48 mil M | 15,49 mil M | 19,97 mil M | 23,87 mil M | |||||
Acciones Preferentes Convertibles | - | 1047,47 M | - | - | - | |||||
Capital Preferente Total | - | 1047,47 M | - | - | - | |||||
Acciones ordinarias, Total | 46 mil | 56 mil | 60 mil | 60 mil | 107 mil | |||||
Capital Adicional Pagado | 9202,57 M | 13,08 mil M | 15,2 mil M | 15,24 mil M | 17,29 mil M | |||||
Ganancias Retenidas | -3977,92 M | -7160,65 M | -7515,92 M | -8291,87 M | -10,94 mil M | |||||
Acciones de tesorería | -350 M | -350 M | -350 M | -350 M | -327 M | |||||
Ingreso Integral y Otros | 77,9 M | -55,54 M | -90,44 M | 11,02 M | -14,34 M | |||||
Capital Común Total | 4953,07 M | 5517,47 M | 7242,23 M | 6609,61 M | 6014,42 M | |||||
Intereses minoritarios | 279 M | 333 M | 359 M | 372 M | 500 M | |||||
Capital Propio | 5231,63 M | 6897,48 M | 7601 M | 6981,86 M | 6514,38 M | |||||
Total de Pasivos y Patrimonio Neto | 14,27 mil M | 19,37 mil M | 23,1 mil M | 26,95 mil M | 30,39 mil M | |||||
Elementos suplementarios | ||||||||||
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación | 113 M | 144 M | 148 M | 148 M | 263 M | |||||
Total de Acciones Comunes en Circulación | 113 M | 136 M | 148 M | 148 M | 257 M | |||||
Valor Contable / Acción | 43,71 | 40,47 | 48,93 | 44,52 | 23,37 | |||||
Valor Contable Neto | 3319,79 M | 3608,9 M | 4665 M | 3172,27 M | 4028,51 M | |||||
Valor Contable Tangible por Acción | 29,29 | 26,47 | 31,52 | 21,37 | 15,65 | |||||
Deuda Total | 5459,32 M | 8248,74 M | 11,12 mil M | 14,76 mil M | 17,53 mil M | |||||
Deuda Neta | 3269,59 M | 5220,75 M | 9680,59 M | 12,04 mil M | 14,89 mil M | |||||
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos | 1718,36 M | 3830,44 M | 4544,35 M | 5529,58 M | 5998,4 M | |||||
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin) | 279 M | 333 M | 359 M | 372 M | 500 M | |||||
Inversiones según el Método de Participación, Total | 124 M | 117 M | 79,51 M | 223 M | 738 M | |||||
Código de Cuenta - Valoración de Inventario | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
Inventarios - Productos Terminados, Total | - | - | - | - | - | |||||
Maquinaria, Total | 2924,81 M | 3909,5 M | 5136,04 M | 6696,46 M | 7885,57 M | |||||
Empleados a tiempo completo | 2,3 mil | 2,6 mil | 3,22 mil | 3,29 mil | 3,04 mil | |||||
Activos bajo contrato de arrendamiento financiero - Bruto | 1806,4 M | 2172,03 M | 1937,33 M | 2084,09 M | 1760,71 M | |||||
Activos bajo Arrendamiento Financiero - Amortización Acumulada | -408 M | -662 M | -630 M | -847 M | -709 M | |||||
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento) | 67,83 M | 68,92 M | 99,62 M | 135 M | 188 M |
Período fiscal: Diciembre | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado Neto - (CF) | -182 M | -2709,35 M | 500 M | -776 M | -2643,84 M | |||||
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo | 697 M | 908 M | 1172,83 M | 1473,47 M | 1679,3 M | |||||
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo) | 56,17 M | 59,23 M | 94,75 M | 122 M | 128 M | |||||
Depreciación y Amortización, Total - CF | 753 M | 968 M | 1267,58 M | 1595,94 M | 1807,34 M | |||||
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF) | 19,51 M | 21,37 M | - | - | - | |||||
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo | 271 mil | 6,03 M | -10,81 M | 14,2 M | 2,7 M | |||||
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF) | -23,39 M | 12,77 M | 3,5 M | - | 11,17 M | |||||
Depreciación de activos & Costos de reestructuración | - | 81,62 M | 109 M | - | 1870,88 M | |||||
Provisión para pérdidas por créditos | - | - | 2,81 M | - | - | |||||
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF) | 70,75 M | 6,85 M | 38,67 M | 13,31 M | -3,28 M | |||||
Remuneración basada en acciones (CF) | 43,92 M | 137 M | 320 M | 118 M | 35,3 M | |||||
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables | 1,56 M | 2,39 M | 18,4 M | 35,41 M | 369 M | |||||
Otras Actividades Operativas, Total | 35,19 M | 2697,79 M | -366 M | 1056,27 M | 676 M | |||||
Cambio en Cuentas por Cobrar | -156 M | -172 M | -533 M | -381 M | - | |||||
Cambio en Inventarios | - | - | - | - | - | |||||
Cambio en Cuentas por Pagar | 9,18 M | -13,74 M | 196 M | 220 M | -24,43 M | |||||
Cambio en Ingresos no Devengados | 371 mil | 5,62 M | -7,46 M | 44,38 M | 156 M | |||||
Cambio en los Impuestos sobre la Renta | 30,68 M | 47,25 M | 23,62 M | 7,85 M | 4,46 M | |||||
Cambio en Otros Activos Netos Operativos | 201 M | -377 M | -174 M | 492 M | -197 M | |||||
Flujo de efectivo de las operaciones | 803 M | 714 M | 1387,92 M | 2440,21 M | 2063,48 M | |||||
Gasto de Capital | -1248,83 M | -2473,33 M | -2691,93 M | -2995,61 M | -2967,45 M | |||||
Venta de Propiedad, Planta y Equipo | 2,48 M | 1,78 M | 10,22 M | 6,13 M | 31,7 M | |||||
Adquisiciones en Efectivo | -163 M | -1672,52 M | -1189,58 M | -38,99 M | 2 mil | |||||
Desinversiones | - | 5,8 M | - | 300 mil | 12,7 M | |||||
Venta (Compra) de activos intangibles | -50,98 M | -20,69 M | -134 M | -105 M | -93,18 M | |||||
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total | -115 M | 71,32 M | 278 M | -213 M | -876 M | |||||
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión | - | 17,44 M | 536 mil | -213 M | 92,4 M | |||||
Otras Actividades de Inversión, Total | -36,7 M | 181 M | -45,87 M | -500 mil | -105 M | |||||
Flujo de efectivo de las actividades de inversión | -1611,98 M | -3889,17 M | -3772,61 M | -3559,25 M | -3905,11 M | |||||
Deuda a corto plazo emitida, Total | 234 M | 34 M | - | - | 380 M | |||||
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total | 2122,08 M | 2378,45 M | 5638,83 M | 2974,52 M | 2833,94 M | |||||
Deuda Total Emitida | 2356,58 M | 2412,45 M | 5638,83 M | 2974,52 M | 3213,94 M | |||||
Reembolso de la deuda a corto plazo, total | -50 M | -234 M | -1979,62 M | - | -78 M | |||||
Reembolso de la deuda a largo plazo, total | -1797,33 M | -1622,69 M | -1001,12 M | -676 M | -1300,83 M | |||||
Total de la Deuda Reembolsada | -1847,33 M | -1857,19 M | -2980,74 M | -676 M | -1378,83 M | |||||
Emisión de Acciones Ordinarias | 1 M | 2683,45 M | 472 mil | - | 2122,12 M | |||||
Recompra de Acciones Comunes | -21,62 M | -130 M | -1701,81 M | - | - | |||||
Emisión de Acciones Preferentes | - | 1058,32 M | - | - | - | |||||
Otras Actividades de Financiación, Total | -27,08 M | -3,31 M | 10,82 M | - | -16,1 M | |||||
Flujo de efectivo procedente de la financiación | 462 M | 4163,26 M | 968 M | 2298,08 M | 3941,13 M | |||||
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera | 43,66 M | -229 M | 9,15 M | 102 M | 9,99 M | |||||
Cambio neto en efectivo | -304 M | 759 M | -1407,96 M | 1281,02 M | 2109,49 M | |||||
Elementos suplementarios | ||||||||||
Intereses Pagados en Efectivo | 216 M | 284 M | 260 M | 222 M | 260 M | |||||
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso) | 41,68 M | 102 M | 83 M | 160 M | 83 M | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado | -778 M | -938 M | -1383,58 M | -1444,2 M | -3255,24 M | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado | -561 M | -700 M | -1174,23 M | -1273,39 M | -3060,14 M | |||||
Cambio en el Capital de Trabajo Neto | 224 M | -544 M | 19,23 M | -37,38 M | 2064,34 M | |||||
Deuda Neta Emitida / Reembolsada | 509 M | 555 M | 2658,09 M | 2298,08 M | 1835,11 M |
Período fiscal: Diciembre | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Rentabilidad | ||||||||||
Rendimiento sobre Activos | 1,15 | 0,74 | 0,39 | 0,3 | -0,22 | |||||
Rendimiento sobre el Capital Total | 1,52 | 0,93 | 0,49 | 0,37 | -0,27 | |||||
Rendimiento del Capital Propio % | -3,42 | -44,2 | 7,11 | -10,45 | -38,49 | |||||
Rendimiento sobre el Capital Propio | -3,63 | -61,18 | 7,75 | -11,2 | -41,89 | |||||
Análisis de márgenes |