Cuenta de Resultados W.A.G payment solutions plc

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Servicios de apoyo a las empresas

Diferido London S.E. Otros sitios de cotización 13:28:09 17/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
82,40 ^GBX	+0,49 %		+3,00 %	-8,44 %

05/09	W.A.G payment solutions plc presenta los resultados del semestre finalizado el 30 de junio de 2024	CI
05/09	UBS eleva Sage Group a 'neutral	AN

55353c6d4d44e5eb047886.lWWbp7eSUiyODEQGSgK_fR07LAAom67VXQPSVQ1pQz4.xALtyPHCFFbWOC5vDW7lFEULSGkQ8MGZG3C6ClIjBk7AJ9rO4usGYe1YDQ

Datos Financieros Publicados: W.A.G PAYMENT SOLUTIONS PLC

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	1363,45 M	1252,95 M	1646,1 M	2368,25 M	2088,11 M
Ingresos Totales	1363,45 M	1252,95 M	1646,1 M	2368,25 M	2088,11 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	1286,99 M	1165,76 M	1548,64 M	2244,61 M	1929,56 M
Beneficio Bruto	76,46 M	87,2 M	97,47 M	124 M	159 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	386 mil	1,04 M	638 mil	1,25 M	1,77 M
Gastos de I+D	3,34 M	4,05 M	6,8 M	9,82 M	18,93 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	18,71 M	18,25 M	21,87 M	30,39 M	57,53 M
Otros Gastos Operativos	30,44 M	26,68 M	42,32 M	41,5 M	54,9 M
Otros Gastos Operativos, Total	52,87 M	50,01 M	71,62 M	82,96 M	133 M
Ingresos Operativos	23,59 M	37,18 M	25,85 M	40,68 M	25,42 M
Gastos de Intereses, Total	-4,84 M	-6,22 M	-5,19 M	-2,5 M	-19,24 M
Ingresos por intereses e inversiones	2,43 M	141 mil	112 mil	234 mil	219 mil
Gastos de Intereses Netos	-2,41 M	-6,08 M	-5,08 M	-2,27 M	-19,02 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-	-	-682 mil	-711 mil	-504 mil
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-	-289 mil	-2,38 M	487 mil	20,2 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-2,64 M	-1,98 M	747 mil	-2,27 M	-5,96 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	18,54 M	28,84 M	18,46 M	35,92 M	20,13 M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-	-	-789 mil	-7,94 M	-4,42 M
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-	-	-56,66 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-	-	1,65 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	18,54 M	28,84 M	17,67 M	27,98 M	-39,31 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	5,65 M	5,89 M	8,02 M	10,28 M	4,24 M
Beneficios de Operaciones Continuas	12,89 M	22,95 M	9,65 M	17,7 M	-43,55 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	-489 mil
Resultado Neto de la Empresa	12,89 M	22,95 M	9,65 M	17,7 M	-44,04 M
Intereses Minoritarios	-1,58 M	-1,71 M	-502 mil	-1,07 M	-1,6 M
Resultado Neto - (ER)	11,31 M	21,24 M	9,15 M	16,63 M	-45,64 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	11,31 M	21,24 M	9,15 M	16,63 M	-45,64 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	11,31 M	21,24 M	9,15 M	16,63 M	-45,15 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-	8,8	0,02	0,02	-0,07
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-	8,8	0,02	0,02	-0,07
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	-	2,41 M	596 M	689 M	689 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-	8,8	0,02	0,02	-0,07
EPS diluido - Operaciones continuas	-	8,8	0,02	0,02	-0,07
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	-	2,41 M	597 M	690 M	689 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-	6,76	0,02	0,03	0,02
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-	6,76	0,02	0,03	0,02
Ratio de Pago	216,09	-	38,04	-	-
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	33,87 M	43,78 M	32,84 M	49,52 M	45,75 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	29,95 M	39,64 M	28,71 M	44,73 M	36,9 M
EBIT	23,59 M	37,18 M	25,85 M	40,68 M	25,42 M
EBITDAR	34,25 M	44,82 M	33,47 M	50,78 M	47,52 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	30,47	20,41	45,38	36,75	-10,79
Impuestos corrientes totales	5,88 M	8,26 M	7,79 M	12,64 M	8,01 M
Impuestos diferidos totales	-236 mil	-2,37 M	228 mil	-2,36 M	-3,77 M
Ingreso Neto Normalizado	10 M	16,31 M	11,03 M	21,38 M	10,98 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	171 mil	229 mil	229 mil	261 mil	306 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	6,74 M	9,84 M	16,04 M	24,34 M	46,88 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	386 mil	1,04 M	638 mil	1,25 M	1,77 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	119 mil	281 mil	149 mil	153 mil	931 mil
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	267 mil	761 mil	489 mil	1,1 M	841 mil
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	-	-	-	-	1,18 M
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	1,67 M	1,22 M	6,75 M	6,46 M	7,8 M
Compensación Total Basada en Acciones	1,67 M	1,22 M	6,75 M	6,46 M	7,8 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	59,78 M	118 M	224 M	146 M	90,34 M
Valores de Activos Negociables, Total	-	391 mil	2,69 M	3,85 M	3,42 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	59,78 M	118 M	227 M	150 M	93,77 M
Cuentas por Cobrar, Total	176 M	175 M	210 M	254 M	286 M
Otras Cuentas por Cobrar	61,35 M	52,7 M	81,77 M	110 M	93,75 M
Cuentas por Cobrar Totales	238 M	228 M	292 M	364 M	380 M
Inventario	7,37 M	5,29 M	9,56 M	20,29 M	14,9 M
Gastos pagados por adelantado	1,59 M	2,75 M	3,04 M	3,98 M	4,67 M
Otros Activos Corrientes, Total	15,32 M	7,37 M	10,95 M	12,06 M	14,35 M
Activos Corrientes Totales	322 M	362 M	542 M	550 M	508 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	65,06 M	63,05 M	68,69 M	82,89 M	113 M
Amortización acumulada	-18,58 M	-21,43 M	-25,82 M	-29,73 M	-34,78 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	46,48 M	41,62 M	42,88 M	53,17 M	77,99 M
Inversiones a largo plazo	-	-	13,19 M	29,68 M	11,72 M
Fondo de comercio	105 M	104 M	105 M	137 M	266 M
Otros Intangibles, Total	60,82 M	67,58 M	88,26 M	131 M	266 M
Cuentas por cobrar a largo plazo	2,22 M	1,72 M	-	-	-
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	5,64 M	7,06 M	7,64 M	10,5 M	9,56 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	3,36 M	2,94 M	3,59 M	3,79 M	4,84 M
Activos Totales	545 M	586 M	803 M	915 M	1144,34 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	214 M	237 M	261 M	333 M	303 M
Gastos Acumulados, Total	17,56 M	15,19 M	20,38 M	21,98 M	33,95 M
Préstamos a corto plazo	39,49 M	29,14 M	10 mil	2 mil	1 mil
Parte corriente de la deuda a largo plazo	3,5 M	13,13 M	18,88 M	21,88 M	113 M
Parte corriente de los arrendamientos	2,18 M	2,21 M	2,6 M	3,92 M	4,91 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	1,87 M	4,33 M	4,21 M	5,65 M	3,93 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	2,79 M	3,33 M	3,15 M	4,44 M	6,97 M
Otros Pasivos Corrientes	22,29 M	52,75 M	32,36 M	41,28 M	61,46 M
Total de Pasivos Corrientes	303 M	357 M	342 M	432 M	528 M
Deuda a largo plazo	131 M	132 M	144 M	121 M	294 M
Arrendamientos a largo plazo	9,11 M	7,16 M	5,97 M	9,51 M	17,42 M
Ingresos no devengados no corrientes	2,34 M	1,8 M	1,74 M	2,28 M	3,35 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	4,84 M	3,86 M	5,5 M	8,68 M	28,88 M
Otros Pasivos No Corrientes	44,68 M	20,47 M	18,67 M	25,25 M	10,35 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	495 M	522 M	518 M	599 M	882 M
Acciones ordinarias, Total	4,16 M	4,16 M	38,11 M	8,11 M	8,11 M
Capital Adicional Pagado	2,93 M	2,93 M	195 M	2,96 M	2,96 M
Ganancias Retenidas	50,69 M	72,61 M	84,58 M	329 M	289 M
Ingreso Integral y Otros	-40,67 M	-49,71 M	-41,6 M	-28,2 M	-44,05 M
Capital Común Total	17,1 M	29,99 M	276 M	312 M	256 M
Intereses minoritarios	32,49 M	34,12 M	8,89 M	4,28 M	6,38 M
Capital Propio	49,58 M	64,1 M	285 M	317 M	263 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	545 M	586 M	803 M	915 M	1144,34 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	-	2,68 M	689 M	689 M	689 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	-	2,41 M	689 M	689 M	689 M
Valor Contable / Acción	-	12,43	0,4	0,45	0,37
Valor Contable Neto	-148 M	-141 M	82,4 M	44,11 M	-276 M
Valor Contable Tangible por Acción	-	-58,6	0,12	0,06	-0,4
Deuda Total	185 M	183 M	172 M	157 M	429 M
Deuda Neta	125 M	64,8 M	-55,28 M	6,76 M	336 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	3,09 M	8,34 M	5,1 M	10,03 M	14,18 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	32,49 M	34,12 M	8,89 M	4,28 M	6,38 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	-	-	12,93 M	12,22 M	11,72 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	-	5	5	5	5
Inventarios - Materias Primas, Total	759 mil	271 mil	136 mil	6,65 M	4,38 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	6,62 M	5,02 M	6,47 M	9,37 M	7,75 M
Inventarios - Otros	-	-	2,95 M	4,27 M	2,77 M
Terreno - (BG)	23,18 M	23,99 M	26,39 M	28,19 M	33,89 M
Maquinaria, Total	24,37 M	25,26 M	28,45 M	33,14 M	27,58 M
Empleados a tiempo completo	-	926	1,05 mil	1,33 mil	1,9 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	16,74 M	20,85 M	19,83 M	24,07 M	26,46 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	11,31 M	21,24 M	9,15 M	16,63 M	-45,64 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	6,02 M	6,24 M	6,56 M	8,16 M	14,13 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	6,35 M	2,46 M	2,86 M	4,05 M	11,47 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	12,37 M	8,7 M	9,42 M	12,21 M	25,6 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	6,33 M	9,55 M	12,45 M	18,18 M	31,93 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-39 mil	-48 mil	-29 mil	-114 mil	-209 mil
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	6,8 M	4,06 M	3,12 M	3,91 M	8,88 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	-	-	-	56,66 M
Remuneración basada en acciones (CF)	-	-	3,74 M	6,4 M	7,6 M
Otras Actividades Operativas, Total	-3,1 M	3,56 M	-2,63 M	1,6 M	-9,55 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-14,88 M	1,05 M	-69,44 M	-79,51 M	-19,4 M
Cambio en Inventarios	-1,76 M	1,86 M	-4,11 M	-10,16 M	7,06 M
Cambio en Cuentas por Pagar	36,99 M	36,7 M	28,77 M	75,09 M	-32,03 M
Flujo de efectivo de las operaciones	54,03 M	86,66 M	-9,57 M	44,24 M	30,92 M
Gasto de Capital	-8,14 M	-3,22 M	-5,22 M	-7,27 M	-12,58 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	116 mil	89 mil	225 mil	289 mil	1,53 M
Adquisiciones en Efectivo	-105 M	-	-1,17 M	-42,71 M	-284 M
Venta (Compra) de activos intangibles	-16,4 M	-19,95 M	-26,23 M	-37,29 M	-37,44 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-	-	-10,68 M	-2,94 M	-1,11 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-139 mil	-127 mil	-	-14,36 M	150 mil
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-129 M	-23,21 M	-43,08 M	-104 M	-334 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	236 M	12,15 M	39,52 M	-	357 M
Deuda Total Emitida	236 M	12,15 M	39,52 M	-	357 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-128 M	-6,64 M	-21,16 M	-18,13 M	-103 M
Total de la Deuda Reembolsada	-128 M	-6,64 M	-21,16 M	-18,13 M	-103 M
Emisión de Acciones Ordinarias	274 mil	-	200 M	-	6 mil
Dividendos Ordinarios Pagados	-24,44 M	-	-3,48 M	-	-
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-24,44 M	-	-3,48 M	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-	-65 mil	-27 M	-56 mil	-7,12 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	83,44 M	5,44 M	188 M	-18,18 M	247 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	4 mil	-217 mil	63 mil	78 mil	10 mil
Cambio neto en efectivo	8,04 M	68,67 M	135 M	-78,15 M	-55,66 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	5,86 M	5,09 M	4,5 M	10,12 M	17,42 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	9,57 M	7,27 M	10,19 M	7,8 M	9,27 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-1,29 M	88,92 M	-54,21 M	16,56 M	8,82 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	1,73 M	92,81 M	-50,96 M	18,12 M	20,85 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	8,86 M	-73,28 M	64,28 M	-404 mil	10,36 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	108 M	5,51 M	18,36 M	-18,13 M	254 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	3,51	4,11	2,33	2,96	1,54
Rendimiento sobre el Capital Total	8,37	9,64	4,59	5,47	2,73
Rendimiento del Capital Propio %	25,62	40,38	5,53	5,89	-15,03
Rendimiento sobre el Capital Propio	33,19	90,21	5,98	5,66	-15,88
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	5,61	6,96	5,92	5,22	7,59
Margen de Gastos Generales y Administrativos	0,03	0,08	0,04	0,05	0,08
Margen de EBITDA %	2,48	3,49	1,99	2,09	2,19
Margen de EBITA	2,2	3,16	1,74	1,89	1,77
Margen de EBIT %	1,73	2,97	1,57	1,72	1,22
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	0,95	1,83	0,59	0,75	-2,09
Margen Neto de Ingresos %	0,83	1,7	0,56	0,7	-2,19
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	0,83	1,7	0,56	0,7	-2,16
Margen de Beneficio Neto Normalizado	0,73	1,3	0,67	0,9	0,53
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-0,09	7,1	-3,29	0,7	0,42
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	0,13	7,41	-3,1	0,77	1
Rotación de activos
Rotación de Activos	3,25	2,22	2,37	2,76	2,03
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	32,37	28,44	38,96	49,32	31,84
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	8,67	7,14	8,55	10,22	7,74
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	221,84	184,12	208,63	150,4	109,65
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,06	1,01	1,58	1,27	0,96
Ratio de Liquidez Inmediata	0,98	0,97	1,52	1,19	0,9
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,18	0,24	-0,03	0,1	0,06
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	42,1	51,28	42,67	35,71	47,19
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	1,65	1,99	1,75	2,43	3,33
Promedio de Días de Pago Pendiente	51,4	70,89	58,48	48	60,31
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	-7,66	-17,62	-14,06	-9,86	-9,79
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	373,36	285,93	60,25	49,47	163,39
Deuda Total / Capital Total	78,87	74,09	37,6	33,1	62,03
Deuda a largo plazo / Capital propio	282,25	216,54	52,71	41,32	118,42
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	59,63	56,11	32,89	27,65	44,96
Total de Pasivos / Total de Activos	90,9	89,07	64,53	65,42	77,03
EBIT / Gastos de Interés	4,87	5,98	4,98	16,27	1,32
EBITDA / Gastos de Intereses	7,43	7,38	6,8	21,16	2,65
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	5,75	6,86	5,79	18,25	2
Deuda Total / EBITDA	5,15	3,99	4,86	2,96	8,42
Deuda Neta / EBITDA	3,48	1,41	-1,57	0,13	6,58
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	6,65	4,3	5,71	3,43	11,17
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	4,5	1,52	-1,84	0,15	8,73
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	48,07	-8,1	31,38	43,87	-11,83
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	61,42	14,04	11,78	26,86	29,1
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	72,1	29,26	-25,63	50,83	-7,62
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	78,23	32,37	-28,27	55,84	-17,52
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	54,89	57,6	-31,18	57,38	-37,5
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	39,75	78,09	-57,96	83,38	-346,09
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	22,62	87,82	-56,93	81,79	-374,43
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	18,13	63,03	-33,31	93,78	-48,63
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-