(Alliance News) - Webuild Spa comunicó este lunes que está organizando una serie de presentaciones con inversores calificados, tanto italianos como internacionales, con el objetivo de evaluar las condiciones del mercado en relación con una posible emisión de bonos senior no garantizados a tipo fijo.
En el proceso, la antigua Salini Impregilo contará con el apoyo de BNP Paribas, BofA Securities Europe SA, Goldman Sachs International, HSBC Continental Europe, IMI - Intesa Sanpaolo, JPMorgan SE, Natixis y UniCredit Bank GmbH como joint lead managers, y BPER Banca SpA y Crédit Agricole Corporate and Investment Bank como co-managers.
Los fondos obtenidos de la nueva emisión de bonos se destinarán, total o parcialmente, al reembolso de la deuda existente de la compañía, incluyendo la recompra de la totalidad de los bonos por EUR750,0 millones con vencimiento en diciembre de 2015, con un valor nominal total de EUR180,0 millones, y parte de los bonos por EUR400,0 millones con vencimiento el 28 de julio de 2026, con un valor nominal total de EUR217,5 millones.
La operación global permitiría acelerar el proceso de optimización de los vencimientos de la deuda del grupo Webuild, extendiendo su vida media y reduciendo las necesidades financieras para 2025 y 2026, aprovechando las oportunidades que ofrece el mercado.
Si las condiciones del mercado lo permiten, la operación global se llevará a cabo antes de que finalice el mes de julio.
Las acciones de Webuild suben un 0,7% hasta EUR3,38 por título.
Por Giuseppe Fabio Ciccomascolo, reportero senior de Alliance News
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