Wuxi DK Electronic Materials Co.,Ltd. (SZSE:300842) acordó adquirir Jiangsu Suote Electronic Material Co., Ltd. a un grupo de accionistas por 2.100 millones de CNY en julio de 2021. Wuxi DK Electronic emitirá 28,373142 millones de acciones a las contrapartes. El precio inicial de la transacción del activo objetivo es de 1.247 millones de CNY. Taizhou Suote M&A Investment Fund (Limited Partnership) recibirá 242 millones de CNY o 5,506257 millones de acciones. Shanghai M&A Equity Investment Fund Phase II Partnership Enterprise (Limited Partnership) recibirá 200 millones de CNY o 4,550625 millones de acciones, Shenzhen Fuhai New Material Phase III Venture Capital Fund Partnership Enterprise (Limited Partnership) recibirá 65,2 millones de CNY o 1,483503 millones de acciones, Shenzhen Fuhai Zhuoyue Venture Capital Enterprise (Limited Partnership) recibirá 97,8 millones de CNY o 2.25255 millones de acciones, Shanghai Yiliu Industrial Corporation recibirá 120 millones de CNY o 2,730375 millones de acciones, Hangzhou Yuanyin Equity Investment Partnership Enterprise (Limited Partnership) recibirá 202 millones de CNY o 4,596131 millones de acciones, Wuxi Yicun Zhigeng Investment Partnership Enterprise (Limited Partnership) recibirá 50 millones de CNY o 1,137656 millones de acciones, Zhuji Yuwu Jewelry Co, Ltd. recibirá 45 millones de CNY o 1,023890 millones de acciones, Yingtan Rongtang Daxin Enterprise Service Center (Sociedad Limitada) recibirá 30 millones de CNY o 0,682596 millones de acciones, Suzhou Yirong Venture Capital Partnership Enterprise (Sociedad Limitada) recibirá 20 millones de CNY o 0,455062 millones de acciones, Shanghai Xijin International Trade Co, Ltd. recibirá 10 millones de CNY o 0,227531 millones de acciones, Deng Zhenguo recibirá 100 millones de CNY o 2,275312 millones de acciones, Mao Chenglie recibirá 45 millones de CNY o 1,023890 millones de acciones, Lv Jiafang recibirá 10 millones de CNY o 0,227531 millones de acciones y Shi Weili recibirá 10 millones de CNY o 0,227531 millones de acciones. Los fondos de apoyo se utilizarán para pagar los honorarios de la institución intermediaria de esta transacción, los honorarios fiscales, los honorarios de integración de las fusiones y adquisiciones, la reposición del capital de trabajo de la empresa y del objetivo, el reembolso del pasivo y para la construcción del proyecto del objetivo. Jiangsu Suote tiene un activo total de 388 millones de CNY y un activo neto de 344 millones al 30 de junio de 2021. La transacción ha sido aprobada por el director ejecutivo del objetivo. Esta transacción aún debe ser aprobada por lo siguiente: Tras la finalización de los trabajos de auditoría y tasación, esta transacción aún debe ser aprobada por la dirección de Wuxi DK Electronic Materials Co.,Ltd. La junta de accionistas de Wuxi DK Electronic Materials Co.,Ltd y la aprobación de la Bolsa de Shenzhen y la CSRC. Al 30 de diciembre de 2021, la transacción ha sido aprobada por el consejo de administración de Wuxi DK Electronic Materials. A partir del 31 de diciembre de 2021, Wuxi DK Electronic Materials Co.,Ltd. emitirá acciones A a no más de 35 inversores específicos para recaudar fondos de apoyo. Los fondos de apoyo no superarán los 350 millones de CNY y el volumen de emisión no superará el 30% del capital total antes de la emisión. Se utilizarán 4 millones de CNY para el pago de las comisiones relacionadas con la transacción.

Everbright Securities Company Limited actuó como asesor financiero, Llinks Law Offices actuó como asesor legal y Jonten Certified Public Accountants Co Ltd actuó como contable de Wuxi DK Electronic Materials.

Wuxi DK Electronic Materials Co.,Ltd. Ltd. (SZSE:300842) canceló la adquisición de Jiangsu Suote Electronic Material Co.