Flujo de caja XP Power Limited

Acciones

XPP

SG9999003735

Componentes y equipos eléctricos

Mercado cerrado - London S.E. Otros sitios de cotización 17:35:03 19/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
1.278,00 ^GBX	-0,62 %		-1,84 %	-5,75 %

09/08	Canaccord recorta Future a 'vender' desde 'mantener	AN
06/08	XP Power Limited, H1 2024 Earnings Call, Aug 06, 2024

d3189df0.hyvWq2Qs3DirLl8hPNMCJ1tNnGLVP4Br7dMTX2AtY2U.sEGnniBfklXofg9KSaJ4cmwF0RW8ac4-1almNFBUBh3QE52TPRSUAfxlEg

Datos Financieros Publicados: XP POWER LIMITED

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	200 M	233 M	240 M	290 M	316 M
Ingresos Totales	200 M	233 M	240 M	290 M	316 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	110 M	123 M	132 M	170 M	185 M
Beneficio Bruto	90,1 M	110 M	108 M	121 M	131 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	50,4 M	57,4 M	61,8 M	117 M	80,3 M
Gastos de I+D	13 M	15,9 M	16,8 M	27,9 M	26,5 M
Otros Gastos Operativos, Total	63,4 M	73,3 M	78,6 M	145 M	107 M
Ingresos Operativos	26,7 M	36,8 M	29,7 M	-24,1 M	24,5 M
Gastos de Intereses, Total	-2,7 M	-1,7 M	-1,2 M	-5,2 M	-15,3 M
Ingresos por intereses e inversiones	-	-	-	-	1,5 M
Gastos de Intereses Netos	-2,7 M	-1,7 M	-1,2 M	-5,2 M	-13,8 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-	-	-100 mil	-900 mil	-100 mil
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	24 M	35,1 M	28,4 M	-30,2 M	10,6 M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-	600 mil	-	-	600 mil
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	24 M	35,7 M	28,4 M	-30,2 M	11,2 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	3,2 M	4 M	5,4 M	-10,6 M	20,2 M
Beneficios de Operaciones Continuas	20,8 M	31,7 M	23 M	-19,6 M	-9 M
Resultado Neto de la Empresa	20,8 M	31,7 M	23 M	-19,6 M	-9 M
Intereses Minoritarios	-300 mil	-200 mil	-400 mil	-400 mil	-200 mil
Resultado Neto - (ER)	20,5 M	31,5 M	22,6 M	-20 M	-9,2 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	20,5 M	31,5 M	22,6 M	-20 M	-9,2 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	20,5 M	31,5 M	22,6 M	-20 M	-9,2 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	1,07	1,63	1,16	-1,02	-0,45
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	1,07	1,63	1,16	-1,02	-0,45
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	19,15 M	19,33 M	19,51 M	19,62 M	20,28 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	1,05	1,6	1,14	-1,02	-0,45
EPS diluido - Operaciones continuas	1,05	1,6	1,14	-1,02	-0,45
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	19,52 M	19,65 M	19,86 M	19,62 M	20,28 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,77	1,12	0,89	-0,98	0,32
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,75	1,11	0,87	-0,98	0,32
Dividendo Por Acción	0,55	0,74	0,94	0,94	0,18
Ratio de Pago	81,46	23,17	80,53	-93	-160,87
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	33,5 M	43,9 M	36,5 M	-14,9 M	32,8 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	29,9 M	39,9 M	32,5 M	-20 M	27,7 M
EBIT	26,7 M	36,8 M	29,7 M	-24,1 M	24,5 M
EBITDAR	33,9 M	44,1 M	36,7 M	-14,7 M	33 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	13,33	11,2	19,01	35,1	180,36
Impuestos Domésticos Actuales	-	-	-	-	-
Impuestos Extranjeros Actuales	-	-	-	-	-
Impuestos corrientes totales	2,4 M	3,6 M	2,5 M	7,3 M	7,2 M
Impuestos diferidos totales	800 mil	400 mil	2,9 M	-17,9 M	13 M
Ingreso Neto Normalizado	14,7 M	21,74 M	17,35 M	-19,28 M	6,42 M
Intereses Capitalizados	300 mil	100 mil	200 mil	800 mil	1,6 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	3 M	1,8 M	200 mil	700 mil	3,1 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	-	-	-	-	1 M
Gastos de Venta y Marketing	43,2 M	52,4 M	47,8 M	58,2 M	69,6 M
Gastos Generales y Administrativos	7,2 M	5 M	14 M	58,6 M	10,7 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	17,5 M	12,9 M	21,1 M	32,1 M	32,3 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	400 mil	200 mil	200 mil	200 mil	200 mil
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	157 mil	60,25 mil	57,14 mil	71,8 mil	133 mil
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	243 mil	140 mil	143 mil	128 mil	66,96 mil
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	400 mil	1,25 M	-	100 mil	1,1 M
Compensación Total Basada en Acciones	400 mil	1,25 M	-	100 mil	1,1 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	11,2 M	13,9 M	9 M	22,3 M	12 M
Inversiones a corto plazo	300 mil	300 mil	300 mil	900 mil	700 mil
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	11,5 M	14,2 M	9,3 M	23,2 M	12,7 M
Cuentas por Cobrar, Total	34,8 M	30,2 M	30,8 M	42,4 M	43,1 M
Otras Cuentas por Cobrar	2,7 M	4,6 M	4,1 M	42,8 M	41,3 M
Cuentas por Cobrar Totales	37,5 M	34,8 M	34,9 M	85,2 M	84,4 M
Inventario	44,1 M	54,2 M	74 M	114 M	91,6 M
Gastos pagados por adelantado	2,1 M	3 M	3,3 M	3,3 M	3 M
Otros Activos Corrientes, Total	800 mil	800 mil	200 mil	500 mil	300 mil
Activos Corrientes Totales	96 M	107 M	122 M	227 M	192 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	56,5 M	56,9 M	66,1 M	125 M	146 M
Amortización acumulada	-20,6 M	-23,4 M	-27,6 M	-33,8 M	-33 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	35,9 M	33,5 M	38,5 M	91,5 M	114 M
Fondo de comercio	53,2 M	52,2 M	52,5 M	77,5 M	75,6 M
Otros Intangibles, Total	23 M	21,5 M	26,3 M	58 M	48 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	100 mil	-	-	-	-
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	1,8 M	2,9 M	3,2 M	15,1 M	700 mil
Cargos Diferidos a Largo Plazo	23,4 M	25,1 M	30 M	11,9 M	15,1 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	-	-	-	1,1 M	1,4 M
Activos Totales	233 M	242 M	272 M	482 M	446 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	12,7 M	12 M	26 M	25,3 M	18,5 M
Gastos Acumulados, Total	2,3 M	3,5 M	4 M	23,1 M	25,7 M
Préstamos a corto plazo	-	-	200 mil	200 mil	-
Parte corriente de la deuda a largo plazo	-	-	-	-	400 mil
Parte corriente de los arrendamientos	1,6 M	1,5 M	1,6 M	2,4 M	1,4 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	3,1 M	4,9 M	2,4 M	4,8 M	5 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	-	-	-	2,9 M	3,4 M
Otros Pasivos Corrientes	10,7 M	12,8 M	14,8 M	47,5 M	45,6 M
Total de Pasivos Corrientes	30,4 M	34,7 M	49 M	106 M	100 M
Deuda a largo plazo	52,5 M	31,8 M	33,4 M	174 M	126 M
Arrendamientos a largo plazo	4,8 M	3,4 M	6,5 M	48,9 M	53,3 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	5,5 M	6,7 M	9,4 M	10,5 M	9,3 M
Otros Pasivos No Corrientes	1,3 M	1,1 M	1,5 M	2,4 M	2,7 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	94,5 M	77,7 M	99,8 M	342 M	291 M
Acciones ordinarias, Total	27,2 M	27,2 M	27,2 M	27,2 M	71,2 M
Ganancias Retenidas	108 M	133 M	137 M	98,4 M	74,4 M
Acciones de tesorería	-500 mil	-100 mil	-	-	-
Ingreso Integral y Otros	3,1 M	4,1 M	7,3 M	13 M	9 M
Capital Común Total	138 M	164 M	172 M	139 M	155 M
Intereses minoritarios	700 mil	700 mil	900 mil	900 mil	700 mil
Capital Propio	139 M	164 M	172 M	140 M	155 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	233 M	242 M	272 M	482 M	446 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	19,2 M	19,48 M	19,54 M	19,53 M	23,63 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	19,2 M	19,48 M	19,54 M	19,53 M	23,63 M
Valor Contable / Acción	7,2	8,41	8,78	7,1	6,54
Valor Contable Neto	62 M	90,1 M	92,7 M	3,1 M	31 M
Valor Contable Tangible por Acción	3,23	4,63	4,74	0,16	1,31
Deuda Total	58,9 M	36,7 M	41,7 M	226 M	181 M
Deuda Neta	47,4 M	22,5 M	32,4 M	202 M	168 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	3,2 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	700 mil	700 mil	900 mil	900 mil	700 mil
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	21,8 M	22,2 M	36,3 M	53,8 M	44,2 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	3,7 M	7,4 M	12,2 M	32,2 M	16,1 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	18,6 M	24,6 M	25,5 M	28,4 M	31,3 M
Terreno - (BG)	1,6 M	1,5 M	1,5 M	1,6 M	1,5 M
Edificios, Total	23,4 M	23,4 M	24,4 M	27,9 M	45,1 M
Maquinaria, Total	24,9 M	26,9 M	30,6 M	38,3 M	38,3 M
Empleados a tiempo completo	1,89 mil	2,26 mil	2,34 mil	2,92 mil	2,44 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	100 mil	500 mil	-	-	-
Reserva de Pedidos	-	124 M	217 M	308 M	209 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	20,5 M	31,5 M	22,6 M	-20 M	-9,2 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	5,3 M	5,9 M	5,8 M	8,3 M	9,6 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	3,2 M	3,1 M	2,8 M	4,1 M	3,2 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	8,5 M	9 M	8,6 M	12,4 M	12,8 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	4,2 M	5 M	4,6 M	5,2 M	7,3 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	1,2 M	-	-	-100 mil
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	-	-	7,8 M	2,5 M
Remuneración basada en acciones (CF)	700 mil	1,5 M	1,5 M	100 mil	1,1 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	-	400 mil	-	-	100 mil
Otras Actividades Operativas, Total	1,7 M	3,3 M	3,1 M	26 M	29 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-3,7 M	2,7 M	-1,1 M	-9,5 M	-3,1 M
Cambio en Inventarios	10,3 M	-12,3 M	-19 M	-24,8 M	17,4 M
Cambio en Cuentas por Pagar	4,5 M	3,3 M	16,1 M	200 mil	-1,8 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-500 mil	-	-	600 mil	1,5 M
Flujo de efectivo de las operaciones	46,2 M	45,6 M	36,4 M	-2 M	57,5 M
Gasto de Capital	-4,7 M	-4 M	-5,5 M	-7,5 M	-30,6 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	100 mil	-	-	100 mil
Adquisiciones en Efectivo	-	-600 mil	-	-33 M	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-11,6 M	-10,9 M	-16,4 M	-11,9 M	-9,5 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-	-	-	-36,9 M	100 mil
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-16,3 M	-15,4 M	-21,9 M	-89,3 M	-39,9 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	-	3,7 M	170 M	14,5 M
Deuda Total Emitida	-	-	3,7 M	170 M	14,5 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-10,3 M	-22,4 M	-4,6 M	-41,4 M	-58,4 M
Total de la Deuda Reembolsada	-10,3 M	-22,4 M	-4,6 M	-41,4 M	-58,4 M
Emisión de Acciones Ordinarias	500 mil	3,5 M	600 mil	-	44,4 M
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-	-	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-16,7 M	-7,3 M	-18,2 M	-18,6 M	-14,8 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-16,7 M	-7,3 M	-18,2 M	-18,6 M	-14,8 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-3,2 M	-1,3 M	-1,1 M	-7 M	-12,7 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-29,7 M	-27,5 M	-19,6 M	103 M	-27 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-500 mil	-	-	1,3 M	-700 mil
Cambio neto en efectivo	-300 mil	2,7 M	-5,1 M	13,3 M	-10,1 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	2,7 M	1,3 M	900 mil	5,5 M	12 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	4,5 M	3,3 M	4,2 M	4,1 M	4,9 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	22,6 M	18,38 M	3,51 M	-54,61 M	5,55 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	24,29 M	19,45 M	4,26 M	-51,36 M	15,11 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-10,8 M	3,9 M	5,6 M	34,6 M	-18,7 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-10,3 M	-22,4 M	-900 mil	129 M	-43,9 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	7,14	9,67	7,22	-4	3,3
Rendimiento sobre el Capital Total	8,37	11,53	8,94	-5,2	4,37
Rendimiento del Capital Propio %	15,06	20,9	13,65	-12,57	-6,11
Rendimiento sobre el Capital Propio	14,93	20,86	13,48	-12,9	-6,28
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	45,07	47,19	45,07	41,53	41,5
Margen de Gastos Generales y Administrativos	25,21	24,6	25,72	40,22	25,38
Margen de EBITDA %	16,76	18,82	15,19	-5,13	10,37
Margen de EBITA	14,96	17,1	13,52	-6,89	8,75
Margen de EBIT %	13,36	15,77	12,36	-8,3	7,74
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	10,41	13,59	9,57	-6,75	-2,84
Margen Neto de Ingresos %	10,26	13,5	9,4	-6,89	-2,91
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	10,26	13,5	9,4	-6,89	-2,91
Margen de Beneficio Neto Normalizado	7,35	9,32	7,22	-6,64	2,03
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	11,31	7,88	1,46	-18,81	1,75
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	12,15	8,34	1,77	-17,69	4,78
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,85	0,98	0,93	0,77	0,68
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	6	6,72	6,68	4,47	3,09
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	5,9	7,18	7,88	7,93	7,4
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	2,18	2,51	2,06	1,8	1,8
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	3,16	3,08	2,48	2,13	1,92
Ratio de Liquidez Inmediata	1,61	1,41	0,9	1,02	0,97
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	1,52	1,31	0,74	-0,02	0,58
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	61,9	50,99	46,33