Flujo de caja Zai Lab Limited

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ZLAB

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Farmacéuticos

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Datos Financieros Publicados: ZAI LAB LIMITED

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	12,98 M	48,96 M	144 M	215 M	267 M
Ingresos Totales	12,98 M	48,96 M	144 M	215 M	267 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	3,75 M	16,74 M	626 M	360 M	362 M
Beneficio Bruto	9,24 M	32,22 M	-481 M	-145 M	-94,96 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	70,21 M	111 M	219 M	259 M	282 M
Gastos de I+D	142 M	223 M	-	-	-
Otros Gastos Operativos, Total	212 M	334 M	219 M	259 M	282 M
Ingresos Operativos	-203 M	-302 M	-700 M	-404 M	-377 M
Gastos de Intereses, Total	-293 mil	-181 mil	-	-	-
Ingresos por intereses e inversiones	8,23 M	5,12 M	2,19 M	14,58 M	39,8 M
Gastos de Intereses Netos	7,94 M	4,94 M	2,19 M	14,58 M	39,8 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-752 mil	-1,12 M	-1,06 M	-221 mil	-
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-	-	9,08 M	-56,4 M	-14,85 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	938 mil	29,08 M	-	12,06 M	4,22 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-195 M	-269 M	-690 M	-434 M	-347 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-14,62 M	-8,95 M	2,79 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-	-	10 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-195 M	-269 M	-704 M	-443 M	-335 M
Beneficios de Operaciones Continuas	-195 M	-269 M	-704 M	-443 M	-335 M
Resultado Neto de la Empresa	-195 M	-269 M	-704 M	-443 M	-335 M
Resultado Neto - (ER)	-195 M	-269 M	-704 M	-443 M	-335 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-195 M	-269 M	-704 M	-443 M	-335 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-195 M	-269 M	-704 M	-443 M	-335 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-3,03	-3,46	-7,58	-4,63	-3,46
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-3,03	-3,46	-7,58	-4,63	-3,46
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	64,37 M	77,67 M	92,99 M	95,81 M	96,64 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-3,03	-3,46	-7,58	-4,63	-3,46
EPS diluido - Operaciones continuas	-3,03	-3,46	-7,58	-4,63	-3,46
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	64,37 M	77,67 M	92,99 M	95,81 M	96,64 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-1,89	-2,16	-4,64	-2,83	-2,25
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-1,89	-2,16	-4,64	-2,83	-2,25
Ratio ADR	10	10	10	10	10
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-199 M	-297 M	-694 M	-396 M	-368 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-203 M	-301 M	-700 M	-404 M	-376 M
EBIT	-203 M	-302 M	-700 M	-404 M	-377 M
EBITDAR	-196 M	-293 M	-687 M	-387 M	-359 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	-	-	144 M	215 M	267 M
Ingreso Neto Normalizado	-122 M	-168 M	-431 M	-271 M	-217 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos Generales y Administrativos	-	-	-	-	-
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	142 M	223 M	573 M	286 M	266 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	3,24 M	4,54 M	6,26 M	8,77 M	8,69 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	598 mil	326 mil	-	-	-
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	2,65 M	4,21 M	-	-	-
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	-	-	17,52 M	23,18 M	31,62 M
Compensación basada en acciones, Gastos de I+D (Total)	9,72 M	9,11 M	-	-	-
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	10,57 M	15,72 M	23,19 M	38,12 M	48,02 M
Compensación Total Basada en Acciones	20,29 M	24,83 M	40,71 M	61,3 M	79,63 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	75,93 M	442 M	964 M	1008,47 M	790 M
Inversiones a corto plazo	200 M	745 M	445 M	-	16,3 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	276 M	1186,79 M	1409,1 M	1008,47 M	806 M
Cuentas por Cobrar, Total	3,79 M	5,16 M	54,81 M	48,57 M	65,33 M
Cuentas por Cobrar Totales	3,79 M	5,16 M	54,81 M	48,57 M	65,33 M
Inventario	6 M	13,14 M	18,95 M	31,62 M	44,83 M
Otros Activos Corrientes, Total	6,74 M	10,94 M	18,02 M	35,67 M	23 M
Activos Corrientes Totales	292 M	1216,04 M	1500,88 M	1124,34 M	940 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	41,88 M	57,12 M	73,72 M	99,44 M	98,71 M
Amortización acumulada	-5,46 M	-10,25 M	-16,42 M	-22,06 M	-30,14 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	36,42 M	46,86 M	57,29 M	77,38 M	68,58 M
Inversiones a largo plazo	2,4 M	1,28 M	15,6 M	6,43 M	9,22 M
Otros Intangibles, Total	8,8 M	9,44 M	9,66 M	8,4 M	16,46 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	15,06 M	24,02 M	26,52 M	3,6 M	2,43 M
Activos Totales	355 M	1297,64 M	1609,96 M	1220,14 M	1036,3 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	22,66 M	62,64 M	126 M	65,97 M	113 M
Gastos Acumulados, Total	10,36 M	23,89 M	45 M	44,21 M	58,16 M
Préstamos a corto plazo	6,45 M	-	-	-	-
Parte corriente de los arrendamientos	4,35 M	5,21 M	5,93 M	7,05 M	7,1 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	-	-	8,82 M	13,28 M	16,99 M
Otros Pasivos Corrientes	2,81 M	6,31 M	6,99 M	9,32 M	7,83 M
Total de Pasivos Corrientes	46,64 M	98,04 M	193 M	140 M	203 M
Arrendamientos a largo plazo	10,98 M	13,39 M	9,61 M	13,34 M	8,05 M
Ingresos no devengados no corrientes	2,88 M	16,86 M	27,49 M	21,36 M	28,74 M
Otros Pasivos No Corrientes	-	-	-	-	325 mil
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	60,49 M	128 M	230 M	175 M	240 M
Acciones Preferentes Convertibles	-	-	-	-	-
Capital Preferente Total	-	-	-	-	-
Acciones ordinarias, Total	4 mil	5 mil	6 mil	6 mil	6 mil
Capital Adicional Pagado	735 M	1897,47 M	2825,95 M	2893,12 M	2975,3 M
Ganancias Retenidas	-445 M	-714 M	-1418,07 M	-1861,36 M	-2195,98 M
Acciones de tesorería	-	-	-4,28 M	-11,86 M	-20,84 M
Ingreso Integral y Otros	4,62 M	-14,52 M	-23,64 M	25,68 M	37,63 M
Capital Común Total	295 M	1169,34 M	1379,96 M	1045,6 M	796 M
Capital Propio	295 M	1169,34 M	1379,96 M	1045,6 M	796 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	355 M	1297,64 M	1609,96 M	1220,14 M	1036,3 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	74,68 M	88,59 M	96,41 M	96,02 M	98,72 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	68,24 M	87,81 M	95,5 M	96,02 M	97,22 M
Valor Contable / Acción	4,32	13,32	14,45	10,89	8,19
Valor Contable Neto	286 M	1159,9 M	1370,3 M	1037,19 M	780 M
Valor Contable Tangible por Acción	4,19	13,21	14,35	10,8	8,02
Deuda Total	21,78 M	18,6 M	15,54 M	20,39 M	15,15 M
Deuda Neta	-254 M	-1168,19 M	-1393,56 M	-988 M	-791 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	25,96 M	36,31 M	50,1 M	70,19 M	69,53 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	2,4 M	1,28 M	-	-	-
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	-	10,1 M	13,23 M	19,03 M	17,66 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	-	-	88 mil	436 mil	4,47 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	6 M	3,04 M	5,63 M	12,16 M	22,7 M
Maquinaria, Total	18,86 M	27,35 M	37,76 M	44,38 M	48,23 M
Empleados a tiempo completo	692	1,19 mil	1,95 mil	2,04 mil	2,18 mil
Empleados a tiempo parcial	-	-	-	-	-
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	-	1 mil	11 mil	11 mil	17 mil

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-195 M	-269 M	-704 M	-443 M	-335 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	3,46 M	4,33 M	5,99 M	7,73 M	8,33 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	305 mil	307 mil	493 mil	500 mil	700 mil
Depreciación y Amortización, Total - CF	3,77 M	4,64 M	6,49 M	8,23 M	9,03 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	15 mil	-21 mil	29 mil	560 mil	-10,25 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	14,62 M	8,95 M	-2,79 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	-	62,25 M	-	57 mil
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	752 mil	1,12 M	1,06 M	221 mil	-
Remuneración basada en acciones (CF)	20,29 M	24,83 M	40,71 M	61,3 M	79,63 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	-	1 mil	10 mil	1 mil	6 mil
Otras Actividades Operativas, Total	2,52 M	4,04 M	6,97 M	62,63 M	21,15 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-3,7 M	-1,38 M	-42,32 M	4,33 M	-20,04 M
Cambio en Inventarios	-6 M	-7,17 M	-7,17 M	-15,38 M	-14,91 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-14,77 M	39,98 M	63,52 M	-53,77 M	36,8 M
Cambio en Ingresos no Devengados	1,13 M	14,29 M	11,15 M	-1,38 M	11,18 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	62 mil	-27,48 M	-2,07 M	-43 mil	26,57 M
Flujo de efectivo de las operaciones	-191 M	-216 M	-549 M	-368 M	-198 M
Gasto de Capital	-6,04 M	-10,13 M	-18,3 M	-24,58 M	-7,21 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	-	3 mil	-	122 mil
Venta (Compra) de activos intangibles	-9,21 M	-539 mil	-653 mil	-399 mil	12,61 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	350 mil	-544 M	269 M	445 M	-16,3 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-14,89 M	-555 M	250 M	420 M	-10,78 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	7,25 M	-	-	-	-
Deuda Total Emitida	7,25 M	-	-	-	-
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-4,35 M	-6,53 M	-	-	-
Total de la Deuda Reembolsada	-4,35 M	-6,53 M	-	-	-
Emisión de Acciones Ordinarias	217 M	1144,35 M	826 M	5,87 M	2,37 M
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-4,25 M	-7,6 M	-8,8 M
Emisión de Acciones Preferentes	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-854 mil	-5,38 M	-1,84 M	-	-
Flujo de efectivo procedente de la financiación	219 M	1132,44 M	820 M	-1,73 M	-6,43 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	91 mil	4,86 M	1,12 M	-6,27 M	-2,62 M
Cambio neto en efectivo	13,49 M	366 M	522 M	44,37 M	-218 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	288 mil	189 mil	-	-	-
Flujo de Caja Libre Apalancado	-138 M	-126 M	-378 M	-286 M	-95,41 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-138 M	-126 M	-378 M	-286 M	-95,41 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	20,05 M	-44,29 M	-31,6 M	78,27 M	-45,88 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	2,9 M	-6,53 M	-	-	-

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-38,65	-22,83	-30,1	-17,86	-20,86
Rendimiento sobre el Capital Total	-44,47	-25,08	-33,87	-20,53	-25,07
Rendimiento del Capital Propio %	-71,49	-36,74	-55,27	-36,55	-36,34
Rendimiento sobre el Capital Propio	-71,49	-36,74	-55,27	-36,55	-36,34
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	71,13	65,82	-333,47	-67,61	-35,6
Margen de Gastos Generales y Administrativos	540,71	227,36	151,64	120,43	105,58
Margen de EBITDA %	-1,54 mil	-606,97	-480,61	-184,21	-137,8
Margen de EBITA	-1,56 mil	-615,82	-484,76	-187,81	-140,92
Margen de EBIT %	-1,56 mil	-616,45	-485,1	-188,04	-141,19
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-1,5 mil	-549,26	-488,16	-206,14	-125,46
Margen Neto de Ingresos %	-1,5 mil	-549,26	-488,16	-206,14	-125,46
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-1,5 mil	-549,26	-488,16	-206,14	-125,46
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-938,92	-343,29	-298,77	-126,24	-81,41
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-1,07 mil	-256,64	-261,72	-133,21	-35,77
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-1,06 mil	-256,41	-261,72	-133,21	-35,77
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,04	0,06	0,1	0,15	0,24
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	0,46	1,18	2,77	3,19	3,65
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	6,69	10,93	4,81	4,16	4,68
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	1,25	1,75	38,98	14,25	9,46
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	6,27	12,4	7,78	8,04	4,63
Ratio de Liquidez Inmediata	6	12,16	7,59	7,56	4,29
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-4,1	-2,2	-2,85	-2,63	-0,98
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	54,55	33,48	75,84	87,74	77,94
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	292,52	209,38	9,36	25,61	38,57
Promedio de Días de Pago Pendiente	1,12 mil	653,83	54,58	93,98	87,12
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	-777,74	-410,96	30,63	19,36	29,39
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	7,39	1,59	1,13	1,95	1,9
Deuda Total / Capital Total	6,88	1,57	1,11	1,91	1,87
Deuda a largo plazo / Capital propio	3,73	1,15	0,7	1,28	1,01
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	3,47	1,13	0,69	1,25	0,99
Total de Pasivos / Total de Activos	17,03	9,89	14,29	14,31	23,18
EBIT / Gastos de Interés	-693,5	-1,67 mil	-	-	-
EBITDA / Gastos de Intereses	-669,57	-1,62 mil	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-690,17	-1,67 mil	-	-	-
Deuda Total / EBITDA	-0,11	-0,06	-0,02	-0,05	-0,04
Deuda Neta / EBITDA	1,3	3,99	2,03	2,55	2,21
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-0,11	-0,06	-0,02	-0,05	-0,04
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	1,26	3,86	1,97	2,4	2,16
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	9,97 mil	277,04	194,77	49,01	24,03
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	10,64 mil	248,87	152,63	-69,79	-34,68
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	42,33	49,01	133,4	-42,89	-7,22
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	43,13	48,6	132,03	-42,27	-6,93
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	43,33	48,53	131,96	-42,24	-6,87
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	40,26	37,85	161,98	-37,08	-24,51
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	40,26	37,85	161,98	-37,08	-24,51
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	40,26	37,85	156,54	-37,04	-20,01
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	14,64	14,25	118,81	-38,92	-25,16
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	4,11 mil	36,24	961,16	-11,38	34,51
Inventario, Crecimiento de 1 Año en %	150 mil	118,88	44,18	66,86	41,76
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	77,73	28,66	22,25	35,06	-11,37
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	17,61	265,37	24,07	-24,21	-15,07
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	14	305,76	18,14	-24,31	-24,83
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	17,36	296,85	18,01	-24,23	-23,86
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	95,83	13,11	154,21	-33,06	-46,09
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	-39,74	67,85	80,6	34,38	-70,67
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	144,44	-9,23	200,59	-24,16	-66,69
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	144,22	-9,19	200,87	-24,16	-66,69
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	-	1,85 mil	233,37	109,58	35,95
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	-	1,84 mil	90,23	-12,64	-55,58
EBITDA, CAGR de 2 años %	98,05	45,63	86,49	15,46	-27,2
EBITA, % de CAGR en 2 años.	98,7	45,84	85,69	15,74	-26,