Otis Worldwide Corporation (NYSE:OTIS) hizo una oferta para adquirir el 49,9% restante de Zardoya Otis, S.A. (BME:ZOT) por €1.600 millones a Euro-Syns SA y otros el 22 de septiembre de 2021. El precio de la oferta de €7 se reducirá en una cantidad de €0,074 por acción a €6,93 por acción como resultado del dividendo anunciado por Zardoya Otis, cuyo pago está previsto para el 11 de octubre de 2021. Euro-Syns SA, una entidad controlada por la familia Zardoya, ha acordado presentar sus acciones de forma irrevocable en la oferta pública de adquisición voluntaria de Zardoya Otis a un precio de oferta de €7,14 por acción, o €7,07 por pieza después de ajustar los dividendos anunciados de €0,076. La oferta pública de adquisición incluye, pero no se limita, a cualquier compra forzosa o venta. Otis Worldwide Corporation firmó un Acuerdo de Emisión de Garantías de la CNMV con Morgan Stanley Bank AG, como proveedor de garantías de la CNMV y Morgan Stanley Senior Funding, Inc. como agente administrativo. De acuerdo con el Acuerdo de Emisión de Garantías, Morgan Stanley Bank AG se ha comprometido a emitir a la CNMV una garantía (por un importe igual al precio total de compra de la oferta pública de adquisición, que es de €1.650 millones, tal y como exige el código de adquisiciones español. Antes de la adquisición, Otis Worldwide Corporation es propietaria indirecta del 50,01% de Zardoya Otis, S.A. Otis Worldwide Corporation suscribió un contrato de crédito puente por un importe de €1.650 millones, cuyos fondos se utilizarán para financiar la oferta pública de adquisición y ciertas medidas de adquisición adicionales. El 11 de marzo de 2022, el consejo de administración de Zardoya Otis emitió una opinión favorable sobre la transacción. La presentación de la solicitud de autorización de la oferta tendrá lugar hacia el final del plazo máximo de un mes previsto. No debería haber ningún cambio significativo en el empleo de Zardoya Otis como resultado de esta transacción. Una vez completada la transacción, Zardoya Otis, S.A. dejará de cotizar en las bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. La oferta pública de adquisición está sujeta a la aprobación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). A partir del 28 de octubre de 2021, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha anunciado la admisión a trámite de la OPA. A partir del 1 de marzo de 2022, la operación es aprobada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Se espera que la oferta se cierre en el segundo trimestre de 2022. Se espera que la transacción sea acumulativa para Otis Worldwide Corporation. Se espera que el incremento del beneficio por acción en 2022 sea de entre 3 y 5 céntimos. Deloitte Financial Advisory Services LLP actuó como experto independiente, Alfonso Ventoso, Carlos de Cárdenas Smith y Rafael GarcÃa-Llaneza de Uría Menéndez Abogados, S.L.P. actuaron como asesores legales, Morgan Stanley & Co. LLC actuó como asesor financiero y Wachtell, Lipton, Rosen & Katz LLP actuó como asesor legal de Otis Worldwide Corporation. Linklaters Madrid actuó como asesor legal de BofA que asesor financiero del Consejo de Administración de Zardoya Otis, S.A. Otis Worldwide Corporation (NYSE:OTIS) completó la adquisición del 49,9% de Zardoya Otis, S.A. (BME:ZOT) por €1.600 millones a Euro-Syns SA y otros el 7 de abril de 2022.