Balance Zurich Insurance Group Ltd

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16/01	Berenberg: Zurich, Scor y Conduit se beneficiarán del aumento de los precios de los seguros tras los incendios forestales de California	MT
15/01	ZURICH INSURANCE GROUP : Jefferies se mantiene neutral, sin recomendación.	ZD

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Datos Financieros Publicados: ZURICH INSURANCE GROUP LTD

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Primas y Rentas de Anualidades	40,23 mil M	39,84 mil M	42,93 mil M	44,44 mil M	56 mil M
Ingresos Totales por Intereses y Dividendos	24,78 mil M	12,29 mil M	19,44 mil M	-7317 M	13,19 mil M
Tarifa de Gestión de Activos	3780 M	3703 M	4265 M	4490 M	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones, Total (Rev) - (Específico del Modelo)	2093 M	2047 M	2038 M	-951 M	-696 M
Ingresos de Actividades No Aseguradoras	71 M	109 M	102 M	97 M	98 M
Otros Ingresos, Total - (Específico del Modelo)	1132 M	961 M	1279 M	1284 M	6097 M
Ingresos Totales - (Específico del Modelo)	72,09 mil M	58,94 mil M	70,05 mil M	42,04 mil M	74,69 mil M
Beneficios de la Política	47,8 mil M	35,84 mil M	43,78 mil M	17,54 mil M	50,3 mil M
Costos de Adquisición de Pólizas / Suscripción, Total	8529 M	8555 M	9213 M	9873 M	-
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total - (Específico del Modelo)	8020 M	8006 M	8794 M	8665 M	3583 M
Otros Gastos Operativos - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	2727 M
Gastos de Actividades No Aseguradoras	939 M	802 M	285 M	-723 M	99 M
Gastos Operativos Totales - (Específico del Modelo)	65,29 mil M	53,21 mil M	62,08 mil M	35,35 mil M	56,71 mil M
Resultado de explotación - (Banco / Corr. / Plantilla FS)	6796 M	5736 M	7975 M	6684 M	17,98 mil M
Gastos de Intereses, Total - (Específico del Modelo)	-401 M	-399 M	-469 M	-434 M	-11,42 mil M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales - (Específico del Modelo)	-	1 M	-1 M	-	1 M
EBT, Excl. Elementos Inusuales - (Específico del Modelo)	6395 M	5338 M	7505 M	6250 M	6562 M
Cargos de Reestructuración - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-
Cargos Totales de Fusión & Reestructuración Asociados	-	-	-	-	-
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos - (Específico del Modelo)	-295 M	57 M	-185 M	-288 M	-104 M
Depreciación de activos - (Específico de la plantilla)	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	6100 M	5395 M	7320 M	5962 M	6458 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	1716 M	1323 M	1895 M	1040 M	1741 M
Beneficios de Operaciones Continuas	4384 M	4072 M	5425 M	4922 M	4717 M
Resultado Neto de la Empresa	4384 M	4072 M	5425 M	4922 M	4717 M
Intereses Minoritarios	-237 M	-238 M	-223 M	-319 M	-366 M
Resultado Neto - (ER)	4147 M	3834 M	5202 M	4603 M	4351 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	4147 M	3834 M	5202 M	4603 M	4351 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	4147 M	3834 M	5202 M	4603 M	4351 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	28,01	25,85	34,99	31,01	29,95
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	28,01	25,85	34,99	31,01	29,95
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	148 M	148 M	149 M	148 M	145 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	27,69	25,56	34,66	30,77	29,73
EPS diluido - Operaciones continuas	27,69	25,56	34,66	30,77	29,73
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	150 M	150 M	150 M	150 M	146 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	25,4	20,89	30,05	24,17	25,72
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	25,1	20,66	29,77	23,98	25,52
Dividendo Por Acción	20,65	22,61	24,13	25,96	30,88
Ratio de Pago	67,95	80,33	61,5	76,49	89,11
Ratio ADR	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	7162 M	5972 M	8250 M	6941 M	18,23 mil M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	7033 M	5863 M	8121 M	6824 M	18,1 mil M
EBIT	6796 M	5736 M	7975 M	6684 M	17,98 mil M
EBITDAR	7202 M	6009 M	8292 M	6976 M	18,26 mil M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	71,79 mil M	59 mil M	69,87 mil M	41,75 mil M	-
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	28,13	24,52	25,89	17,44	26,96
Impuestos corrientes totales	1414 M	1412 M	1250 M	1474 M	1949 M
Impuestos diferidos totales	302 M	-89 M	646 M	-434 M	-209 M
Ingreso Neto Normalizado	3759,88 M	3098,25 M	4467,62 M	3587,25 M	3735,25 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	44 M	49 M	43 M	37 M	42 M
Gasto de pensión no monetario	61 M	42 M	29 M	20 M	-41 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Marketing	653 M	609 M	694 M	636 M	510 M
Gastos Generales y Administrativos	8020 M	8006 M	8794 M	8665 M	-
Total de Gastos de Alquiler Netos	40 M	37 M	42 M	35 M	31 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	9,06 M	7,45 M	8,97 M	6,92 M	172 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	30,94 M	29,55 M	33,03 M	28,08 M	-141 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	229 M	187 M	279 M	246 M	317 M
Compensación Total Basada en Acciones	229 M	187 M	279 M	246 M	317 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Inversión en Títulos de Deuda	141 mil M	155 mil M	138 mil M	97,28 mil M	97,53 mil M
Inversión Total en Acciones Ordinarias y Preferentes	13,94 mil M	14,82 mil M	14,08 mil M	9682 M	135 M
Valores de Activos Negociables, Total	11,95 mil M	13,23 mil M	12,49 mil M	10,44 mil M	22,15 mil M
Bienes Raíces Propios	13,26 mil M	14,75 mil M	14,07 mil M	14,8 mil M	13,68 mil M
Préstamos hipotecarios	5935 M	5783 M	6106 M	5497 M	4324 M
Total de Otras Inversiones	56 M	-	-	649 M	1716 M
Inversiones totales	186 mil M	203 mil M	185 mil M	138 mil M	140 mil M
Efectivo y Equivalentes	7567 M	10,67 mil M	8322 M	7153 M	6907 M
Recuperaciones de reaseguro - (IS)	29,16 mil M	32,49 mil M	33,18 mil M	34,05 mil M	21,94 mil M
Otras Cuentas por Cobrar - (Plantilla de Seguros)	18,08 mil M	18,54 mil M	16,8 mil M	13,52 mil M	5499 M
Costos de Adquisición de Políticas Diferidas - (BG)	19,21 mil M	20,02 mil M	20,45 mil M	20,71 mil M	-
Activos de Cuentas Separadas	126 mil M	135 mil M	142 mil M	122 mil M	141 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	4603 M	4785 M	4556 M	4438 M	4465 M
Amortización acumulada	-1968 M	-2080 M	-2120 M	-2213 M	-2373 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	2635 M	2705 M	2436 M	2225 M	2092 M
Fondo de comercio	3610 M	4089 M	4344 M	4420 M	4541 M
Otros Intangibles, Total - (Específico del Modelo)	4918 M	4842 M	6759 M	6757 M	6987 M
Efectivo Restringido	313 M	440 M	376 M	407 M	373 M
Otros Activos Corrientes, Total - (Específico del Modelo)	2904 M	3401 M	12,39 mil M	23,27 mil M	25,05 mil M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo (Recaudados)	1151 M	1314 M	1198 M	2179 M	1700 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo - (Específico del Modelo)	400 M	426 M	441 M	431 M	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total - (Específico del Modelo)	2595 M	2125 M	2011 M	2332 M	5606 M
Activos Totales	405 mil M	439 mil M	436 mil M	378 mil M	361 mil M
Pasivos
Gastos Acumulados, Total - (Específico del Modelo)	3038 M	2994 M	3316 M	3617 M	1264 M
Pasivos de Seguros y Anualidades	182 mil M	198 mil M	178 mil M	142 mil M	217 mil M
Primas no devengadas	17,55 mil M	18,72 mil M	19,91 mil M	22,12 mil M	-
Cuentas por cobrar de reaseguro - (BG)	994 M	910 M	970 M	857 M	504 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo - (Específico del modelo)	260 M	282 M	572 M	348 M	971 M
Parte corriente de los arrendamientos	205 M	235 M	225 M	192 M	203 M
Préstamos a corto plazo - (Específico del modelo)	1601 M	895 M	1381 M	1144 M	1093 M
Deuda a Largo Plazo - (Específico del Modelo)	11,17 mil M	13,49 mil M	14,54 mil M	13,55 mil M	12,48 mil M
Arrendamientos a largo plazo	1712 M	1847 M	1653 M	1509 M	1465 M
Valores Preferentes de Fideicomiso (BS)	-	-	-	-	-
Pasivo de Cuenta Separada	127 mil M	136 mil M	143 mil M	123 mil M	59,81 mil M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	661 M	770 M	622 M	721 M	1027 M
Otros Pasivos Corrientes - (Brok / FS / Ins. / Plantilla REIT)	2363 M	2959 M	11,9 mil M	22,49 mil M	25,11 mil M
Ingresos no devengados no corrientes	5173 M	5372 M	5124 M	4560 M	-
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	2637 M	2931 M	1901 M	1324 M	1642 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente - (Específico del modelo)	4533 M	5136 M	5151 M	2889 M	2300 M
Otros Pasivos No Corrientes - (Específico del Modelo)	7889 M	8624 M	7738 M	9460 M	9809 M
Pasivo Total - (Específico del Modelo)	368 mil M	399 mil M	397 mil M	350 mil M	335 mil M
Acciones ordinarias, Total	11 M	11 M	11 M	11 M	10 M
Capital Adicional Pagado	1235 M	1438 M	1449 M	1158 M	1333 M
Ganancias Retenidas	38,65 mil M	39,02 mil M	41,71 mil M	42,86 mil M	32,84 mil M
Ingresos Integrales y Otros - (Específico de la Plantilla)	-4891 M	-2187 M	-5286 M	-17,4 mil M	-9325 M
Capital Común Total	35 mil M	38,28 mil M	37,88 mil M	26,63 mil M	24,86 mil M
Intereses minoritarios	1545 M	1568 M	1289 M	1279 M	1419 M
Capital Propio	36,55 mil M	39,85 mil M	39,17 mil M	27,91 mil M	26,28 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	405 mil M	439 mil M	436 mil M	378 mil M	361 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	148 M	148 M	148 M	148 M	144 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	148 M	148 M	148 M	148 M	144 M
Valor Contable / Acción	236,42	257,77	255,45	180,53	172,65
Valor Contable Neto	26,48 mil M	29,35 mil M	26,78 mil M	15,46 mil M	13,33 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	178,82	197,63	180,58	104,77	92,59
Deuda Total	14,95 mil M	16,75 mil M	18,37 mil M	16,74 mil M	16,21 mil M
Deuda Neta	7383 M	6087 M	10,05 mil M	9587 M	9306 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	1767 M	1702 M	212 M	-453 M	-70 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	320 M	296 M	336 M	280 M	248 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	1545 M	1568 M	1289 M	1279 M	1419 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	39 M	43 M	68 M	92 M	135 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Terreno - (BG)	-	-	-	-	-
Edificios, Total	-	-	-	-	-
Maquinaria, Total	1424 M	1394 M	1349 M	1320 M	1368 M
Empleados a tiempo completo	54,03 mil	52,93 mil	-	60 mil	60 mil
Activos en Arrendamiento Operativo - Bruto	3 M	-	-	-	-
Activos en Arrendamiento Operativo - Amortización Acumulada	-1 M	-	-	-	-

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	4147 M	3834 M	5202 M	4603 M	4351 M
Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico de la Plantilla)	332 M	347 M	349 M	311 M	378 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF)	237 M	127 M	146 M	140 M	116 M
Total de Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico del Modelo)	569 M	474 M	495 M	451 M	494 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (Específico del Modelo)	331 M	300 M	288 M	321 M	347 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Activos - (CF)	295 M	-57 M	185 M	288 M	104 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-20,01 mil M	-8264 M	-14,92 mil M	14,61 mil M	-12,39 mil M
Depreciación total de los activos	31 M	104 M	25 M	8 M	11 M
Costos Diferidos de Adquisición de Pólizas - (CF)	-761 M	-627 M	-889 M	-886 M	-
Amort. de Costos de Adquisición de Política Diferidos - (CF)	36 M	33 M	41 M	24 M	-
Actividades de Reestructuración	-	-	-	-	-
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-3 M	-3 M	4 M	4 M	-2 M
Cambio en Cuentas por Cobrar - (Específico del Modelo)	718 M	609 M	-2059 M	-2055 M	-825 M
Recuperable de Reaseguro - (CF)	-2423 M	-2105 M	-336 M	-234 M	-1357 M
Cuentas por cobrar de reaseguro - (CF)	377 M	-87 M	79 M	-104 M	-
Cambio en las Reservas / Pasivos de seguros	22,23 mil M	10,64 mil M	17,16 mil M	-8926 M	12,46 mil M
Cambio en Otros Activos Operativos Netos (Recolectados)	-1395 M	-273 M	1103 M	-286 M	-1264 M
Otras Actividades Operativas - (Específico del Modelo)	736 M	1122 M	-3214 M	-2738 M	5415 M
Flujo de efectivo de las operaciones	4884 M	5701 M	3167 M	5079 M	7345 M
Gasto de Capital - (Específico del Modelo)	-752 M	-552 M	-576 M	-572 M	-418 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	114 M	60 M	155 M	54 M	57 M
Adquisiciones en Efectivo	-1672 M	-26 M	-2446 M	-328 M	-734 M
Desinversiones	108 M	8 M	16 M	155 M	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total - (Específico del Modelo)	-4 M	13 M	-36 M	-	-37 M
Otras Actividades de Inversión, Total - (Específico del Modelo)	-	1 M	1 M	-	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-2206 M	-496 M	-2886 M	-691 M	-1132 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	1398 M	2015 M	2664 M	2551 M	544 M
Deuda Total Emitida - (Específico del Modelo)	1398 M	2015 M	2664 M	2551 M	544 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-1563 M	-1241 M	-967 M	-3287 M	-1407 M
Total de la Deuda Reembolsada - (Específico del Modelo)	-1563 M	-1241 M	-967 M	-3287 M	-1407 M
Emisión de Acciones Ordinarias - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-
Recompra de Acciones Comunes - (Específico del Modelo)	-101 M	-214 M	-455 M	-770 M	-2023 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-2818 M	-3080 M	-3199 M	-3521 M	-3877 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-2818 M	-3080 M	-3199 M	-3521 M	-3877 M
Otras Actividades de Financiamiento, Total - (Específico al Modelo)	-218 M	-152 M	-335 M	-246 M	-239 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-3302 M	-2672 M	-2292 M	-5273 M	-7002 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	41 M	666 M	-386 M	-290 M	278 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	-	1 M	-	1 M
Cambio neto en efectivo	-583 M	3199 M	-2396 M	-1175 M	-510 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	907 M	928 M	955 M	890 M	534 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	1534 M	1406 M	1486 M	1469 M	1665 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada - (Específico del Modelo)	-165 M	774 M	1697 M	-736 M	-863 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	5133,88 M	3377,62 M	3402,25 M	-5013,75 M	-8486,38 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	5384,5 M	3627 M	3695,38 M	-4742,5 M	-1349,5 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-724 M	400 M	1816 M	9390 M	13,33 mil M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	1,06	0,85	1,14	1,03	3,23
Rendimiento sobre el Capital Total	8,79	6,63	8,73	8,18	26,08
Rendimiento del Capital Propio %	12,83	10,66	13,73	14,67	17,73
Rendimiento sobre el Capital Propio	12,72	10,46	13,66	14,27	17,22
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	20,55	23,31	23,94	36,51	32,52
Margen de Gastos Generales y Administrativos	11,13	13,58	12,55	20,61	4,8
Margen de EBITDA %	9,94	10,13	11,78	16,51	24,4
Margen de EBITA	9,76	9,95	11,59	16,23	24,23
Margen de EBIT %	9,43	9,73	11,38	15,9	24,07
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	6,08	6,91	7,74	11,71	6,32
Margen Neto de Ingresos %	5,75	6,5	7,43	10,95	5,83
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	5,75	6,5	7,43	10,95	5,83
Margen de Beneficio Neto Normalizado	5,22	5,26	6,38	8,53	5
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	7,12	5,73	4,86	-11,93	-11,36
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	7,47	6,15	5,28	-11,28	-1,81
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,18	0,14	0,16	0,1	0,21
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	39,26	22,08	27,25	18,04	34,6
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	17,11	13,8	16,31	9,61	110,34
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,36	1,41	1,33	1,48	2,44