El euro recibió un golpe temprano por los comentarios de Isabel Schnabel, miembro del Banco Central Europeo, quien dijo en una entrevista con Reuters que las subidas de los tipos de interés estaban fuera de la mesa, dada la "notable" caída de la inflación.
El bitcoin se mantuvo cerca de su máximo desde abril del año pasado, cerca de los 42.000 dólares, ya que la caída del dólar en las últimas semanas ha desviado el efectivo hacia activos de mayor riesgo.
Los inversores esperan con impaciencia el informe estadounidense de nóminas no agrícolas de noviembre, que se publicará el viernes. Pero antes de eso, el informe mensual JOLTS -que recoge las contrataciones y despidos mensuales- llegará el martes y la encuesta ADP del sector privado se publicará el miércoles.
Ambas publicaciones podrían dar forma a las expectativas para la cifra del viernes y propiciar una negociación volátil en los prolegómenos, dado el poder de las expectativas de política monetaria para impulsar las divisas en estos momentos.
"El principal foco de atención del mercado ahora sigue estando en gran medida en lo que los bancos centrales van a hacer el año que viene en términos de política. Hemos tenido esta muy dramática revalorización dovish de las expectativas de tipos tanto para la Fed como para el BCE durante la semana pasada, por lo que ciertamente está teniendo un impacto en los mercados de divisas", dijo Lee Hardman, estratega de divisas de MUFG.
El índice del dólar subió un 0,1%, en torno a máximos de una semana.
Los analistas señalaron que el impulso alcista del dólar se debió en parte a una reversión de su fuerte venta de las últimas semanas, que hizo que el índice del dólar cayera alrededor de un 3% en noviembre, su mayor caída mensual en un año.
"Creo que quizá se trate de una reevaluación en cuanto a que el dólar estadounidense ha caído demasiado, y demasiado rápido", dijo Sean Callow, estratega principal de divisas de Westpac.
RECORTES PREVISTOS
Los operadores han puesto en precio al menos 125 puntos básicos de recortes de tipos por parte de la Reserva Federal el próximo año, con una buena probabilidad de 50 puntos básicos para junio, según la herramienta FedWatch de CME.
"La Fed será reactiva a los datos duros y no se anticipará a ellos", dijo Thierry Wizman, estratega global de divisas y tipos de interés de Macquarie. "Así que mientras los datos de actividad se deterioren y la inflación retroceda, se reanudará la convergencia hacia unos rendimientos más bajos".
En comparación, los futuros muestran que hay un 82% de posibilidades de que el BCE aplique su primer recorte de tipos el próximo mes de marzo. La inflación en toda la zona euro ha caído más rápidamente de lo que la mayoría preveía, como demuestran los datos de precios al consumo del pasado jueves.
El euro ha perdido un 1,34% desde entonces y los datos bastaron para convencer a Schnabel, miembro del consejo del BCE, de que cambiara su postura sobre los recortes de tipos. Hace un mes, había insistido en que las subidas debían seguir siendo una opción.
El euro bajó por última vez un 0,1%, a 1,0821 dólares, y un 0,1% frente a la libra, a 85,715 peniques.
Mientras tanto, el yuan se mantuvo imperturbable ante la decisión de Moody's de recortar el martes a "negativa" la perspectiva crediticia de China. La agencia de calificación citó un menor crecimiento a medio plazo y el continuo declive del sector inmobiliario.
En el mercado extraterritorial, el yuan se mantuvo prácticamente estable en 7,153 por dólar, tras haber cotizado a 7,16 anteriormente.
La libra apenas varió a 1,2628 dólares, mientras que el yen se fortaleció, con lo que el dólar bajó un 0,1% a 147,05.
El dólar australiano cayó un 0,7% a 0,6576 dólares, por debajo del máximo de cuatro meses alcanzado el lunes, después de que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) mantuviera el martes los tipos en el 4,35%, el nivel más alto en 12 años, como se esperaba ampliamente, y señalara que los datos económicos recibidos desde noviembre habían estado en general en línea con las previsiones.
"El australiano ha tenido una gran racha en las últimas semanas y podría decirse que estaba sobrecomprado a corto plazo", dijo Matt Simpson, analista de mercado senior de City Index.
En criptodivisas, el bitcoin bajó por última vez un 1,15%, a 41.504 dólares, ligeramente por debajo del máximo del lunes de 42.404 dólares, su nivel más alto desde abril de 2022.
La mayor criptodivisa del mundo ha ganado un 150% este año, alimentada en parte por el optimismo de que los reguladores estadounidenses aprobarán pronto los fondos cotizados de bitcoin al contado (ETF), lo que podría abrir el mercado del bitcoin a millones de inversores más.
"Los 40.000 dólares han actuado como un imán desde que el bitcoin superó por fin los 30.000 dólares a finales de octubre", afirmó el cofundador de la empresa de criptomonedas Nexo, Antoni Trenchev. "Era sólo cuestión de tiempo que la siguiente cifra redonda sucumbiera a medida que el entusiasmo por un ETF al contado alcanza su punto álgido".
