La libra cayó el jueves después de que el Banco de Inglaterra (BoE) mantuviera sus tipos de interés de referencia en el 5,25%, mientras que las opiniones halcones de los miembros del Banco de Japón (BOJ) ayudaron a frenar la caída del yen.

El índice del dólar subió mientras los operadores empiezan a centrarse en los datos de inflación de Estados Unidos que se publicarán la semana que viene y sus implicaciones para la política de la Reserva Federal.

La libra esterlina cayó un 0,3% hasta 1,2462 dólares, alejándose de los máximos de tres semanas de 1,2709 dólares alcanzados la semana pasada. El Banco de Inglaterra mantuvo los tipos, pero un segundo funcionario del Comité de Política Monetaria se mostró partidario de un recorte y el gobernador Andrew Bailey se declaró "optimista de que las cosas avanzan en la dirección correcta".

Los funcionarios del BoE votaron 7-2 a favor de mantener los tipos en su nivel más alto en 16 años. El vicegobernador Dave Ramsden se unió a Swati Dhingra en la votación a favor de un recorte al 5%.

Según los datos de LSEG, los mercados monetarios habían descontado casi totalmente que el banco central mantendría los tipos sin cambios. Pero los inversores han estado pendientes de señales que afianzaran sus expectativas sobre cuándo podrían llegar los recortes.

Ahora esperan un primer recorte en agosto, y las probabilidades de que se produzca en junio se han reducido a un 44%, frente al 55% observado anteriormente.

La decisión de hoy de mantener el tipo básico en el 5,25% no ha sorprendido a los mercados, pero la certeza de un recorte de tipos en verano sigue en entredicho", declaró Colleen McHugh, directora de inversiones de Wealthify.

En otros lugares, frente al yen japonés, el dólar ha ido subiendo lentamente después de que la semana pasada cayera un 3,4%, su mayor caída porcentual semanal desde principios de diciembre de 2022.

El yen bajó un 0,23% en el día, a 155,93 por dólar, y la divisa japonesa encontró brevemente cierto apoyo en el resumen de opiniones del Banco de Japón publicado el jueves, que mostró que los miembros del consejo fueron abrumadoramente halcones en su reunión de política de abril, y muchos de ellos pidieron subidas constantes de los tipos de interés.

El "BOJ parece estar insinuando la próxima subida de tipos, que podría producirse en junio o julio, cuando se conozcan los resultados finales de las negociaciones salariales", dijo Charu Chanana, jefe de estrategia de divisas de Saxo.

En EE.UU., la reunión de política monetaria de la Fed de la semana pasada y la sorpresa a la baja en el crecimiento del empleo en EE.UU. han hecho que los mercados aumenten las apuestas por dos recortes de tipos este año. Pero sigue existiendo un abismo entre los rendimientos ultrabajos de Japón y los de Estados Unidos.

Masato Kanda, el principal diplomático japonés en materia de divisas, reiteró el jueves la advertencia de que Tokio está dispuesto a tomar medidas en el mercado de divisas.

Los agentes del mercado sospechan que Tokio gastó unos 60.000 millones de dólares la semana pasada para frenar la caída del yen después de que alcanzara su nivel más débil en 34 años frente al dólar en torno a los 160 yenes.

El índice dólar, que mide el billete verde frente a una cesta de divisas que incluye el yen y el euro, subió un 0,17% hasta 105,70, tras haber tocado antes un máximo de una semana.

Los operadores vigilarán de cerca el índice de precios a la producción (IPP) de abril y el índice de precios al consumo (IPC) de EE.UU. que se publicarán la semana que viene en busca de señales de que la inflación ha reanudado su tendencia a la baja hacia la tasa objetivo del 2% fijada por la Reserva Federal.

El yuan chino se mantuvo más o menos estable en 7,2335, ya que los datos revelaron que las exportaciones y las importaciones de China volvieron a crecer en abril tras contraerse el mes anterior.

Eso podría significar un posible retraso para los recortes de tipos que algunos creían que China necesitaría hacer para cumplir su objetivo de PIB para 2024.