El yen cayó el viernes a mínimos de más de un mes después de que el Banco de Japón (BOJ) se mantuviera firme en los tipos y dijera que recortará la compra de bonos en el futuro, mientras que el euro, sumido en la agitación política, se encaminaba hacia una pérdida semanal.

Desafiando las expectativas del mercado, el BOJ dijo al término de su reunión de política monetaria de dos días que seguiría comprando bonos del Estado al ritmo actual y que sólo expondría los detalles de su plan de reducción progresiva para los próximos uno o dos años en su reunión de política monetaria de julio.

Los mercados esperaban que el banco central anunciara este mes una reducción de sus compras masivas de bonos, tras las diversas informaciones aparecidas en los medios de comunicación en vísperas de la decisión del viernes.

El yen cayó aproximadamente un 0,6% hasta los 157,99 por dólar, su nivel más bajo en más de un mes.

"Es una sorpresa que esta vez no se haya tomado ninguna decisión sobre la reducción de las compras de bonos", dijo Hirofumi Suzuki, estratega jefe de divisas de SMBC.

"En la próxima reunión, el BOJ dijo que decidiría un plan específico para los próximos uno o dos años. Por lo tanto, se considera que el resultado fue algo pesimista".

Otras divisas también ampliaron las ganancias frente a la moneda japonesa, y la libra alcanzó un máximo de 16 años de 201,45 yenes . El euro subió por última vez un 0,57%, a 169,56 yenes.

En el mercado más amplio, el dólar se situó en cabeza, ayudado por las ganancias frente al euro y las ofertas de refugio seguro, ya que la convocatoria de una votación anticipada en Francia avivó los temores de incertidumbre política en el país y en el bloque más amplio de la zona euro.

La libra esterlina bajó un 0,1% hasta 1,2750 dólares y parecía encaminada a una subida semanal del 0,3%.

El dólar australiano cedió un 0,17% a 0,6626 dólares, mientras que el neozelandés cayó un 0,28% a 0,6151 dólares.

Sin embargo, las dos divisas de las Antípodas estaban en camino de subir aproximadamente un 0,8% y un 1% en la semana, respectivamente, debido a las expectativas de que los tipos allí podrían mantenerse al alza durante más tiempo y a que la racha de datos económicos estadounidenses de esta semana reavivó la posibilidad de recortes de tipos más tempranos por parte de la Reserva Federal.

Los datos del jueves mostraron que el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidio de desempleo aumentó la semana pasada hasta un máximo de 10 meses, mientras que otros datos apuntaron a una caída inesperada de los precios de producción en mayo, lo que se sumó a las apuestas de que la Reserva Federal podría dar el pistoletazo de salida a su ciclo de relajación en septiembre.

Las cifras siguieron a la lectura de la inflación estadounidense del miércoles, que mostró que los precios al consumo se mantuvieron inesperadamente sin cambios en mayo.

Aunque la Fed, al término de su reunión de política monetaria de esta semana, adoptó un tono más duro de lo esperado y proyectó un único recorte de tipos para 2024, los inversores prefirieron centrarse en los datos más suaves de lo esperado, lo que a su vez ha llevado a Wall Street a máximos históricos y a los rendimientos de los bonos del Tesoro a la baja.

"La Fed ha cambiado de opinión en múltiples ocasiones sobre su trayectoria política prevista, por lo que no ponemos mucho peso en su nuevo conjunto de proyecciones - y el propio Powell dijo que no 'lo mantenía con alta confianza', haciendo hincapié en el enfoque dependiente de los datos de la Fed", dijo Jean Boivin, jefe del Instituto de Inversión BlackRock.

"Independientemente de la declaración prospectiva de la Fed, las sorpresas inflacionistas entrantes -en cualquier dirección- probablemente seguirán dando lugar a grandes revisiones de las perspectivas políticas."

El índice del dólar se mantuvo estable en 105,33.

NERVIOSISMO POLÍTICO

El euro compró por última vez 1,07355 dólares y se preparaba para una pérdida semanal de aproximadamente el 0,6%.

La moneda única ha vivido una semana turbulenta tras la decisión del presidente francés, Emmanuel Macron, de convocar el domingo una votación anticipada en su país, que asustó a los inversores.

Esto se produjo después de que la extrema derecha francesa vapuleara al partido de Macron en las elecciones al Parlamento de la UE.

Frente a la libra esterlina, el euro languidecía cerca de mínimos de 22 meses y se enfrentaba a una caída semanal del 0,9%.

Del mismo modo, la moneda común se mantuvo cerca de su nivel más débil en más de cinco meses frente al australiano y en seis frente al kiwi.

"Aunque el anuncio de Macron fue una sorpresa, existe la posibilidad de que unas nuevas elecciones jueguen a su favor. Sin embargo, la probabilidad de este escenario es bastante baja. Es más probable que la posición política de Macron disminuya, aunque no hasta el punto de impedirle establecer un nuevo gobierno", dijo Erik-Jan van Harn, estratega macro senior de Rabobank.

"El partido de Macron sufrió un revés sustancial en las elecciones europeas, y unos resultados desfavorables en las próximas elecciones podrían exacerbar las preocupaciones sobre la sostenibilidad de la deuda del país."