Cuarto productor mundial de GNL después de Estados Unidos, Qatar y Australia, Rusia tiene la ambición de aumentar su cuota en el mercado mundial a alrededor de una quinta parte desde el 8% actual triplicando su producción a más de 100 millones de toneladas métricas para 2030-35.
Pero mientras que Moscú ha desviado con éxito las exportaciones de petróleo, antes destinadas a Europa occidental, a China e India, frente a las sanciones, el impacto de las restricciones sobre el GNL es más grave debido al número relativamente pequeño de petroleros que pueden transportar GNL y a la falta de acceso de Rusia a la tecnología y la financiación.
Los esfuerzos de Rusia por redirigir las ventas de gas a China, el segundo mayor consumidor de energía del mundo después de Estados Unidos, han tenido hasta ahora un éxito limitado, ya que las prolongadas conversaciones para duplicar con creces las ventas actuales al país a través del gasoducto propuesto Power of Siberia 2 aún no han conseguido un contrato sólido.
Al mismo tiempo, Arctic LNG 2, controlado por Novatek, el mayor productor ruso de GNL, se enfrenta a retrasos, según afirmaron tres fuentes del sector bajo condición de anonimato debido a lo delicado del asunto.
Dijeron que los suministros comerciales de GNL del proyecto no se esperan antes del segundo trimestre de 2024 o más tarde, mientras que Novatek ha dicho que zarparían en el primer trimestre.
Con tres trenes, la capacidad de Arctic LNG 2 será de 19,8 millones de toneladas métricas al año y 1,6 millones de toneladas al año de condensado de gas estable.
Esto lo convierte en un elemento central de los planes rusos para aumentar los ingresos energéticos después de que las exportaciones de gas por gasoducto de la empresa estatal Gazprom a Europa se redujeran a la mitad el año pasado, hasta poco más de 100.000 millones de metros cúbicos (bcm).
El Kremlin depende de las ventas de energía, que el año pasado representaron el 57% de los ingresos totales de Rusia por exportaciones y el 27% del producto interior bruto.
FUERZA MAYOR 'LLAMADA DE ATENCIÓN
Las sanciones estadounidenses, que según Rusia reflejan el deseo de Washington de eliminar a los rivales de su GNL, ya han provocado que Novatek declare fuerza mayor en los suministros del proyecto, según declararon fuentes del sector a Reuters la semana pasada.
Temiendo una reacción violenta por las sanciones, los accionistas extranjeros suspendieron su participación en el proyecto, renunciando a sus responsabilidades en la financiación y en los contratos de suministro de la planta, informó el lunes el diario Kommersant.
Jason Feer, de la empresa de transporte e intermediación de GNL Poten & Partners, dijo que la declaración de que Rusia no podía cumplir sus obligaciones contractuales era "una llamada de atención" para los futuros proyectos rusos de GNL.
"El tren 1 era, con diferencia, el más avanzado de los proyectos, por lo que la fuerza mayor allí es una señal de que será muy difícil seguir adelante con cualquier otro proyecto por el momento", dijo. "También es probable que Rusia necesite algunos equipos extranjeros y otro tipo de apoyo para completar otros proyectos y las sanciones también lo dificultan".
Arctic LNG 2 se encuentra en la península de Gydan, que se adentra en el mar de Kara, al norte de Siberia.
Novatek, que se erigió en alternativa a Gazprom, tiene una participación del 60% en el proyecto. Las grandes petroleras estatales chinas CNOOC Ltd y China National Petroleum Corp (CNPC) tienen cada una una participación del 10%, al igual que la francesa TotalEnergies y un consorcio de las japonesas Mitsui and Co y JOGMEC.
Sus problemas incluyen el reto técnico de convertir el gas en líquido enfriándolo a -162 Celsius (-259,6 Fahrenheit).
Sunny Xu, fundador del proveedor de soluciones de GNL para pequeñas y medianas empresas C-LNG, con sede en Singapur, afirmó que China tiene capacidad para construir módulos de licuefacción pero carece de experiencia en el diseño y la construcción desde de equipos críticos avanzados necesarios, al igual que Rusia, según los analistas.
"Puede que las empresas chinas tengan sus propias soluciones, pero ¿cuán eficaces serán? Ese es un interrogante", dijo Xu.
Algunas de las empresas occidentales, que poseen conocimientos técnicos, han abandonado Rusia a causa del conflicto en Ucrania.
El grupo francés de ingeniería Gaztransport & Technigaz (GTT) suspendió en enero su contrato con la empresa rusa de construcción naval Zvezda para 15 buques rompehielos de gas natural licuado (GNL).
Feer afirmó que sería difícil sustituir a GTT en los proyectos de GNL.
"Hay algunas otras empresas que ofrecen sistemas de contención, pero GTT es la firma líder y no sé si los otros sistemas han sido aceptados por los principales fletadores y armadores", afirmó.
Dijo que era escéptico de que el primer tren del proyecto pudiera alcanzar su capacidad de 6,6 millones de toneladas para llegar a su capacidad este año, como Novatek ha dicho que hará.
CARRERA POR RESERVAR PETROLEROS
El proyecto también tiene el reto de conseguir buques gaseros.
Novatek ha dicho que se construirán 15 petroleros Arc7 de clase hielo, capaces de atravesar hielos de 2 metros de espesor, en el astillero ruso Zvezda para Arctic LNG 2.
Otros seis petroleros Arc7 iban a ser construidos por Hanwha Ocean, antes Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, incluidos tres encargados por la japonesa Mitsui O.S.K. Lines y tres por el principal grupo ruso de petroleros Sovcomflot.
Pero tres petroleros encargados por Sovcomflot fueron cancelados debido a las sanciones contra Rusia, según ha declarado Hanwha en documentos reglamentarios.
Ronald Smith, de la correduría BCS Global Markets, con sede en Moscú, afirmó que es posible que el cercano y ya operativo proyecto Yamal LNG comparta algunos petroleros con Arctic LNG 2.
"Con el tiempo, espero que Novatek adquiera toda la flota necesaria de petroleros Arc7", dijo. "Sin embargo, eso podría llevar varios años más de lo que preveía el calendario original de Arctic LNG 2".
