La empresa, con sede en Múnich, dijo que cotizará en el mercado regulado y que pretende recaudar hasta 200 millones de euros (230 millones de dólares) mediante la emisión de nuevas acciones.
La empresa utilizará el aumento de capital para hacer crecer su negocio, centrándose en la expansión a nuevas aplicaciones clínicas, así como para reforzar su balance.
Los actuales propietarios también tienen previsto colocar acciones secundarias adicionales para garantizar un importante free float, según ha informado la empresa.
El accionista mayoritario, Stefan Vilsmeier, que fundó la empresa hace 35 años y recientemente anunció su retirada de la actividad operativa, seguirá apoyando a la empresa como inversor a largo plazo.
La oferta pública inicial está siendo organizada por Berenberg, Deutsche Bank, Commerzbank, Jefferies y UniCredit.
Evercore también asesora a la empresa, que cuenta con unos 2000 empleados.
Entre los principales productos de Brainlab se encuentran los sistemas de software que utilizan los cirujanos como herramientas de navegación, por ejemplo, en cirugía cerebral y de cadera, así como para implantes vertebrales y fracturas.
(1 dólar = 0,8678 euros) (Información de Christina Amann y Miranda Murray; edición de Ludwig Burger)
